No Território do Norte, Lance Dillon descobre índios abatendo seu touro reprodutor, o que faziam com ritual, pois o animal fora posto a pastar num dos lugares sagrados da tribo. Dillon é atacado e ferido, e por dois dias tem de resistir ao sol causticante e a dor do ferimento feito por uma lança em seu ombro, enquanto foge a seus perseguidores. Sua esposa Mary Dillon e o guarda do Território Neil Adams, iniciam sua procura. A solidão e o caráter fantasmagórico da região fazem com que Mary e Adams se aproximem despertando uma paixão que fará surgir em ambos o mudo desejo de que seria melhor que Lance Dillon não fosse encontrado vivo.