A Bruxa tem a pele vermelho-sangue, os olhos tatuados, quatro dentaduras e a boca torcida de cobra. Na língua costuma enrolar aranhas e sua risada é feia, aguda e desumana. Naquela noite, entretanto, a Bruxa mostra-se entusiasmada demais pois sabe que uma criança especial está para chegar. Essa criança chama-se Rachel. Mas Rachel também tem pela frente a missão de salvar o planeta gelado das trevas e das garras do mal. Aos poucos, a menina descobre o verdadeiro poder da magia e percebe que todas as pessoas são capazes de exercê-la. A Bruxa acredita que ganhará uma aliada, mas...