Wat er precies in Tokio aan de hand was, was nog niet duidelijk. Maar Nick Carter werd naar Tokio ontvoerd door drie vrouwen die het klappen van de zweep kenden. Zij hadden alles voor hem geregeld - tot en met zijn tijdelijke schuilnaam in Japan: Pete Fremont.
Maar al spoedig komt Nick erachter dat de echte Pete Fremont onlangs is vermoord. En voorts dat de echte Pete Fremont bereid was geweest voor de Russen te werken.
En daar stond Nick Carter nu, alias Pete Fremont, tegenover de Russische opdrachtgever. Weigeren zou zijn dood betekenen. Hij moest voor zijn eigen land verdwijnen, in dienst treden van de vijand, en de Chinezen in diskrediet brengen ...