James Bond è intenzionato a dare le dimissioni dal servizio e si diverte in Costa Azzurra a giocare all'inseguimento con una Lancia guidata dall'avvenente Teresa Di Vicenzo, detta Tracy. Dopo il pericoloso inseguimento, la reincontra all'Hotel Splendid sulla Promenade des Anglais a Nizza e l'aiuta, pagando un debito di gioco. Quindi, dopo una travolgente notte d'amore, le impedisce di togliersi la vita sulla spiaggia di Royale-les-Eaux. È così invitato nell'ufficio di Marc-Ange Draco, presunto industriale ma in realtà capo dell'Unione Corsa. Il criminale è il padre di Tracy e gli chiede di aiutare la ragazza che soffre di profonde depressioni...