Towards Agile Productand Portfolio Management - Aalto-yliopisto

175 Pages·2012·5.3 MB·English

Department of Computer Science and Engineering
Towards Agile
Most of the literature on agile software A J
a a
pdeevrseploepcmtiveen ot fh aa ss icnognlec etneatrmat iend a onn i tnhdei vidual lto-DD 15 rno Vä Product and
development project, leaving the links to /2 h
0 ä
1 n
product and portfolio management largely 2 ii
t
unaddressed. Based on case studies of ty Portfolio

leading Finnish software organizations and
T
a systematic review of scientific and o
w Management
practitioner literature, this dissertation a
r
describes how product and portfolio ds
A
management can be understood in the g
i
context of agile software development. As le
P
proof-of-concept, we present Agilefant r
o
d
(www.agilefant.org), an open source tool for u
c Jarno Vähäniitty
managing a portfolio of activities of which t a
n
some – though not necessarily all – are d
P
planned and managed using backlogs. We o
r
propose that using hierarchical work item tf
o
l
structures provides transparency to io
M
business priorities while still enabling just-
a
in-time elaboration required by agile n
a
g
software development. e
m
e
n
t

ISBN 978-952-60-4505-4 BUSINESS +
9 ISBN 978-952-60-4506-1 (pdf) ECONOMY
H ISSN-L 1799-4934
S ISSN 1799-4934 ART +
T
F ISSN 1799-4942 (pdf) DESIGN +
M ARCHITECTURE
G* Aalto University Aa
aefafe SDwcewhpwoa.oartlam olteof n.Sftic oief nCcoem puter Science and Engineering STCECRCIOEHSNNSCOOELV +OE GR Y lto Univ
+ er DOCTORAL
DOCTORAL s DISSERTATIONS
DISSERTATIONS ity

Aalto University publication series
DOCTORAL DISSERTATIONS 15/2012
Towards Agile Product and Portfolio
Management
Jarno Vähäniitty
Doctoral dissertation for the degree of Doctor of Science in
Technology to be presented with due permission of the School of
Science for public examination and debate in Auditorium TU1 at the
Aalto University School of Science (Espoo, Finland) on the 10th of
February 2012 at noon.
Aalto University
School of Science
Department of Computer Science and Engineering
Software Process Research Group
Supervisor
Professor Casper Lassenius

Instructor
Professor Casper Lassenius

Preliminary examiners
Professor Björn Regnell
Lund University, Sweden

Professor Pasi Tyrväinen
University of Jyväskylä, Finland

Opponents
Professor Björn Regnell
Lund University, Sweden

Postdoctoral researcher Petri Kettunen
Helsinki University, Finland
Aalto University publication series
DOCTORAL DISSERTATIONS 15/2012

© Jarno Vähäniitty

ISBN 978-952-60-4505-4 (printed)
ISBN 978-952-60-4506-1 (pdf)
ISSN-L 1799-4934
ISSN 1799-4934 (printed)
ISSN 1799-4942 (pdf)

Unigrafia Oy
Helsinki 2012

Finland

The dissertation can be read at http://lib.tkk.fi/Diss/
Abstract
Aalto University, P.O. Box 11000, FI-00076 Aalto www.aalto.fi
Author
Jarno Vähäniitty
Name of the doctoral dissertation
Towards Agile Product and Portfolio Management
Publisher School of Science
Unit Department of Computer Science and Engineering
Series Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS 15/2012
Field of research Software Engineering
Manuscript submitted 14 June 2011 Manuscript revised 11 November 2011
Date of the defence 10 February 2012 Language English
Monograph Article dissertation (summary + original articles)
Abstract
Small growing software enterprises are an increasingly important source of innovation and
employment. They strive to productize the technologies that enable their key business idea(s),
but often offer professional services and custom development projects as well to balance cash
flow and share risk. This requires the integration of long-term product and business planning
with modern, flexible but controlled approaches to software development promoted by the
agile/lean software development movement.
There is still little empirical research on agile software development, and most of the
practitioner literature has concentrated on the perspective of a single team in an individual
development project, leaving the links to product and portfolio management largely
unaddressed. Likewise, existing literature on product and portfolio management essentially
views development as an activity that can be planned in advance and then executed according
to the plan. This gap in theory is problematic for small software organizations who, in order to
remain operationally effective, need to maintain the big picture of the ongoing work of the
development staff and align this with the long-term plans of the enterprise.
This dissertation summarizes existing and presents new understanding for linking product
and portfolio management with modern development methodologies such as Scrum in the face
of the practical realities that may apply to many small software organizations. The research
approach taken is that of design science and constructive research. The results are based on
both findings from qualitative, participative action research -type case studies and a synthesis
of related work based on a systematic review of research and practitioner literature.
As results, we propose a framework that shows how the three key processes that should
connect business and development decision-making – product roadmapping, release planning
and different levels of portfolio management – can be understood in the context of
organizations striving for agile software development. We also present an example of how a
product roadmap can be visualized, state that explicit portfolio management is under certain
conditions crucial for small organizations as well, and provide guidelines for it.
As proof-of-concept, we present Agilefant (www.agilefant.org), an open source support tool
for managing a portfolio of activities of which some – though not necessarily all – are planned
and managed using backlogs with hierarchical work item structures. We propose that this
provides transparency to business priorities while still enabling just-in-time elaboration
required by agile software development.
Keywords agile, product backlog, software development, product management, portfolio
management, Scrum
ISBN (printed) 978-952-60-4505-4 ISBN (pdf) 978-952-60-4506-1
ISSN-L 1799-4934 ISSN (printed) 1799-4934 ISSN (pdf) 1799-4942
Location of publisher Espoo Location of printing Helsinki Year 2012
Pages 215 The dissertation can be read at http://lib.tkk.fi/Diss/

Tiivistelmä
Aalto-yliopisto, PL 11000, 00076 Aalto www.aalto.fi
Tekijä
Jarno Vähäniitty
Väitöskirjan nimi
Kohti ketterää ohjelmistotuotteen ja -tekemissalkun hallintaa
Julkaisija Perustieteiden korkeakoulu
Yksikkö Tietotekniikan laitos
Sarja Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS 15/2012
Tutkimusala Ohjelmistotuotanto
Käsikirjoituksen pvm 14.06.2011 Korjatun käsikirjoituksen pvm 11.11.2011
Väitöspäivä 10.02.2012 Kieli Englanti
Monografia Yhdistelmäväitöskirja (yhteenveto-osa + erillisartikkelit)
Tiivistelmä
Pienet, kasvavat ohjelmistoyritykset ovat entistä tärkeämpiä työllisyydelle ja teollisuuden
innovaatiokyvylle. Pienten ohjelmistoyritysten erityishaasteena on tasapainoilu tuote- ja
palveluliiketoiminnan välillä. Siinä onnistuminen vaatii kuitenkin kasvavissa määrin kykyä
yhdistää pitkän tähtäimen tuote- ja liiketoimintasuunnittelua moderneihin, ns. ketterän
ohjelmistokehityksen menetelmiin.
Ketterästä ohjelmistokehityksestä on toistaiseksi vain vähän korkealaatuista tutkimustietoa.
Alan kirjallisuus on tähän mennessä käsitellyt ketteriä menetelmiä enimmäkseen yksittäisen
kehitystiimin ja/tai ohjelmistoprojektin näkökulmasta. Käytännön haasteeksi nousee
kuitenkin ketterien menetelmien yhdistäminen tuotehallintoon sekä moniprojektiympäristön
johtamiseen – joita käsittelevä kirjallisuus jättää ketterät menetelmät pitkälti huomiotta.
Käynnissä olevien projektien ja muun toiminnan kokonaiskuvan hahmottaminen ja
liiketoiminnallisesti tarkoituksenmukainen priorisointi ovat kuitenkin keskeisiä käytännön
haasteita monissa pienissä ohjelmisto-organisaatioissa.
Tässä väitöskirjassa käsitellään tuotehallinnon ja projektisalkun hallinnan roolia ketterissä
ohjelmistokehitysmenetelmissä (esim. Scrum) pienten ohjelmisto-organisaatioiden
erityispiirteitä huomioiden. Aiheen käytännönläheisyyden vuoksi tutkimuksen empiiriseksi
lähestymistavaksi valittiin konstruktiivinen, laadullinen osallistuva toimintatutkimus
joukossa tapausyrityksiä. Tulosten positioinniksi suoritimme systemaattisen
kirjallisuuskatsauksen joka tieteellisen kirjallisuuden lisäksi kattoi myös ammatinharjoittajille
suunnattua kirjallisuutta.
Tutkimuksen tuloksena syntyi malli joka esittää miten liiketoiminta- ja ohjelmistokehitystä
yhdistävät avainprosessit – tuotekehityksen tiekartoitus, tuotejulkaisujen suunnittelu sekä
tuote- ja projektisalkun hallinnan eri tasot – voidaan ymmärtää kohti ketterää
ohjelmistokehitystä pyrkivissä organisaatioissa. Esitämme myös esimerkin tuotekehityksen
tiekartasta, selitämme miksi tietoinen ”tekemissalkun” hallinta on ainakin tietyissä tilanteissa
keskeistä myös pienille organisaatioille ja tarjoamme ohjeita siihen.
Mallin toiminnalliseksi validoinniksi työssä esitellään Agilefant (www.agilefant.org),
avoimen lähdekoodin työkalu ketteriä menetelmiä kokonaan tai osittain noudattavan
organisaation töiden hallintaan. Agilefant täydentää ketterien menetelmien mukaista työlista-
ajattelua mahdollistamalla myös työn osituksen hierarkkisia rakenteita käyttäen. Esitämme,
että tämä edistää liiketoiminnallisten tavoitteiden näkyvyyttä sallien myös ketterien
menetelmien mukaisen vaatimusten juuri-oikeaan-tarpeeseen tarkentamisen.
Avainsanat ketterät menetelmät, tuotteen kehitysjono, ohjelmistokehitys, projektisalkun
hallinta, tuotteenhallinta, Scrum
ISBN (painettu) 978-952-60-4505-4 ISBN (pdf) 978-952-60-4506-1
ISSN-L 1799-4934 ISSN (painettu) 1799-4934 ISSN (pdf) 1799-4942
Julkaisupaikka Espoo Painopaikka Helsinki Vuosi 2012
Sivumäärä 215 Luettavissa verkossa osoitteessa http://lib.tkk.fi/Diss/

ACKNOWLEDGEMENTS
This research was done in the Software Process Research Group at SoberIT, Department of
Computer Science and Engineering at Aalto University. I would like to extend my thanks to those
who have funded this research: The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation
(Tekes), and the companies who participated in the Lucos, SEMS, SHAPE and ATMAN research
projects and The Cloud Software Program, the Graduate School for Business and Software industry
(GEBSI) and Graduate School on Software Systems and Engineering (SoSE).
I would like to thank Professors Casper Lassenius (my supervisor) and Reijo “Shosta” Sulonen for
guiding my work and providing timely and thoughtful feedback throughout the years. As the
preliminary examiners, the comments from Professors Björn Regnell and Pasi Tyrväinen were
invaluable in the final tuning of the manuscript.
Ville Heikkilä, Juha Itkonen, Timo Lehtinen, Mika Mäntylä, Tuomas Niinimäki, Maria Paasivaara,
Arttu Piri,Kristian RautiainenandJari Vanhanen of the SPRG research group deserve many thanks.
They have made it possible for me to concentrate on writing, and have been of crucial importance
because of their daily support and comments –not to mention upholding the fun, friendly and easy-
going working environment we have.
I am deeply grateful to the people who have during the years contributed to Agilefant’s development.
While they are too many to list here, Ilkka Lehto, Reko Jokelainen, Pasi Pekkanen, Antti Haapala, and
Aleksi Toivonen deserve special mention, as do the student teams 2rox, Maranello, Spider, Testarossa
and SuperAmerica (including Professor Daniela Damian at Victoria University, Canada). The ongoing
pursuit of the Simplest Solution that Scalesowes everything to them.
I also wish to thank Professor Sjaak Brinkkemper of Utrecht University and his research group for
providing me a haven for getting the writing of the summary part started, and then doing this again for
the practitioner book (that not-so-coincidentally has the same title as this Ph.D.) we put together in the
last two months of the ATMAN research project.
Last, but definitely not least, I wish to thank my lovelywife Paula and our wonderfuldaughters Ella
and Isla who are invaluable (among other things) in keeping my own portfolio balanced. I also want
to thank my parents for their support and encouragement.
Espoo, January 2012,
Jarno Vähäniitty
[email protected]
i
ii