Gwynedd tremble sous la folie du roi Imre Festyl, héritier d'une famille de deryni qui a mis fin au règne des Haldane. Camber MacRorie, comte de Cuidi, sait qu'il ne pourra servir Imre comme il a servi ses prédécesseurs. Car il est deryni, et des plus puissants ; et il sait que les abus du nouveau roi rendent la race des derynis haïssable aux humains. Mais la dynastie des Haldane n'est peut-être pas éteinte. S'il y a un héritier, il faut le retrouver, lui donner le pouvoir de reprendre le trône et au besoin le convaincre d'user de ce pouvoir. Ce qui ne sera pas forcément facile. Et surtout Imre sent le danger. Tout bascule soudain, il tue ceux qu'il croit faire partie du complot, ses fêtes somptueuses tournent au cauchemar, il se réfugie dans les bras de sa soeur se laisse aller à un amour dévorant et interdit, les châteaux de ses ennemis sont brûlés, leurs terres semées de sel... Le roi s'enfonce dans un délire éthylique où ne demeure qu'une lumière unique : sa sœur.