Fiord ha quindici anni ed è una ragazza cupa e scontrosa, che di giorno fa la sguattera e di notte, dalla sua solitaria capanna, guarda con odio il mare in cui suo padre è annegato. Ma Fiord è anche una piccola strega capace di strani incantesimi, e sarà lei a rivelare l'inganno di una creatura del mare che, molto tempo prima, ha sostituito il legittimo erede al trono con un figlio suo, il malinconico Kir. Se a tutto ciò si aggiungono un giovane e potente mago, un drago color fiamma e un gioiello di incalcolabile valore, il risultato sarà una affascinante storia di magia la cui protagonista, però, è una ragazza autentica, che va in cerca di se stessa e che per la prima volta riflette sull'amore.