Salesforce.com Entwicklerhandbuch. On-Demand-Anwendungen mit Apex

272 Pages·2009·12.29 MB·German

by  Andreas Holubek

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Andreas Holubek, Christian Metzger
Salesforce.com – Entwicklerhandbuch
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Andreas Holubek, Christian Metzger
Salesforce.com
Entwicklerhandbuch
On-Demand-Anwendungen
mit Apex und Apex Code
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Andreas Holubek, Christian Metzger:
Salesforce.com
Entwicklerhandbuch
ISBN: 978-3-935084-45-7
© 2007 entwickler.press
Ein Imprint der Software & Support Verlag GmbH
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Inhaltsverzeichnis
V Vorwort 9
1 Einleitung 11
1.1 Überblick über die Apex-Plattform von Salesforce.com 11
1.2 Anwendungen für die Apex-Plattform 13
1.3 Der Weg durch das Buch 14
2 Salesforce.com planen, einrichten und konfigurieren 15
2.1 Überblick über die Planung, die Einrichtung und das Customizing
von Salesforce.com 15
2.2 Die Planung der Einführung von Salesforce.com 15
2.3 Customizing von Salesforce.com 17
Benutzerdefinierte Felder 18
Validierungsregeln 20
Seitenlayouts 21
Suchlayouts 23
Schaltflächen und Links 24
2.4 Zugriffsrechte und Sichtbarkeit von Daten 25
Tipps und Tricks zum Vorgehen 29
2.5 Einrichten und Verwalten von Workflows 31
Workflow-Regeln 31
Genehmigungsprozesse 31
Aufgaben 32
Benachrichtigungen 32
Feldaktualisierungen 32
Ausgehende Nachrichten 33
2.6 Beispiel Rollout-Plan für eine Salesforce.com-Einführung 33
Vorbereitung 33
Systemkonfiguration 35
Datenmanagement/Migration 46
Einführung 48
Nachverfolgung 51
3 Initial Load 53
3.1 Vorhandene Datenquellen 53
3.2 Probleme des Initial Load 55
Datenaktualität 55
Datenqualität 56
Heterogene Quellen 58
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Inhaltsverzeichnis
Qualitative Abgrenzung 60
Quantitative Abgrenzung 61
Lade-Programme 62
3.3 Ablauf des Initial Load selbst 63
3.4 Ein einfaches Beispiel für einen Initial Load 65
3.5 10 Tipps zum Initial Load 70
Administrator-Rechte 70
Scripte 70
„Fingerabdruck“ 71
Preisbucheinträge 71
Account OwnerId 71
Importdaten archivieren 72
Validieren. Validieren. Validieren. 72
Lade-Programme erst spät schreiben 72
Lade-Programme für periodischen Abgleich vorbereiten 72
Kein direkter API-Zugriff im Lade-Programm 73
4 Anwendungen mit dem Apex Builder – Grundlagen 75
4.1 Apex Builder im Überblick 75
4.2 Bestandteile einer Anwendung 76
Benutzerdefiniertes Objekt (Custom Object) 77
Benutzerdefinierte Felder 82
Seitenlayout für das Objekt und Felder bestimmen 98
Tabs (Seiten) 105
Benutzerdefinierte Links (Custom Links) 112
Bilder und Dokumente 116
Anwendungen 118
Layouts für Suche und Übersichten 121
S-Controls 122
4.3 Entwicklungstipps 126
Best Practices 126
Migration von Daten beim Einfügen einer Master-Detail-Beziehung 127
5 Anwendungen mit dem Apex Builder – das Projekt 129
5.1 Beispielanwendung – Issue Tracking 129
5.2 Entwicklung der Objekte 130
5.3 Seiten entwickeln 140
5.4 Anwendung entwickeln 147
5.5 Packen und private Veröffentlichung der Anwendung 148
5.6 Veröffentlichung der Anwendung im öffentlichen
AppExchange Directory 154
5.7 Testanwendung (Test Drive Organisation) 159
6 Apex Toolkit für Eclipse 161
6.1 Überblick 161
6
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Inhaltsverzeichnis
6.2 Installation und Apex-Projekt 161
6.3 Abfragen 163
6.4 S-Controls 163
7 S-Controls und das AjaxToolkit 165
7.1 Überblick 165
7.2 JavaScript 165
7.3 Struktur einer JavaScript-Anwendung 166
7.4 Ajax Toolkit anwenden 167
7.5 Abfragen und Ergebnisse anzeigen 169
8 Anwendungen entwickeln mit dem Apex Web Service API 171
8.1 Web Services 171
Überblick 171
Web Service Description Language (WSDL) 172
Nachrichten 175
WSDL zu Language-Generatoren 176
Salesforce WSDL 177
8.2 Eine erste Verbindung 178
Vorbereitungen 178
Verbindung mit Salesforce.com aufbauen 184
Umgang mit Verbindungsdaten 187
8.3 Fallstudie: Verwendung des Web Service API für einen Angebotsrechner 188
Spezifikation der Aufgabenstellung 188
Verwendung des Salesforce API 195
Nutzen der Generizität des Ansatzes 211
9 Batchprozesse und Salesforce.com DataExchange 213
9.1 Hinter den Kulissen 213
Daten up-to-date halten 213
Auswertungen 213
Maschinelle Batch-Verarbeitung ist unverzichtbar 214
9.2 Design des Abgleichs 215
Was – Wie – Wo abgleichen? 215
CRUD in Salesforce 217
Eindeutigkeit 218
Das Delete-Problem 218
Eine Fallstudie 219
Architektur-Empfehlungen für den Abgleich 223
Fehlerbehandlung 224
Performanz 227
Helferlein 228
9.3 Salesforce.com DataExchange 228
Anforderungen 228
Beispiel: Kommando-Datei und Trace 230
Salesforce.com Entwicklerhandbuch 7
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Inhaltsverzeichnis
<login> 233
<general> 233
<tasks> und <task> 234
Kommando: Extract 235
Kommando: Insert 236
Kommando: Update 236
Kommando: Delete 237
Kommando: Selective_Delete 238
Kommando: Mixed_Mode 238
Kommandos: MetaInfo/Extract_Numbers 239
Download von Salesforce.com DataExchange 239
10 Apex Code – On-Demand-Programmiersprache 241
10.1 Überblick 241
10.2 Apex Code schreiben und veröffentlichen 242
Apex Code – Webschnittstelle 243
Apex Code – Eclipse-Integration 243
10.3 Ein einleitendes Beispiel 244
Das Beispiel 244
Apex Code Package anlegen (Apex Code) 245
Account-Objekt suchen (Apex Code) 245
Neuen Kontakt anlegen (Apex Code) 245
S-Control anlegen (Apex Builder) 246
Web-Tab anlegen (Apex Builder) 247
Test (Salesforce.com) 247
10.4 Apex-On-Demand-Sprache 248
Hinweise 248
Datentypen, SObjects, Variablen und Ausdrücke 248
Arrays, Sets und Maps 252
Ablaufsteuerung 256
SOQL-Abfragen 257
Benutzerdefinierte Methoden 259
Data Manipulation Language (DML)-Anweisungen 259
Transaktionen 261
Exception Handling (Ausnahmen) 262
System-Statische Methoden 263
10.5 Apex Packages 264
10.6 Objekte sperren 264
10.7 Apex Code mittels AJAX ausführen 265
10.8 Trigger 265
10.9 Test und Code Coverage 265
A Literaturverzeichnis 267
B Die Autoren 268
Stichwortverzeichnis 269
8
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V
Vorwort
Die Apex-Plattform von Salesforce.com ist eine der ersten greifbaren Implementierun-
gen der On-Demand Idee für den globalen Austausch von Businessanwendungen und
deren Entwicklung. Viele der vorhandenen Ideen und Konzepte der Softwareentwicklung
lassen sich natürlich weiter verwenden. Das Bündeln der Anwendungen in einem
zentralen Verzeichnis, dem AppExchange Directory, ist jedoch eine spannende Sache.
Die Idee hinter dem Buch entstand nicht zuletzt aus den verschiedenen Herangehens-
weisen an die Apex-Plattform. Zum einen kann der Leser die integrierte Entwicklung
mit dem Apex Builder kennen lernen, zum anderen aber auch die Entwicklung von eigenen
externen Anwendungen, welche das Apex API nutzen. Mit Ihrem Salesforce.com-Account
werden zudem schon vorgefertigte Anwendungen, wie das Customer Relationship
Management (CRM), mitgeliefert. Nicht zuletzt deshalb haben wir uns entschieden,
auch der Anpassung des Salesforce.com-Account einen Teil des Buches zu widmen.
Solch ein Buch entsteht nicht über Nacht, noch wird es im eigentlichen Sinne von nur
zwei Autoren geschrieben. Viele Ideen, Hinweise und auch Schriftstücke sind innerhalb
der arlanis Software AG entstanden und wurden von uns mit benutzt. Wie möchten uns
an dieser Stelle für die immense Mitarbeit an den Kapiteln bei Diane Cremille, Reinhard
Greeven und Georg Spengler bedanken.
Nicht zuletzt haben wir auch immer wieder verschiedene Teile, Lösungen und Ideen
diskutiert und von verschiedenen Seiten beleuchtet. So geht ein freundliches Danke an
dieser Stelle auch an Jörg Selig und Michael Kammholz.
Von Seiten Salesforce.com danken wir besonders dem deutschen Accountmanager
Herrn Wolfgang Kiene, der in vielen Meetings und Besprechungen unsere Arbeit unter-
stützt hat.
Unser besonderer Dank geht auch an Judith Przibill und Daniel Hejda von der Firma
W.C. Heraeus GmbH, die in vielen Besprechungen während eines großen Einführungs-
projektes uns mit Anregungen und Ideen zur Seite standen.
Ein wenig ist so ein Buch wie Software. Trotz großer Sorgfalt kann man nicht verhindern,
dass der ein oder andere Bug übrig bleibt. Wenn Sie also Kritik, Anmerkungen oder auch
Wünsche haben, senden Sie uns einfach eine Mail. Wir werden versuchen, dies alles in
den kommenden Versionen zu berücksichtigen. Die jeweils letzten Ergänzungen und
auch die Beispiele können Sie unter http://www.arlanis.com/deutsch/books.php finden.
Andreas Holubek, Christian Metzger
Im Januar 2007
Salesforce.com Entwicklerhandbuch 9
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