Zoals elke privé-detective heeft ook Slim Callaghan zijn vreemde gewoontes, die voor zijn naaste medewerkers vaak erg hinderlijk zijn. Zijn opdrachten geeft hij bij voorkeur 's nachts telefonisch door, zodat van een intensieve nachtrust weinig komt. Deze keer lijkt de opdracht nogal ernstig, de stem van Callaghan is minder opgewekt dan anders en daarom geeft Effie Thomson sneller dan gewoonlijk de boodschap door. De moeilijkheden die een zekere Starata met zijn vrienden veroorzaken zijn behoorlijk ernstig en
• Callaghan voelt dat hij zijn handen vol zal krijgen aan dit zaakje. Gelukkig is de mooie Desiree zijn trouwe metgezel in deze aangelegenheid en is ze vol toewijding voor de man,, die haar meer' fascineert dan ze aanvankelijk wil toegeven.