Description:Im Spätsommer des Jahres 520 fühlt der greise Merlin, der einsam in einem druidischen Apfelhain in den Kaledonischen Wäldern lebt, seinen Tod nahen und schickt einen geistigen Ruf in den Süden zur Insel Avalon. Wochen später, als seine Kräfte schwinden, erscheint unter frühherbstlichem Himmel eine Druidin in Begleitung einer Schar berittener Krieger und mit einer Sänfte. Es ist Nimue, die Herrin von Avalon, die gekommen ist, den großen Druiden und ehemaligen Lehrer und Freund König Arthurs auf seinem letzten Weg in sein Heimatland Cymru zu begleiten. Dort soll er sein irdisches Dasein noch einmal durchleben, danach wird er in Nimues Armen sterben und auf der Ynys Vytrin beigesetzt werden. In einer Höhle auf dem Gipfelmassiv der Gläsernen Insel erschaut Merlin sein Leben noch einmal in seiner ganzen Dramatik.