In questo primo volume della trilogia di Ellerya, vengono narrate le vicende di Fenowar, un mago nero allontanato dalla fortezza di Durmst, e quelle di Alaster, un elfo oscuro cacciatore di taglie. Essi intraprenderanno un viaggio in cui il mago cerchera di migliorare le sue capacita, l'altro vendetta. Durante il loro cammino si imbatteranno in curiose ed importanti conoscenze e si troveranno coinvolti in una guerra scatenata da una nuova minaccia proveniente dalle terre sconosciute. Sebbene in passato il continente sia stato costellato da guerre, morte e sete di potere, le terre degli uomini si sono unite per formare un impero, il cui centro del potere e diviso tra l'imperatore e il consiglio dei maghi della fortezza di Durmst. In un mondo dove la pace sembrava poter regnare sovrana, un nuovo pericolo mettera a dura