Prinses Eilonwy heeft Taran vergezeld op al zijn avonturen. Maar omdat een prinses manieren moet hebben die je alleen kunt leren aan het hof, reist ze daar naartoe voor haar opvoeding. Dat blijkt minder saai dan de dwarse prinses vreesde; vrienden en vijanden duiken op in vele vermommingen en in elke hoek loert gevaar. Als Eilonwy spoorloos verdwijnt, gaan Taran en zijn vrienden op pad om hun prinses te redden. Maar hoe voorkomt Taran dat hij Eilonwy uiteindelijk niet tóch verliest?