Le lion-garou Turner Payne a consacré sa carrière à pourchasser l'homme responsable de la mort de centaines de métamorphes afin qu'il paie pour ses crimes. Son monde est complètement chamboulé lorsqu'il croise Riley, la fille de son ennemi mortel, et qu'elle devient la victime de la dernière expérience de son père.
Riley doit choisir à qui accorder sa confiance, et de son côté Turner doit agir à l'encontre de la loi Thérianne pour la protéger. Mais à quel prix ?