Der Name des Planeten ist Argo - eine der zahlreichen unerforschten Wasserwelten der Galaxis, auf der die Besatzung der Enterprise spezielle geologische Experimente durchführen will. Doch bei einem Auslug auf die Oberfläche des Wasserplaneten kommt es zu einem Zwischenfall mit einem riesigen Meeresungeheuer, bei dem Kirk und Spock verschwinden. Zwar werden sie wiedergefunden, aber Dr. McCoy erkennt sofort, was mit ihnen geschehen ist: Das sind keine Männer sondern Mutanten!