La persecución a la que una posesiva madre somete a su hija Lula y al novio de ésta, Sailor, sirve de excusa para realizar un alucinante trayecto por el lado más salvaje de la sociedad estadounidense. Personajes pintorescos, psicópatas, mafiosos y siniestras representaciones bíblicas acompañarán a los jóvenes protagonistas a través del mítico Sur estadounidense, tratado aquí con una crueldad, una violencia y una sensualidad inusitadas.