hong kong mücevher sektörü

31 Pages·2015·0.95 MB·Turkish

T.C.
HONG KONG BAŞKONSOLOSLUĞU

TİCARET ATAŞELİĞİ

HONG KONG

MÜCEVHER SEKTÖRÜ

Kasım 2015

HONG KONG

1/31
Hong Kong Mücevher Sanayii
Hong Kong'un kuyumculuk sektörüne değerli mücevher sektörü hakimdir. Bu sektördeki
gelişme turistlere satışin oldukca önemli olduğu yerel pazarın muhteşem gelişimi ile
sağlanmıştır. Hong Kong mücevher üretimi orta-yüksek fiyatlı ürünlerinde geniş bir yelpazeyi
kapsamaktadır.
Hong Kong üreticileri küçük taşlarla moda mücevher üretiminde oldukca başarılı olup, saf
altın ürünlerinin üretiminde de oldukca önemli mesafeler kaydedilmiştir. Yeşim taşından
mücevher (kolye ucu, yüzük, bilezik vb.) üretimi ve dağıtımı için önemli bir merkez olan Hong
Kong, özellikle son yıllarda, Çin ve Güney Denizi inci sanayindeki yükseliş ve Tayland inci
sanayiindeki düşüşe paralel olarak, bölgesinde bir inci ticaret ve dağıtım merkezi olarak öne
çıkmaktadır. İnci, değerli taş ve ham elmas ile imitasyon mücevher ihracatının hemen hemen
tamamı re-exporttan oluşmaktadır.
Hong Kong’taki mücevher sanayi son derece karlı bir sektördür. Bölgede tüketim vergisi
uygulamasının olmaması, satın almacılardaki; HK mücevherinin yüksek kaliteli ve ödenen para
karşılığında iyi ürün alındığı algısının mevcut olması, yüksek kaliteli mücevherin Çin Anakara
yerine HK’dan alınmasının tercih edilmesi, HK ve Çin kültüründe, insanların sevdiklerine
hediye olarak altın almaları ve ödenen paranın karşılığının korunduğunun bilinmesi, HK’un
Çin Anakara’ya coğrafi olarak yakınlığı, alışveriş imkanları, Çinlilerin artan gelir düzeyine
parallel olarak altın mücevherata olan talebin artması, orta gelir ve üst orta gelir gruplarındaki
genişleme ve benzeri etkenler, HK’daki mücevher pazarının gelişmesindeki en önemli
unsurlardır.
Yüksek katma değerli ürünler için Hong Kong hala önemini korumakla beraber, üretim
özellikle Shenzhen ve Panyu, olmak üzere Çin Anakara’ya kaymıştır. Bir çok üretici ürün
geliştirmede zaman döngüsünü kısaltmak için bilgisayar destekli tasarım kullanımı
yapmaktadır.
Anakara ve Hong Kong arasındaki Daha Yakın Ekonomik İşbirliği Anlaşması (CEPA)
çerçevesinde, Çin Anakara 1 Ocak 2006 tarihinden başlayarak, mücevher de dahil olmak üzere,
Hong Kong menşeli tüm ürünlerin ithalinde sıfır gümrük tarifesi uygulamaktadır.
Sanayi Özellikleri
Hong Kong’ta 2014 sonu itibariyle bu sanayi üretiminde 393 adet işletme ve 2.946 çalışan
bulunmaktadır
HK mücevher sektörü, değerli taşlardan yapılan mücevher ve imitasyon mücevher olmak üzere
iki grubu ayrılır. Değer bakımından, HK’un toplam mücevher ihracatının % 86’sı değerli
metallerden yapılan ürünlerden oluşmaktadır.

Hong Kong'un kuyumculuk sektörü müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik esnekliği ile
tanınır. Kıymetlı mücevher üretimi, orta ve yüksek fiyatlar arasında oldukca geniş bir
yelpazeye hakimdir. En popüler ürün kategorisi, 14 veya 18 ayar sarı veya beyaz altından
yapılan pırlanta setleridir. HK mücevher sektörü, küçük miktarlı talepleri makul fiyatlarla
karşılayabilecek son derece ehil bir işgücü kapasitesine sahiptir.

Değerli mücevher sektörünün genel teknoloji düzeyi Tayland gibi rakiplerinin üstünde, ama
İtalya ve Japonya gibi dünya liderlerinin altında yeralmaktadır. Hong Kong altın takı
üretiminde lider konumundadır.
2/31
HK 2014 yılında, yerel mücevher ihracatını 1,4 milyar dolara yükseltmiştir. Bu rakam, toplam
yerel ihracatının % 20’sine karşılık gelmektedir. Aynı yıl sektörde yapılan toplam ihracat ise,
–re-export dahil- , % 11 oranında artış ile 32,1 milyar dolar olup; toplam ithalat tutarı ise 42,6
milyar dolar tutarındadır. HK, yerel ihracat hariç tutulduğunda, mücevher sektöründe toplam
ithalatının % 72’sini ihraç etmektedir.

Değerli mücevherde en önemli pazar, 2014 yılında toplam içindeki % 27’lik pay ile ABD’dir.
ABD’yi başta İngiltere, Fransa ve İtalya olmak üzere % 16’lık pay ile AB ülkeleri izlemekte,
diğer önemli ihraç ülkelerini ise İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Macao ve diğer Asya
ülkeleri oluşturmaktadır.

Hong Kong Mücevher İstatistikleri

(HTS NO: 71 İnciler, Kıymetli Taşlar ve Metaller, Bunlardan Mamul Eşya, İmitasyon
Mücevher, Madeni Paralar)

Hong Kong’un Dünyaya Toplam Mücevher İhracatı : 32,1 Milyar Dolar (2014)
(Yerel İhracat ve Re-export toplamı) 28,6 Milyar Dolar (2013)

Hong Kong’un Yerel Mücevher İhracatı : 1,4 Milyar Dolar (2014)
1,3 Milyar Dolar (2013)

Hong Kong’un Dünyadan Toplam Mücevher İthalatı : 42,6 Milyar Dolar (2014)
39,3 Milyar Dolar (2013)

 2014 yılında toplam Değerli Mücevher İhracatı (SITC 897.3) % 8 oranında artış
kaydetmiş ve 7,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Sözkonusu tutarın 6,9 milyar dolarını re-
export, bu tutarın da 3,1 milyar dolarlık kısmını Çin Anakara menşeli ürünler oluşturmaktadır.

2014 yılında HK’un yerel ihracatı bir önceki yıla göre % 10 oranında azalarak 972 milyon dolar
olarak gerçekleşmiştir.

İhracattaki en önemli pazar, 2014 yılında toplam içindeki % 27’lik pay ile ABD’dir. ABD’yi,
başta İngiltere, Fransa ve İtalya olmak üzere toplam içindeki % 16’lık pay ile AB ülkeleri
izlemekte olup, diğer önemli ihraç ülkeleri ise İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Macao ve
diğer Asya ülkeleridir.

 2014 yılındaki toplam İnci, Değerli Taş, Ham Elmas İhracatı (SITC 667) % 15
oranında artış kaydederek, 19,1 milyar dolara ulaşmış, sözkonusu tutarın % 99,8’ini ise re-
export oluşturmuştur. Bu grupta yapılan re-exsportun sadece % 5,3ünü ise Çin Anakara
menşeli ürünler oluşturmaktadır.

2014 yılında sözkonusu grupta HK’un yerel ihracatı bir önceki yıla göre aynı oranda devam
ederek 31,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

 2014 yılında İmitasyon Mücevher İhracatı (SITC 897,2) % 2 oranında düşüş
kaydederek, 1,1 milyar dolara gerilemiş, sözkonusu tutarın % 99,3’ünü re-export
oluşturmuştur. Bu grupta yapılan re-exportun tamamına yakını Çin Anakara menşeli
ürünlerden oluşmaktadır.

2014 yılında sözkonusu grupta HK’un yerel ihracatı bir önceki yıla göre % 24 oranında
azalarak 7,6 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

HK, Çin Anakara’dan sonra dünyanın ikinci büyük imitasyon mücevher ihracatçısıdır.
3/31
 HK mücevher ihracatçıları Çin Anakara ile başta Hindistan ve Tayland olmak üzere
diğer ülkelerden kaynaklı artan rekabet ile karşı karşıya kalmaktadır.

 HK mücevher sektörü ağırlıklı olarak ihracat ve turistlere yapılan satış odaklıdır.
Ticaret genel olarak büyük imalatçılara veya yerel mücevher perakendecilerine, kalıp yapma,
hassas döküm, taş sabitleme, parlatma, galvanizleme gibi işlerin taşeronluğunun yapılması ile
tanımlanabilir. Mücevherci ürünlerinin seri imalatı mevcut imalatçıları kısıtlamakta, ihracat
için yapılan parçalar genel olarak alıcının logosu veya markası basılarak sonlandırılmaktadır.

 Bazı HK’lu imalatçılar turist sanayiininin hızla gelişmesinin de yardımıyla, perakende
ve dağıtıma ağırlık vermektedir. HK Turizm Kurulu’nun 2014 yılında yaptırdığı bir ankete
göre, HK’da bir gece konaklayan ziyaretçilerin mücevher için harcadıkları tutar 3 milyar dolar
olup, bu tutar sözkonusu ziyaretçilerin alışverişte harcadıkları toplam paranın % 17’ini
oluşturmuştur. Anılan oran, Çin Anakara’dan gelen ziyaretçiler için % 19’dan fazladır.

 HK’lu bazı mücevherciler (TSL, Chow Sang Sang and Chow Tai Fook) perakende
ağlarını, franchising verme ve işbirliği düzenlemeleri yapma yoluyla Çin Anakara’ya
genişletmişler ve başarılı bir marka imajı yaratmışlardır. Yakın zamanda yapılan bir araştırma,
mücevher satın alımında HK markalarının en çok tercih edilenler olduğunu ortaya koymuştur.

 HK’lu firmaların fuarlara katılımları, ihracat temaslarında etkin rol almaktadır.

Türkiye-HK Mücevher İstatistikleri

(HTS NO: 71 İnciler, Kıymetli Taşlar ve Metaller, Bunlardan Mamul Eşya, İmitasyon
Mücevher, Madeni Paralar)

HK’un Türkiye’den Mücevher İthalatı : 75,0 Milyon Dolar (2014)
46,0 Milyon Dolar (2013)

HK’un Türkiye’ye Mücevher İhracatı : 50,0 Milyon Dolar (2014)
(Yerel İhracat ve Re-export toplamı) 31,0 Milyon Dolar (2013)

Hong Kong’un Türkiye’ye Yerel İhracatı : 14 Milyon Dolar (2014)
5 Milyon Dolar (2013)

Hong Kong’un Türkiye’den Mücevher İthalatının Dağılımı (2014 /Milyon Dolar)

71 Kıymetli Taşlar ve Metaller, Bunlardan Mamul Eşya, İmitasyon 75
Mücevher, Madeni Paralar
71131919 Diğer kıymetli metallerden olanlar altından (kıymetli 48
metallerle kaplanmış veya yaldızlanmış olsun olmasın
71101100 İşlenmememiş veya pudra halinde platin 14
71131911 Diğer kıymetli metal kaplamalarından mücevherci eşyası 8
71023910 1 karatın altındaki sanayide kullanılmayan elmaslar 2
71031090 Diğer kıymetli taşlar işlenmemiş veya basit bir şekilde 1
kesilmiş (Jade, Rubi, safir opal, malachit hariç)
71039990 Diğer kıymetli taşlar (elmas hariç)/yarı kıymetli taşlar; başka 1
şekilde işlenmiş
Diğerleri 1
4/31
2014 yılında Hong Kong’a yönelik toplam ihracatımızda, 8’li GTİP bazında en çok ihraç edilen
ürün 47,79 milyon dolarlık tutar ile altından mücevher olmuştur.
Hong Kong’un Türkiye’ye Mücevher İhracatının Dağılımı (2014 /Milyon Dolar)

71 Kıymetli Taşlar ve Metaller, Bunlardan Mamul Eşya, İmitasyon 50
Mücevher, Madeni Paralar
71131911 Diğer kıymetli metal kaplamalarından mücevherci eşyası 19
71069100 Ham gümüş 18
71023910 1 karatın altındaki sanayide kullanılmayan elmaslar 4
71171900 Adi metalden (kaplanmış olabilir) diğer eşya-imitasyon 2
mücevher
71069200 Yarı işlenmiş gümüş 1
71131919 Diğer kıymetli metallerden olanlar altından (kıymetli 1
metallerle kaplanmış veya yaldızlanmış olsun olmasın
71129900 Diğer kıymetli metaller (kıymetli metallerle kaplamalıların 1
döküntü, artık vb)
71179000 Diğer taklit mücevherci eşyası 1
71039990 Diğer kıymetli taşlar (elmas hariç)/yarı kıymetli taşlar; başka 1
şekilde işlenmiş
71039130 Yakut (rubi) safir, zümrüt (başka şekilde işlenmiş) 1
71101100 İşlenmememiş veya pudra halinde platin 1

Fuarlar

Uluslararası bir Fuar Merkezi olan Hong Kong’ta, mücevher sektöründe dünya sıralamasında
ilk sıralarda yer alan, tüm dünyadan üretici ve satın almacıları buluşturan önemli fuarlar
organize edilmektedir. (Bu sektörde düzenlenen Fuarlar listesi rapor ekinde yeralmaktadır.)

Hong Kong Çin Anakara Daha Yakın Ekonomik İşbirliği Anlaşması (CEPA) Hükümleri

Anakara ve Hong Kong Daha Yakın Ekonomik İşbirliği Anlaşması (CEPA) altında,
anakara 1 Ocak 2006 tarihinden başlayarak mücevher de dahil olmak üzere tüm Hong Kong
orjinli ürünlere sıfır gümrük vergisi uygulamaktadır. Diğer ülke orjinli ürünlerin Çin ‘e
girişinde % 35 oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır.

CEPA hükümlerinden faydalanabilmek için değerli metallerden yapılmış mücevher ürünleri
için menşe betimlemesi için temel prosees olarak tanımlanan “kalıplamanın” HK’da
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Montaj/birleştirme nin gerekli olması halinde sözkonusu
işlemin Hong Kong’ta yapılması zorunludur. İnciden veya değerli/yarıdeğerli taşlardan yapılan
mücevher ürünleri için ise hem kalıplamanın hem de dizimim (setting) HK’da
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Mücevher İhracatını Etkileyen Genel Ticaret Önlemleri

Anakara Çin’de, toptan düzeyde tüm altın alım satımı, Şangay Altın Borsası üzerinden
gerçekleştirilmektedir. 2004 yılında Çin, altın takı üretim, dağıtım ve perakende satış için altın
lisansı alma gibi düzenlemelerdeki tüm engelleri kaldırılmış ve bazı şirketlerin altın takı
ithalatları için izin vermiştir. Ağustos 2010 yılında, Çin daha çok bankaya altın ithalat ve
ihracatı için serbestlik sağlamış ve bu şekilde adıgeçen borsanın yabancı üye sayısını
arttırmıştır.
5/31
Mayıs 2005 tarihinden itibaren, altın ve değerli malzemelerden mücevherat ürünleri ihracatı
vergi (KDV) den muaf tutulmuş, ancak ithalattaki KDV korunmuştur. Temmuz 2007'den
itibaren belirli inci, değerli taşlar ve değerli metallerde, indirim oranı % 13 den % 5'e
düşürülürken, Nisan 2009 tarihinden itibaren, taklit mücevher ihracatında vergi iadesi % 5 ten
% 9 ‘a yükseltilmiştir.

Genelde ithalat ve ihracatın (kaba elmas ve unset parlatılmış elmas dahil) Şangay Elmas
Borsası (SDE) üzerinden yapılması gerekmektedir. Doğrudan yurt dışından Borsaya giren
elmaslar ithalat vergisi, katma değer vergisi ve tüketim vergisinden muaf kılınmıştır. Yerli
kaynaklardan SDE giren elmaslar vergi iadesi hakkına sahip olur ve elmas ihraç edildiğinde
işleme aşamasında toplanan vergilerin tamamı iade edilir.

Iç piyasaya Borsa aracılığı ile giren elmas ithalat vergisine tabi olmayıp, sadece % 4 oranında
katma değer vergisi ( sadece parlatılmış elmaslar için) ödenecektir. % 5 oranındaki tüketim
vergisi, perakende satış aşamasına kadar tahsil edilmez.

Ürün Trendleri

Yeni moda akımlara ilgi ve renkli taştan imal edilen takılara talep devam ederken malzeme
açısından beyaz metal en çok tercih edilen olup, sarı altına taleb kısmi bir yükselişe geçmiş
bulunmakta ve titanyum, hafifliği, güçlü doğal yapısı nedeniyle popülerlik kazanmaktadır.
Ayrıca, son yıllarda, elmas mücevher tüketimi, özellikle gelirlerin hızlı yükselmesi ve
tüketicilerin satın alma gücünün artması nedeniyle, Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan
ekonomilerde hızla artmıştır.

Moda bilinciyle ve ürünlerin tasarımına önem veren genç tüketicilerin sayısı son yıllarda artmış
olup, çoğunlukla dergi, TV ya da filmler, tercihler üzerinde önemli rol oynamaktadır. De
Beer’e göre Asya'daki en önemli mücevher alıcıları, iş hayatındaki kadınlardır.

Mücevherin bir kadın aksesuarı olduğu fikri gün geçtikçe kaybolmakta, erkekler de moda-
bilinçine sahip olmaya başlamakta olup erkeklerin takı talebi artmaktadır. Erkeklere yönelik
malzemeler henüz çok yeterli olmasa da bu konuda ciddi bir pazar bulunmaktadır

Not: Notta yer alan veriler ABD Doları olup, HK Nüfüs ve İstatistik Bürosu verileri
kullanılmıştır. HK istatistiklerinin derlenmesinde 1 ABD Doları = 7,8 HK Doları kuru
alınmıştır.

Kaynak:
Hong Kong Trade Development Council
Hong Kong Census and Statistics Department
Hong Kong Government

6/31
Hong Kong Jewellery Fairs

Hong Kong International Jewelry Manufacturers’ Show
Date: 26 - 29 November 2015
Venue: Hall 1, Hong Kong Convention and Exhibition Centre
Organizer: Hong Kong Jewelry Manufacturers' Association
Web-site: http://jewelryshows.org/?lang=en

HKTDC Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show
Date: 01 - 05 March 2016
Venue: AsiaWorld-Expo, Hong Kong
Organizer: Hong Kong Trade Development Council
Web-site: http://www.hktdc.com/fair/hkdgp-en/

Asia’s Fashion Jewellery & Accessories Fair - March
Date: 02 - 05 March 2016
Venue: AsiaWorld-Expo, Hong Kong
Organizer: UBM Asia Limited
http://exhibitions.asiafja.com/3fj/FairInfo/Introduction/tabid/4579/language/en-
Web-site:
US/Default.aspx

HKTDC Hong Kong International Jewellery Show
Date: 03 - 07 March 2016
Venue: Hong Kong Convention and Exhibition Centre
Organizer: Hong Kong Trade Development Council
http://www.hktdc.com/fair/hkjewellery-en/HKTDC-Hong-Kong-International-
Web-site:
Jewellery-Show.html

June Hong Kong Jewellery & Gem Fair
Date: 23 - 26 June 2016
Venue: Hong Kong Convention and Exhibition Centre
Organizer: UBM Asia Limited
Web-site: http://exhibitions.jewellerynetasia.com/6jg/Default.aspx

Mineral, Gem & Fossil Asia
Date: 25 - 28 June 2016
Venue: AsiaWorld-Expo, Hong Kong
Organizer: UBM Asia Limited
Web-site: http://www.mineralandgem.com/

Asia’s Fashion Jewellery & Accessories Fair – September
Date: September 2016 (Exact date to be confirmed)
Venue: AsiaWorld-Expo, Hong Kong
Organizer: UBM Asia Limited
Web-site: http://exhibitions.asiafja.com/9fj/

7/31
September Hong Kong Jewellery & Gem Fair
Date: 13 - 19 September 2016
Venue: 13 - 17 September 2016 -> AsiaWorld-Expo, Hong Kong

15 - 19 September 2015 -> Hong Kong Convention and Exhibition Centre
Organizer: UBM Asia Limited
Web-site: http://exhibitions.jewellerynetasia.com/9JG/

8/31
Hong Kong Jewellery Magazines
1) Hong Kong Jewellery Collection – HKTDC Jewellery
Publisher : Hong Kong Trade Development Council
(The Official Magazine of the HKTDC Hong Kong International Jewellery Show)
Tel : [phone]
Fax : [phone]
E-mail : [e-mail]
Web-site : http://www.hktdc.com/mis/pm/en/s/product-magazine-magazine-jewellery.html

2) Hong Kong Jewellery Magazine (HKJM)
Publisher : HK Jewellery Magazine Limited
(Subsidiary of Hong Kong Jewellery & Jade Manufacturers Association)
Address : Flat A, 12/F., Kaiser Estate Phase 1, 41 Man Yue Street, Hunghom,
Kowloon, Hong Kong
Tel : [phone]
Fax : [phone]
E-mail : [e-mail] / [e-mail]
Web-site : http://www.jja.com.hk / http://www.hkjm.com.hk

3) Jewelry Business Directory, <HKJE> - A New Design Catalog and <The Industry News> - Market
Researuch Bulletin
Publisher : Hong Kong Jewelry Manufacturers’ Association
Tel : [phone]
Fax : [phone]
E-mail : [e-mail]
Web-site : http://www.jewelry.org.hk/jma/html/en/brandAndpublication.jsp

4) Jewellery News Asia
Publisher : UBM Asia Limited
Tel : [phone]
Fax : [phone]
E-mail : [e-mail]
Web-site : http://www.jewellerynewsasia.com/en/home.html

5) Jewellery Review
Publisher : Brilliant Art Group
Address : Unit 26, 6/F., Block B, Focal Ind. Center, 21 Man Lok Street, Hunghom,
Kowloon, Hong Kong
Tel : [phone]
Fax : [phone]
E-mail : [e-mail]
Web-site : http://www.brilliant-art.com.hk/index.php/product/publication/category?group=1

6) Hong Kong Jewelry Express (JE) – Quarterly Magazine
Publisher : Hong Kong Jewelry Manufacturers’ Association Limited
Address : Unit G, 2/F., Kaiser Estate Phase 2, 51 Man Yue Street, Hunghom,
Kowloon, Hong Kong
9/31
Tel : [phone]
Fax : [phone]
E-mail : [e-mail] / [e-mail] / [e-mail]
Web-site : http://www.hkje.com

7) Asia’s Fashion Jewellery & Accessories Review
Publisher : UBM Asia Limited
Tel : [phone]
Fax : [phone]
E-mail : [e-mail]
Web-site : http://www.asiafja.com/en-us/editorial/asia-fashion-jewellery-and-accessories-review

10/31