Sekilas PT Archi Indonesia Tbk

35 Pages·2014·1.88 MB·Indonesian

Disclaimer
Presentasi ini telah disusun oleh PT Archi Indonesia Tbk ("Perseroan") hanya untuk digunakan dalam presentasi kepada Anda mengenai perihal ini. Dengan menghadiri pertemuan di mana presentasi diadakan atau dengan
membaca lembar-lembar presentasi, Anda menyetujui pembatasan-pembatasan dan pemberitahuan-pemberitahuan berikut ini dan menyatakan bahwa Anda adalah orang yang diizinkan berdasarkan hukum dan peraturan yang
berlaku untuk menerima jenis informasi yang terdapat di dalam presentasi ini.

Presentasi ini bersifat sangat rahasia bagi penerimanya, dilarang diperbanyak, dikirimkan kembali atau didistribusikan lebih lanjut kepada media massa atau orang lain, dilarang diperbanyak dalam bentuk apa pun, dilarang
dipublikasikan, untuk seluruhnya atau sebagian, untuk keperluan apa pun, dan tidak dapat diandalkan atau menjadi dasar dari keputusan atau tindakan apa pun oleh siapa pun. Presentasi ini tidak ditujukan kepada, atau
dimaksudkan untuk dibagikan kepada atau digunakan oleh, orang atau badan apa pun yang merupakan warga negara atau penduduk dari atau yang berada di wilayah, negara bagian atau negara apa pun atau yurisdiksi lain
dimana distribusi, pengiriman, publikasi, ketersediaan atau penggunaan atasnya akan bertentangan dengan hukum atau peraturan atau yang akan memerlukan pendaftaran atau pemberian izin di dalam yurisdiksi tersebut.
Color scheme Kegagalan dalam mematuhi pembatasan ini dapat merupakan pelanggaran atas perundang-undangan efek yang berlaku.

Presentasi ini bukan merupakan atau bukan menjadi bagian dari, dan tidak boleh ditafsirkan sebagai merupakan atau menjadi bagian dari, iklan, penawaran atau undangan apa pun untuk menjual atau menerbitkan atau
permohonan penawaran apa pun untuk membeli atau melakukan pemesanan atas efek Perseroan. Presentasi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu penawaran untuk menjual atau menerbitkan, atau undangan untuk membeli
19 156 216 atau memesan atau permohonan penawaran untuk membeli, mendapatkan atau melakukan pemesanan atas efek milik Perseroan atau anak perusahaan atau perusahaan yang berasosiasi dengannya, usaha patungan atau
afiliasi dalam yurisdiksi apa pun atau suatu bujukan untuk mengadakan kegiatan investasi. Tidak ada bagian mana pun dari presentasi ini atau fakta darinya yang boleh menjadi dasar dari atau diandalkan sehubungan dengan
penawaran, kontrak, komitmen atau keputusan investasi apa pun juga dan hal dimaksud bukan merupakan suatu rekomendasi mengenai efek Perseroan.
0 88 126
Presentasi ini berisikan “pernyataan-pernyataan perkiraan ke depan” (forward-looking statements) yang didasarkan pada perkiraan dan proyeksi saat ini mengenai kejadian-kejadian di masa mendatang, dan akan termasuk
seluruh pernyataan di luar pernyataan mengenai fakta historis, termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan-pernyataan yang didahului dengan, diikuti oleh atau yang mencakup kata-kata “menargetkan”, “meyakini”,
“mengharapkan”, “bertujuan”, “bermaksud”, “akan”, “dapat”, “mengantisipasi”, “hendak”, “merencanakan”, “mungkin”, “seharusnya”, “memprediksikan”, “memproyeksikan”, “mengestimasikan”, “memperkirakan” atau ungkapan
145 145 145 yang serupa atau negatif darinya, maupun prediksi, proyeksi dan perkiraan terkait ekonomi atau tren ekonomi pasar yang belum tentu menjadi tolak ukur dari kinerja Perseroan di masa mendatang atau yang sangat mungkin
terjadi berikut proyeksi dan perkiraan kinerja Perseroan yang tidak dijamin. Forward-looking statements tersebut, berikut pernyataan lainnya yang termasuk dalam bahan lain yang dibicarakan di dalam presentasi, berkenaan
dengan keadaan dan hasil di masa mendatang serta melibatkan risiko-risiko yang telah dan tidak diketahui, berbagai ketidakpastian dan faktor penting lainnya yang berada di luar kendali Perseroan dan yang dapat
245 130 32 menyebabkan hasil, kinerja atau pencapaian Perseroan yang sebenarnya untuk secara material menjadi berbeda dengan hasil kinerja atau pencapaiannya di masa mendatang yang tersurat atau tersirat di dalam forward-looking
statements tersebut. Forward-looking statements tersebut didasarkan pada banyak asumsi dan estimasi mengenai strategi-strategi bisnis dari Perseroan dan para anak perusahaannya pada saat ini dan di masa mendatang,
berikut lingkungan di mana Perseroan akan beroperasi di masa mendatang. Forward-looking statements tersebut juga bukan merupakan jaminan atas kinerja di masa depan namun hanya berlaku pada tanggal presentasi ini,
dan tak satu pun dari Perseroan atau agen, karyawan atau penasihat masing-masing dari mereka yang bermaksud atau memiliki tugas atau kewajiban untuk melengkapi, mengubah, memperbarui atau merevisi setiap dari
221 30 37 forward-looking statements tersebut guna mencerminkan perubahan dalam ekspektasi Perseroan sehubungan dengannya atau perubahan dalam peristiwa, kondisi atau keadaan di mana pernyataan tersebut didasarkan atau
terlepas dari adanya informasi, peristiwa di masa mendatang atau lainnya. Mengingat berbagai risiko, ketidakpastian dan asumsi tersebut, Anda seharusnya tidak mengandalkan forward-looking statements tersebut sebagai
prediksi atas hasil yang sebenarnya atau lainnya.
49 154 159
Presentasi ini turut mencakup data keuangan pro forma tertentu yang belum diaudit. Berdasarkan sifatnya, informasi keuangan pro forma yang belum diaudit menunjukkan situasi keuangan berdasarkan hipotesis dan oleh
karenanya tidak menunjukkan posisi keuangan atau kinerja Perseroan yang sebenarnya seandainya transaksi-transaksi yang dijelaskan di dalamnya telah diselesaikan pada tanggal-tanggal yang diasumsikan atau tanggal lain
dan tidak boleh dianggap sebagai indikasi atas hasil usaha yang dihasilkan oleh Perseroan atau atas posisi keuangan Perseroan di masa mendatang. Mengingat berbagai risiko, ketidakpastian dan asumsi tersebut di atas, Anda
0 138 94 tidak boleh mengandalkan informasi keuangan pro forma yang belum diaudit ini.

Presentasi ini juga berisikan data statistik dan analisis tertentu (“Informasi Statistik”) yang telah disusun dengan mengandalkan informasi yang diberikan oleh Perseroan dan/atau sumber lainnya. Banyak asumsi telah
digunakan dalam penyusunan Informasi Statistik dimaksud, yang mana asumsi-asumsi tersebut mungkin ditampilkan atau tidak ditampilkan di dalam presentasi ini. Dengan demikian, tidak ada jaminan yang dapat diberikan
177 137 23
mengenai ketepatan, kepatutan atau kelengkapan Informasi Statistik dalam konteks tertentu, atau mengenai apakah Informasi Statistik dan/atau asumsi-asumsi yang mendasarinya mencerminkan kondisi-kondisi pasar pada
saat ini atau kinerja pasar di masa mendatang. Informasi Statistik tidak boleh dianggap sebagai proyeksi atau prediksi atau sebagai advis hukum, pajak, keuangan, akuntansi atau investasi.

Presentasi ini juga mencakup angka-angka keuangan awal untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 30 Juni 2014. Angka-angka ini belum difinalisasi, dan Perseroan atau akuntan independen lain
belum mengeluarkan pendapat atau memberikan jaminan dalam bentuk lain mengenai angka-angka keuangan ini. Selain itu, tak satu pun dari Perseroan atau Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuat pernyataan bahwa
hasil-hasil yang sebenarnya akan sesuai dengan angka-angka awal tersebut. Segera setelah diselesaikannya audit, angka-angka keuangan awal tersebut dapat mengalami perubahan dan sebagai akibatnya, laporan keuangan
Perseroan yang telah diaudit untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 30 Juni 2014, pada saat dihasilkan, dapat berubah secara signifikan.

Kami melaporkan sumber daya dan cadangan emas kami sesuai dengan the Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Resources 2012 Edition (“2012 JORC Code”), yang diterbitkan
oleh Joint Ore Reserves Committee of The Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australasian Institute of Geoscientists and Minerals Council of Australia. 2012 JORC Code menggunakan istilah-istilah sumber daya
yang “terukur”, “terindikasi” dan “tereka”. Penerima presentasi ini diberitahukan bahwa meskipun istilah-istilah tersebut dikenal oleh sebagian investor, tetapi U.S. Securities and Exchange Commission tidak mengenalnya.
“Sumber daya tereka” memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi akan keberadaan dan kelayakannya dari segi ekonomi dan hukum. Tidak dapat diasumsikan bahwa seluruh atau sebagian sumber daya tereka akan dapat
ditingkatkan ke kategori yang lebih tinggi. Berdasarkan peraturan di Amerika Serikat, perkiraan sumber daya mineral tereka tidak dapat menjadi dasar bagi kelayakan atau studi ekonomi lainnya. Penerima presentasi ini
diperingatkan untuk tidak berasumsi bahwa seluruh atau sebagian sumber daya terukur atau sumber daya terindikasi akan dapat dikonversi menjadi cadangan sumber daya. Penerima presentasi ini juga
diperingatkan untuk tidak berasumsi bahwa seluruh atau sebagian sumber daya tereka benar-benar ada atau dapat ditambang berdasarkan pertimbangan ekonomi atau hukum.

Presentasi ini tidak boleh dianggap sebagai advis atas hal-hal yang berkaitan dengan hukum, perpajakan, keuangan, akuntansi atau investasi. Dengan menghadiri presentasi ini, Anda (i) mengakui bahwa Anda akan
bertanggung jawab atas penilaian Anda sendiri mengenai pasar dan posisi pasar Perseroan berikut risiko-risiko serta manfaat-manfaat dari investasi dalam efek Perseroan, dan bahwa Anda akan melakukan analisis Anda
sendiri dan semata-mata bertanggung jawab atas terbentuknya pandangan Anda sendiri mengenai potensi kinerja bisnis Perseroan di masa mendatang, dan (ii) setuju untuk turut terikat pada ketentuan-ketentuan tersebut di
atas dan untuk menjaga kerahasiaan dari presentasi ini berikut informasi yang terdapat di dalamnya.
1
Agenda
Color scheme
1 Sekilas PT Archi Indonesia Tbk
19 156 216
0 88 126 2 Kegiatan Usaha dan Strategi Usaha
145 145 145
245 130 32 3 Keunggulan Kompetitif
221 30 37
49 154 159 4 Kinerja Keuangan
0 138 94
177 137 23 5 Indikasi Struktur Penawaran
2
Color scheme
19 156 216
0 88 126
1. Sekilas PT Archi Indonesia Tbk
145 145 145
245 130 32
221 30 37
49 154 159
0 138 94
177 137 23
Sekilas PT Archi Indonesia Tbk
 PT Archi Indonesia Tbk (“Perseroan”) didirikan pada tanggal 10 Oktober
2010, merupakan perusahaan pertambangan yang fokus pada sektor emas
 Saat ini Perseroan memiliki tiga Entitas Anak, yaitu PT Meares Soputan
Mining (“MSM”), PT Tambang Tondano Nusajaya (“TTN”) dan Archipelago
Resources Pte. Ltd (“ARPTE”)
 Proyek utama Perseroan yaitu:
Color scheme − Proyek Toka Tindung (dioperasikan bersama oleh MSM dan TTN dengan
kepemilikan 100%) mulai berproduksi komersial pada tahun 2011
• Total produksi emas sebesar 147,4 kOz pada tahun 2013
19 156 216
• Tercatat memilliki Sumber Daya Mineral sebesar 2,7 juta Oz dan
Cadangan Bijih emas sebesar 1,3 juta Oz per tanggal 30 Juni 2014
0 88 126 (JORC)
− Proyek Wonogiri (kepemilikan efektif 15,75% yang dioperasikan melalui
PT Alexis Perdana Mineral)(1), merupakan sebuah proyek tambang emas
145 145 145
dan tembaga tahap lanjut yang telah memperoleh hasil studi penjajakan
positif (positive scoping study) pada bulan Maret 2014
245 130 32 • Berdasarkan Laporan Sumber Daya Mineral Proyek Wonogiri per
tanggal 22 November 2013, estimasi total Sumber Daya Mineral emas
dan tembaga adalah sebesar 1,5 juta Oz (2) (setara emas)
221 30 37

Proyek Toka Tindung Proyek Wonogiri
49 154 159
Lokasi:
0 138 94 Sekitar 35 kilometer di
sebelah timur laut Manado,
177 137 23 Sulawesi Utara
Geologi:
Deposit emas dan perak
epitermal sulfidasi rendah
Lisensi Pertambangan:
Dua Kontrak Karya yang
mencakup 39.817 hektar,
yang dipegang oleh MSM Lokasi: Sekitar 30 kilometer ke arah selatan dari Solo yang
dan TTN mencakup area seluas 3.929 hektar
Aset utama Perseroan adalah Proyek Toka Tindung dan Proyek Wonogiri
(1) Setelah akuisisi 99,98% saham PT Smart Mining Resources selesai dilaksanakan, Perseroan akan memiliki 70,74% kepemilikan efektif atas Proyek Wonogiri. 4
(2) Pada Cut-off Grade 0,2 g/t emas.
Tim Manajemen
Tim manajemen terdiri dari individu-individu yang cakap dan berpengalaman di bidangnya masing-masing.
Dewan Komisaris Direksi
Color scheme
19 156 216 Stephen K. Sulistyo Komisaris Utama Hendra Surya Direktur Utama
0 88 126 Bambang Setiawan Komisaris
Edwin Saputra Gunawan Direktur
145 145 145
Darjoto Setyawan Komisaris
Terkelin Karo Karo Purba Direktur
245 130 32
Erwin Sudjono Komisaris Independen
221 30 37
Fastabiqul Khair Algatot Direktur Independen
Hamid Awaluddin Komisaris Independen
49 154 159
0 138 94
Executive Management
177 137 23
Colin Sutherland Chief Executive Officer Archipelago Resources Pte Ltd
Terry Holohan Director PT MSM & TTN
5
Struktur Perseroan
PT Wijaya Anugerah
PT Rajawali Corpora
Cemerlang
Color scheme 99,9% 0,01% Name
Title
19 156 216 PT Archi Indonesia Tbk
(Indonesia)
0 88 126
Name Name
Proyek Proyek Title Title
145 145 145 100% PT
Toka Tindung PT Rajawali PT Bintang Wonogiri
Cendrawasih
AR Pte Ltd 35% Corpora Jaya Mandiri Peramu Jaya
245 130 32 (Singapore) (Indonesia) (Indonesia) (Indonesia)
Group A Group A Group A Group A
221 30 37
Augur
(Australia) 92,25% 7,73% 0,02%
49 154 159 5% MSM 95% Listed on ASX
(Indonesia) Group B Group B Group B Group B
100%
0 138 94
177 137 23 Wonogiri Pty Ltd SMR Group C Group C Group C Group C
(Australia) (Indonesia)
5% TTN 95%
(Indonesia)
45% 55%
Group D Group D Group D Group D
APM
AR Pte Ltd : Archipelago Resources Pte Ltd.
(Indonesia)
Augur : Augur Resources Limited
Group D Group D Group D Group D
SMR : PT Smart Mining Resources
APM : PT Alexis Perdana Mineral Pemegang izin usaha pertambangan
MSM : PT Meares Soputan Mining eksplorasi atas Proyek Wonogiri
TTN : PT Tambang Tondano Nusajaya
Group E Group E Group E Group E

Perseroan memiliki 100% Proyek Toka Tindung (Tahap produksi), dan akan memiliki 70,74% Proyek
Wonogiri (Tahap Eksplorasi)
6
Riwayat Pencapaian Penting
Sejarah dan perkembangan
Rajawali Group
Archipelago
Color scheme TTN didirikan mengakuisisi Resources
Archipelago Resources
PLC delisting
PLC (“ARPLC”)
19 156 216
1986 1997 2005 2009 2011 2013 2014
0 88 126
Operasi
124455 114350 14352 MSM didirikan RkuTenienltvaudiykusa in Pksgart ounyd esi ek leTsoakia pPdpPeeiremornntyugauelumtakupi bp aTda seonankgnaga aLnTna inu pdnisutuankng Kpskceuaeolrlmneiansshrytoaaarsuin edmk seaseamin mpn apa pTsebe orrrtikaokaml e ha PALkdetaerdcpnr,hse yTeimpaTreoniNlliagak n gam onm e sRemaenhisgliakoamiuk 9ru c5aise,t0aiss0s iP %Mte S M
221 30 37
Pencapaian penting dengan adanya Rajawali Corpora
49 154 159
Perseroan mengakuisisi
(Kumulatif produksi emas, Oz)
0 138 94 Archipelago Resources Pte Ltd,
450,000 yang memiliki 95% kepemilikan
Konstruksi pabrik Peningkatan kapasitas pabrik
saham atas MSM dan TTN
177 137 23 400,000 pemrosesan Toka selesai pengolahan menjadi 1,9 Mtpa dan
dan pertama kalinya peningkatan Sumber Daya
350,000
memperoleh curahan emas Mineral menjadi 3,0 juta Oz
300,000
Peningkatan Cadangan Bijih
250,000
menjadi 1,5 juta Oz
200,000
FY2013 EBITDA:
150,000 US$101,2 juta
100,000 FY2012 EBITDA:
US$104,2 juta
50,000
FY2011 EBITDA: US$45,7 juta
0
2Q 2011 3Q 2011 4Q 2011 1Q 2012 2Q 2012 3Q 2012 4Q 2012 1Q 2013 2Q 2013 3Q 2013 4Q 2013 1Q 2014 2Q 2014
Semenjak keterlibatannya, Rajawali Corpora telah berperan dalam menyukseskan operasi
pertambangan pada tahun 2011 dan pertumbuhan produksi emas menjadi 147koz pada tahun 2013
7
Dukungan dari Grup
 Mendirikan penyedia jaringan GSM swasta pertama (XL)
 Mendirikan stasiun televisi nasional swasta pertama (RCTI)
 Mengembangkan salah satu perusahaan taksi (PT Express Transindo Utama Tbk) terbesar di Indonesia
Color scheme
19 156 216
Inovatif &
kreativitas
0 88 126
dalam
 Mengelola
berwirausaha
145 145 145 portofolio berupa
investasi di bidang  Peningkatan
245 130 32 agrikultur, Memiliki kinerja keuangan
Alokasi
infrastruktur, riwayat Bentoel
portofolio
221 30 37 dalam
media, yang telah  Peningkatan nilai
penciptaan
pertambangan, terbukti investasi di PT
49 154 159 nilai tambah
properti & Semen Gresik
0 138 94 perhotelan dan (Persero) Tbk
transportasi
177 137 23
 Jaringan domestik yang
kuat
 Pijakan yang kuat dalam
 Hubungan yang Akses yang
berbagai sektor
baik dengan luas ke berbagai Akses yang
strategis di Indonesia
berbagai sektor strategis luas di
(agrikultur, infrastruktur,
perusahaan lokal dan Indonesia
media, pertambangan,
multinasional di internasional
properti & perhotelan
berbagai industri
dan transportasi)
Perseroan diuntungkan dengan kehadiran dukungan yang kuat dari Grup Rajawali
8
Color scheme
19 156 216
0 88 126
2. Kegiatan Usaha dan Strategi Usaha
145 145 145
245 130 32
221 30 37
49 154 159
0 138 94
177 137 23