Recomposition paysage IAA France et Europe PDF
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La recomposition du paysage agroalimentaire français et européen Céline ANSART-LE RUN Marion DIETZ Octobre 2014 Synthèse L’Europe est une grande région agroalimentaire, à la production résiliente par rapport aux autres industries manufacturières. Elle est le berceau de multinationales, mais est surtout constituée de PME La tendance à la concentration paraît inéluctable, pour de nombreuses raisons, même si elle n’est pas toujours linéaire Toutefois, la concentration n’est pas la seule finalité. D’autres voies existent, à la portée des PME : l’innovation et l’international Les coopératives européennes jouent activement dans cette recomposition. Les coopératives françaises ont globalement du retard par rapport à leurs homologues européennes mais se mettent en ordre de marche pour relever les nouveaux défis UNIGRAINS–Le paysage agroalimentaire français et européen –Octobre 2014 2 Les grandes caractéristiques de l’agroalimentaire européen Une tendance à la concentration des acteurs en Europe La course à la taille n’est cependant pas la seule alternative pour les IAA européennes La place des coopératives dans la recomposition du paysage agroalimentaire européen UNIGRAINS–Le paysage agroalimentaire français et européen –Octobre 2014 3 Les grandes caractéristiques de l’agroalimentaire européen Une tendance à la concentration des acteurs en Europe La course à la taille n’est cependant pas la seule alternative pour les IAA européennes La place des coopératives dans la recomposition du paysage agroalimentaire européen UNIGRAINS–Le paysage agroalimentaire français et européen –Octobre 2014 4 L’UE, premier producteur mondial de produits agroalimentaires Chiffre d’affaires IAA 2011-2012 (Md €) – Comparaisons mondiales UE 1 016 Etats-Unis* 478 Chine 447 Japon* 202 Brésil 167 Mexique 97 Inde 95 Turquie* 86 Montée en puissance des pays émergents Canada 73 Australie 72 Russie** 72 (*) 2010 (**) 2009 Source Unigrainsd’après CIAA UNIGRAINS–Le paysage agroalimentaire français et européen –Octobre 2014 5 Chiffre d’affaires des IAA en Europe (2012) CA > 100 Md € CA de 50 à 100 Md € 11.0 CA < 50 Md € 19.5 * données 2011 1.6 1.6* 22.0* 26.2 3.6* 114.1 66.6* 47.5 169.3 49.7* 10.9 160.9 19.2 3.8 8.7 2.0 10.7 14.5 90.2 4.7 130.0 86.0 11.2 Source : Unigrainsd’après CIAA UNIGRAINS–Le paysage agroalimentaire français et européen –Octobre 2014 6 La France, 2e producteur européen de produits agroalimentaires Part de la production agroalimentaire européenne (2012, % valeur) La France a laissé sa Allemagne position historique de 16% leader à l’Allemagne Autres 21% Belgique 5% France 15% Pologne 5% Pays-Bas 6% Italie Espagne 12% 9% Royaume-Uni 11% (*) 2010 (**) 2009 Source Unigrainsd’après CIAA UNIGRAINS–Le paysage agroalimentaire français et européen –Octobre 2014 7 Une production résiliente Evolution de la production dans l’UE28 des différents secteurs de l’industrie manufacturière (en variations annuelles) 25 15 5 -5 -15 -25 -35 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Industrie manufacturière Produits alimentaires, boissons Produits chimiques Produits pharmaceutiques Automobiles Source Unigrainsd’après Eurostat UNIGRAINS–Le paysage agroalimentaire français et européen –Octobre 2014 8 Des leaders internationaux Les 20 premiers groupes agroalimentaires mondiaux (selon le chiffre d’affaires 2012- 2013 en Md €) 120 100 7 entreprises européennes parmi 80 les leaders mondiaux, dont 2 françaises 60 40 20 0 Source Unigrainsd’après CIAA UNIGRAINS–Le paysage agroalimentaire français et européen –Octobre 2014 9 Mais un paysage agroalimentaire européen encore dominé par les PME Chiffre d’affaires 2011 généré par les % du CA 2011 généré par les PME en PME* sur l’ensemble des IAA en Europe fonction des Etats membres de l’UE Bulgarie 76,9% Portugal 72,9% Estonie 70,8% Italie 69,6% Lettonie 67,0% Espagne 62,7% Grèce 62,2% Slovaquie 61,9% Belgique 60,6% Autriche 59,5% R. tchèque 59,3% France 59,3% Grandes Slovénie 55,4% PME Entreprises UE 28 52,9% 53% 47% Hongrie 52,7% Roumanie 52,0% Suède 51,0% Pays-Bas 50,9% Finlande 46,5% Allemagne 46,0% Pologne 45,1% Croatie 35,8% Irlande 34,7% Lituanie 34,1% Danemark 31,0% Royaume-Uni 30,3% Définition PME : entreprises de moins de 250 salariés Source Unigrainsd’après Eurostat UNIGRAINS–Le paysage agroalimentaire français et européen –Octobre 2014 10
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