Temporada Abierta

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Estrategia de Apertura Gradual
para el Mercado de Gasolinas
y Diésel en México
Diciembre de 2016
El actual modelo cerrado para comercializar gasolinas y diésel ha
generado las siguientes ineficiencias:
Régimen de precios Pemex no recupera Subinversión en la
administrados costos logísticos industria
•Precio único nacional (no reconocimiento •Pemex pierde recursos por •Infraestructura existente es imitada:
de diferencias regionales) logística no reconocida en los poca capacidad y vulnerabilidad
precios ante fenómenos meteorológicos
•Variaciones en los precios
internacionales se reflejan con rezagos •Falta de incentivos para mejorar la
calidad de los servicios en las
•No existe una señal de precio para que
gasolineras
la industria decida invertir
•40% de los municipios no cuentan
con gasolineras: déficit por
habitantes
2
México cuenta con un menor número de gasolineras por habitante que el
observado en otros países
2,677
Habitantes/Gasolinera
5,158
Habitantes/Gasolinera
Representa
1,000
10,560
personas
Habitantes/Gasolinera
11,242
Habitantes/Gasolinera
3
Fuente:USDepartmentofTransportation,CountryMeters,"GlobalHealthObservatoryDataRepository"byWorldHealthOrganization(ONU);Anuarioestadísticode2016publicadoporlaAgenciaNacionaldelpetróleo,gasnaturalybiocombustibles
Nuestros principales socios comerciales y los países de la OCDE han reconocido
las ventajas de flexibilizar el mercado de las gasolinas y el diésel
Chile Canadá Estados Unidos Brasil Reino Unido Alemania Corea del Sur Japón
Mercados
Flexibilizados
Mercados
Administrados
Bolivia Venezuela Ghana Bielorrusia Kuwait Pakistán Kazakstán
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Como parte de la Reforma Energética, el gobierno implementará una
estrategia de apertura que contempla tres elementos esenciales:
1. Flexibilización de 2. Ajuste del 3. Renta de
precios al público precio mayorista capacidad
con acciones de autoridad para Pemex (Pemex disponible de transporte
ante abusos podrá fijar sus precios, y almacenamiento de
excepto cuando sea el Pemex (Temporada
único suministrador) Abierta)
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Ruta crítica para la flexibilización del mercado de gasolinas y diésel
Noviembre 2016 Diciembre 2016 2017
15 de noviembre 5 de diciembre 20 de diciembre 30 de marzo en
adelante
Publicación de la La COFECE emitió La CRE aprobó el
Ley de Ingresos de su opinión sobre el cronograma para la Inicia
la Federación 2017 cronograma de flexibilización gradual flexibilización de
flexibilización de y por regiones de los precios con
precios al público precios al público gradualidad
Antes del 31 de diciembre 1 de enero
SHCP publicará la Entrarán en vigor
metodología para precios máximos
determinar precios regionalizados
máximos regionalizados fijados por la SHCP
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Etapas de la estrategia de flexibilización del mercado de gasolinas y diésel
Fallo de Temporada Abierta Flexibilización de Precio
15-FEB-2017
1-MAY-2017
30-MAR-2017
1
15-JUN-2017
•Baja California
•Chihuahua
•Sonora
•Coahuila
•Nuevo León
•Tamaulipas
•Municipio de Gómez Palacio, Durango
14-SEP-2017 2
30-OCT-2017
•Baja California Sur 15-NOV-2017
•Durango
30-DIC-2017
3
•Sinaloa
•Campeche
•Quintana Roo
•Yucatán
16-OCT-2017 5
30-NOV-2017
4
•Aguascalientes •Guanajuato •Morelos •Oaxaca
•Ciudad de México •Guerrero •Nayarit •Tabasco
•Colima •Hidalgo •Puebla •Tlaxcala
•Chiapas •Jalisco •Querétaro •Veracruz
•Estado de México •Michoacán •San Luis Potosí •Zacatecas
* El precio mayorista regulado se eliminará el mismo día que ocurra la flexibilización de precios al público. 7
Primeras inversiones ante la expectativa de la apertura del mercado de
gasolinas y diésel
Inversión: 1.3 – 2.3 mil millones de dólares
Poliducto Monterra
• Trayecto:Tuxpan, Veracruz —Tula, Hidalgo
• Proyecto: 1 terminal de almacenamiento y 1 poliducto Poliducto Frontera-Norte
• Diámetro y longitud:18 pulgadas y 270 Km Nuevo Laredo
• Trayecto:Corpus Christi, Texas —Nuevo Laredo,
• Capacidad operativa: 100 mil barriles diarios Tamaulipas
Corpus Christi, Tamps.—Santa Catarina, Nuevo León
• Transportará:gasolina, diésel y turbosina
Texas • Proyecto:4 terminales de almacenamiento y 1
• Aprobación de la CRE (TA): 22 de marzo de 2016 Monterrey,
poliducto
• Fecha del fallo de resultados: 1 de julio de 2016 Nuevo León
• Diámetro y longitud:12 pulgadas y 242 Km (EU) y
• Inicio de operaciones: Segundo semestre de 2018
218 Km (Mex) = 460 Km
• Inversión estimada:USD$600 millones
• Capacidad operativa: 90 mil barriles diarios
• Transportará:gasolina, diésel y turbosina
• Aprobación de la CRE (TA): 10 de marzo de 2016
• Fecha del fallo de resultados: 23 de mayo 2016
• Inicio de operaciones: Primer trimestre de 2018
• Inversión estimada:USD$500 millones
Tuxpan,
Poliducto INI4
Veracruz
• Trayecto:Tuxpan, Veracruz —Tizayuca y Tula, Hidalgo Tula,
• Proyecto: 3 terminales de almacenamiento, 1 poliducto, 3 estaciones de rebombeo Hidalgo Tizayuca,
• Diámetro y longitud:24 pulgadas y265 Km
Hidalgo
• Capacidad operativa: 140 mil barriles diarios
• Transportará:gasolina y diésel
• Aprobación de la CRE (TA): 22 de marzo de 2016
• Fecha del fallo de resultados:20 días hábiles posteriores al cierre de recepción de
solicitudes • Trayecto:Tuxpan, Veracruz –México Centro
• Inicio de operaciones: Primer trimestre de 2018 • Proyecto:1 terminal marina, 1 poliducto y 1 terminal
• Inversión estimada:USD$ 350 millones de almacenamiento y reparto
• Longitud:265 Km
• Capacidad operativa: 100 mil barriles diarios
• Transportará:gasolina, diésel y turbosina
• Inversión estimada:USD$800 millones
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La CRE también ha otorgado permisos de transporte de petrolíferos por
medios distintos a ducto (ferrocarriles)
Inversión: 1.5 mil millones de dólares
Línea Coahuila Durango, S.A. de C.V.
Permiso: PL/13373/TRA/OM/2016
Destino: Durango, Durango.
Ferrocarril Mexicano, S. A. de
C. V.
Permiso: PL/12953/TRA/OM/2015
Destino: Guadalajara, Jalisco; Ferrocarril del Istmo
Chihuahua, Chihuahua; Piedras de Tehuantepec, S. A. de C. V.
Negras, Coahuila de Zaragoza;
Permiso: PL/13551/TRA/OM/2016
Nogales, Sonora, Mexicali, Baja
Destino: Valladolid y Mérida,
California y Manzanillo, Colima.
Yucatán
Kansas City Southern de México, S.A. de C.V.
Permiso: PL/12952/TRA/OM/2015
Destino: Puebla, Puebla; Distrito Federal; Cadereyta
Jiménez, Nuevo León; Tampico y Ciudad Madero,
Tamaulipas; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Durango,
FERROSUR, S. A. DE C. V.
Durango; Minatitlán y Coatzacoalcos, Veracruz;
Permiso: PL/12954/TRA/OM/2015
Salina Cruz, Oaxaca; Ciudad Valles, San Luis Potosí,
Destino: Veracruz y Coatzacoalcos,
Tula de Allende, Hidalgo, así como Salamanca e
Veracruz.
Irapuato, Guanajuato.
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El almacenamiento y distribución de gasolina y diésel son áreas de negocio que
están llamando la atención de nuevos inversionistas
Inversión: 331 millones de dólares
Cabo Fuels Las Torres, S.A.
1 Hidrocarburos del Sureste, S.A.
8
de C.V.
de C.V. (Distribución)
• Capacidad operativa: 7,296 bls.
• Capacidad operativa: 450,000 bls.
• Inversión: 24.6 millones de pesos
• Inversión: 766.1 millones de pesos
• Ubicación:La Paz, Baja California Sur
Nuevo Laredo
• Ubicación:Progreso, Yucatán.
Tamaulipas
Corpus Christi,
Monterrey, Texas Comercializadora Larpod,
2 Combustibles de Oriente, Nuevo León 2 9 S. A. de C. V. (Distribución)
S.A. de C.V. Matamoros,
Tamps • Capacidad operativa: 11,007 bls.
• Capacidad operativa: 5,606 bls. • Inversión: 19.2 millones de pesos
• Inversión: 143.3 millones de pesos • Ubicación: Puerto Madero, Chiapas
1
• Ubicación: Matamoros, Tamaulipas La Paz
San Luis 8
4
Hydrocarbon Storage Terminal, Potosí, SLP
3
Gas Natural del
S.A.P.I. de C.V. 5 6 Tuxpan,Ver
Noroeste S.A. de C.V. 5
• Capacidad operativa: 280,500 bls.
• Inversión: 1,073.4 millones de pesos • Capacidad operativa: 48,000 bls. San José
• Ubicación:Acolman, Estado de México • Inversión: 380.3 millones de pesos de Iturbide, Gto 3 7 Veracruz, Ver
• Ubicación:San José I., Guanajuato
Proyectos en
evaluación de la CRE
Orizaba Energía,
4 Interport FTZ S.A. de C.V. 6 7 VOPAK México, S.A. de C.V. Permisosde
S. de R.L. de C.V.
• Capacidad operativa: 270,000 bls. almacenamiento
• Capacidad operativa: 415,190 bls.
• Inversión: 1,277.5 millones de pesos • Capacidad operativa: 2,310,000 bls. otorgados
• Inversión: 787.1 millones de pesos 9
• Ubicación:San Luis Potosí, San Luis Potosí • Inversión: 2,308.8 millones de pesos
• Ubicación:Veracruz, Veracruz
Poliductos
• Ubicación:Tuxpan, Veracruz
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