In 1793 neemt kapitein Richard Bolitho in Gibraltar het commando over het fregat Hyperion op zich. Hij sluit zich aan bij de vloot van Lord Hood, die steun verleent aan de bezetting van Toulon door de monarchisten.
Bolitho en zijn vermoeide oude schip worden geconfronteerd met de ene slag na de andere. En als het tot mislukken gedoemde offensief haar einde nadert, is het juist de met zware verliezen kampende Hyperion die haar juiste plaats in de slaglinie inneemt en tegen de overmacht weet stand te houden.