Edward Hall (Conte), een man met een hartkwaal, is ervan overtuigd dat hij zal sterven als hij in slaap valt. Maar zichzelf wakker houden is ook een te zware taak voor zijn hart. Hij zoekt hulp van psychiater Rathmann en verklaart dat hij op de momenten dat hij wel slaapt vaak vreemde dromen heeft. Deze dromen sluiten allemaal op elkaar aan, als een verhaal dat in etappes wordt verteld.