PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk PT SMART Tbk

380 Pages·2012·6.77 MB·Indonesian

Tanggal Efektif : 25 Juni 2012 Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi) : 3 Juli 2012
Masa Penawaran : 27 Juni – 28 Juni 2012 Tanggal Pencatatan Obligasi Pada Bursa Efek Indonesia : 4 Juli 2012
Tanggal Penjatahan : 29 Juni 2012
BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT
ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN
PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk
disingkat
PT SMART Tbk
Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, jasa dan pengangkutan
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Kantor :
Plaza BII, Menara II, Lantai 30
Jl. M.H. Thamrin, No. 51
Jakarta 10350
Telepon : [phone]
Faksimili : [phone]
Email : [email protected]
www.smart-tbk.com
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I SMART
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI BERKELANJUTAN
SEBESAR Rp3.000.000.000.000 (TIGA TRILIUN RUPIAH)
(“Obligasi Berkelanjutan”)
Obligasi Berkelanjutan ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan dengan jumlah pokok
Obligasi Berkelanjutan sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok
Obligasi Berkelanjutan yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dimana dalam
rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan tersebut akan diterbitkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I SMART TAHAP I TAHUN 2012 DENGAN JUMLAH POKOK
SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)
(“Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012”)
Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan pada nilai nominal, dengan seri Obligasi sebagai berikut :
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 Seri A sebesar Rp 900.000.000.000 (sembilan ratus miliar
Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Pembayaran
bunga pertama Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 Seri A akan dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2012, sedangkan
pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal 3 Juli 2017.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 Seri B sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dengan
tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun. Pembayaran
bunga pertama Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 Seri B akan dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2012, sedangkan
pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal 3 Juli 2019.
OBLIGASI BERKELANJUTAN I SMART TAHAP II (“Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap II”) dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada)
akan ditentukan kemudian.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK
BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI
MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR
PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG
DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERKELANJUTAN I SMART TAHAP I TAHUN 2012 BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN
SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH
OBLIGASI BERKELANJUTAN I SMART TAHAP I TAHUN 2012 SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI BERKELANJUTAN
I SMART TAHAP I TAHUN 2012. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK
DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I SMART TAHAP I TAHUN 2012 ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN
MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN
DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KONDISI CUACA YANG BURUK. RISIKO USAHA SELENGKAPNYA DAPAT
DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.
RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI INI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN
PADA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI
INVESTASI JANGKA PANJANG.
Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan ini,
Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi Berkelanjutan dari:
PT Fitch Ratings Indonesia PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
AA(idn) AA-
id
(Double A) (Double A Minus)
Untuk keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan tersebut dapat dilihat pada Bab XVIII Prospektus ini
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI
PT Bahana Securities PT Indo Premier Securities PT OSK Nusadana Securities Indonesia PT Sinarmas Sekuritas
(terafiliasi) (terafiliasi)
PENJAMIN EMISI OBLIGASI
PT Victoria Securities Indonesia
WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk
Obligasi yang ditawarkan ini seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia
Emisi Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment)
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2012
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (yang selanjutnya dalam Prospektus ini disebut
“Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan (”Penawaran Umum Berkelanjutan”) kepada
Bapepam dan LK di Jakarta dengan surat No. 001/SP/Smart/III/2012 tanggal 25 April 2012, sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam UUPM.
Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan
I SMART dengan jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun
Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek
No. SP-018/BEI.PPS/04-2012 tanggal 11 April 2012, yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila
syarat-syarat pencatatan Obligasi Berkelanjutan di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum
Berkelanjutan menjadi batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian Obligasi Berkelanjutan
yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi Berkelanjutan sesuai dengan
ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini
bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, keterangan atau laporan yang disajikan
dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan yang
berlaku di Indonesia, serta kode etik dan standar profesinya.
Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini, setiap pihak yang terafiliasi tidak
diperkenankan memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan
dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi (kecuali PT OSK Nusadana Securities Indonesia dan
PT Sinarmas Sekuritas) dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang
Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bukan merupakan pihak
terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan
definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai ada/tidak
adanya hubungan afiliasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi
Obligasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi Obligasi. Penjelasan mengenai
tidak adanya hubungan afiliasi Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat
pada Bab XIV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Rangka Emisi
Obligasi.
Penawaran Umum Berkelanjutan ini tidak didaftarkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah
Indonesia menerima Prospektus ini, maka dokumen ini tidak dimaksudkan sebagai penawaran
untuk membeli Obligasi Berkelanjutan ini, kecuali bila penawaran dan pembelian Obligasi
Berkelanjutan ini tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan bursa efek yang berlaku di negara atau
yurisdiksi di luar Indonesia tersebut.
Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak
ada lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.
Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.C.11, Perseroan akan melakukan
pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban
atas Obligasi belum lunas.
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI .............................................................................................................................................i
DEFINISI DAN SINGKATAN ..................................................................................................................iii
RINGKASAN ..........................................................................................................................................xi
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN ...................................................................................1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA...............................................................................................9
III. PERNYATAAN LIABILITAS ........................................................................................................11
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ...................................................................................20
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN ..............................................................22
VI. RISIKO USAHA ..........................................................................................................................35
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ..................45
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN ....................................46
1. Riwayat Singkat Perseroan .................................................................................................46
2. Perkembangan Permodalan Perseroan ..............................................................................49
3. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum
Perseroan Terbatas .............................................................................................................53
4. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan ..........................................................................54
5. Sumber Daya Manusia ........................................................................................................62
6. Keterangan mengenai Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi ..................................67
7. Keterangan Tentang Aset Tetap dan Hak Kekayaan Intelektual .......................................103
8. Perjanjian-perjanjian Penting .............................................................................................111
9. Transaksi Dengan Pihak Berelasi .....................................................................................127
10. Perkara Yang Sedang Dihadapi oleh Perseroan dan Anak Perusahaan ..........................134
11. Asuransi ............................................................................................................................138
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA GRUP SMART ...............................................................141
X. IKHTISAR INDUSTRI YANG BERKAITAN DENGAN USAHA PERSEROAN..........................165
XI. EKUITAS ..................................................................................................................................176
XII. PERPAJAKAN ..........................................................................................................................177
XIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI..............................................................................................178
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA
EMISI OBLIGASI ......................................................................................................................179
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .............................................................................................183
XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN ..............................................................................209
i
XVII. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI .....................................................................................301
XVIII. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN EFEK ...........................................................318
XIX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN ........................................................................................322
XX. PERSYARATAN PEMESANAN OBLIGASI ..............................................................................343
XXI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT..............................................................................347
XXII. AGEN PEMBAYARAN ..............................................................................................................355
XXIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN
PEMBELIAN OBLIGASI ...........................................................................................................356
ii
DEFINISI DAN SINGKATAN
“Afiliasi” : Berarti:
a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai
derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau
komisaris dari pihak tersebut;
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat
1 (satu) atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
yang sama;
d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik
langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau
dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik
langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Agen Pembayaran” : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, yang
membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang
berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah
Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk denda (jika
ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening
untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam
Perjanjian Agen Pembayaran.
“Anak Perusahaan” : Berarti suatu perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan
saham baik secara langsung maupun tidak langsung sama
dengan atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh
modal yang ditempatkan dalam perusahaan yang bersangkutan.
“Bapepam” : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM atau para pengganti dan penerima
hak dan kewajibannya.
“Bapepam dan LK” : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat
Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005
tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/
PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan
penerima hak dan kewajibannya.
“BEI” : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem
dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli
efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di
antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia,
suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan
atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“BNRI” : Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
iii
“Bunga Obligasi” : Berarti tingkat bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan
kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki
oleh Perseroan, sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam
Perjanjian Perwaliamanatan.
“CPO” : Berarti Crude Palm Oil atau Minyak Kelapa Sawit.
“Daftar Pemegang Rekening” : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat
keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi
melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan
antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan
kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang
diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“DWT” : Berarti Deadweight Tonnage atau Tonase Bobot Mati, yaitu
jumlah bobot atau berat yang dapat ditampung oleh kapal untuk
membuat kapal terbenam sampai batas yang diizinkan.
“Emisi” : Berarti kegiatan penawaran Obligasi oleh Perseroan untuk
ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat pada pasar perdana
melalui Penawaran Umum dan dicatatkan dan diperdagangkan
di BEI.
“FPPO” : Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.
“Grup SMART” : Berarti Perseroan beserta Anak Perusahaan.
“HGU” : Berarti Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria.
“HGB” : Berarti Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria.
“Hari Bank” : Berarti hari kerja bank yaitu hari pada saat mana Bank Indonesia
menyelenggarakan kegiatan kliring.
“Hari Bursa” : Berarti hari-hari dimana BEI melakukan aktivitas transaksi
perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku di negara Republik Indonesia dan ketentuan-ketentuan
BEI tersebut.
“Hari Kalender” : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender
Gregorian tanpa kecuali.
“Hari Kerja” : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu
ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan
Hari Kerja biasa.
iv
“Jumlah Terhutang” : Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada
Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan
serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan
Emisi Obligasi ini termasuk tapi tidak terbatas pada Pokok
Obligasi, Bunga Obligasi dan denda (jika ada) yang terhutang
dari waktu ke waktu.
“KKPA” : Berarti Kredit Koperasi Primer untuk Anggota.
“Konfirmasi Tertulis” : Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam
Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang
Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek
dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi
dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran
Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang
berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis Untuk : Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan
RUPO” atau “KTUR” oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang
Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta
diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan KSEI.
“KPEN-RP” : Berarti Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi
Perkebunan, merupakan upaya percepatan pengembangan
perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan
rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi
perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan
melibatkan perusahaan di bidang usaha perkebunan sebagai
mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan
dan pemasaran hasil.
: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di
“KSEI” Jakarta, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam
UUPM, yang dalam emisi Obligasi bertugas mengadministrasikan
Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI
dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian
Agen Pembayaran.
“Kustodian” : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta lain yang
berkaitan dengan efek serta jasa lainnya termasuk menerima
bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan
mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai
dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek
dan Bank Kustodian.
“Liquid Jetty” : Berarti dermaga yang ditujukan untuk mengalirkan benda cair
melalui pipa.
v
“Masyarakat” : Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara
Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan
Asing baik yang bertempat tinggal/ berkedudukan di Indonesia
maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah
Indonesia.
“Menkumham” : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman
Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan
Republik Indonesia atau nama lainnya).
“Minyak Sawit” : Berarti produk kelapa sawit yang telah diproses ke dalam bentuk
minyak.
“Obligasi Berkelanjutan” : Berarti surat berharga bersifat hutang yang dikeluarkan oleh
Perseroan secara bertahap kepada Pemegang Obligasi melalui
Penawaran Umum Berkelanjutan yang terdiri dari Obligasi
Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 dan/atau obligasi
tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) yang dibuktikan
dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dari masing-masing tahap
Obligasi tersebut dan akan dicatatkan di BEI dan didaftarkan
dalam Penitipan Kolektif KSEI, dengan jumlah pokok Obligasi
Berkelanjutan sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah).
Setiap Penawaran Umum Obligasi, yang dilakukan secara
bertahap selama periode Penawaran Umum Berkelanjutan, tunduk
pada Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan
perjanjian perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya
yang ditandatangani untuk setiap tahap penerbitannya.
“Obligasi” atau ”Obligasi : Berarti Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012
Berkelanjutan I SMART Tahap I dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun
Tahun 2012” Rupiah) yang terdiri dari (i). obligasi Seri A dengan jangka waktu
5 (lima) tahun dan (ii). obligasi Seri B dengan jangka waktu
7 (tujuh) tahun, yang merupakan surat berharga bersifat hutang
yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi
Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 yang dibuktikan
dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap
I Tahun 2012 dan akan dicatatkan di BEI serta didaftarkan dalam
Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran
Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 di KSEI.
Jumlah Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012
dapat berkurang dengan pembelian kembali sebagai pelunasan
dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan
dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Panitia B” : Berarti risalah yang dipersiapkan oleh panitia lokal yang dipimpin
oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas hasil pengukuran
hamparan luas tanah sebagai dasar pertimbangan dikeluarkannya
Surat Keputusan BPN untuk hak atas tanah tersebut.
“Pemerintah” : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
vi
“Pemegang Obligasi” : Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau
seluruh Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012
yang disimpan dan diadministrasikan dalam Rekening Efek pada
KSEI atau Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian
atau Perusahaan Efek.
“Pemegang Rekening” : Berarti Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening
Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan
Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang pasar modal.
“Penawaran Umum” : Berarti kegiatan Penawaran Umum Obligasi yang dilakukan
oleh Perseroan untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat
berdasarkan tata cara yang diungkapkan dalam Prospektus ini
dan dengan memperhatikan ketentuan UUPM dan ketentuan
dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Penawaran Umum : Berarti kegiatan Penawaran Umum atas Obligasi yang dilakukan
Berkelanjutan” secara bertahap.
“Penitipan Kolektif” : Berarti jasa penitipan kolektif sebagaimana dimaksud dalam
UUPM.
“Penjamin Emisi Obligasi” : Berarti pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum
Berkelanjutan I Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun
2012 atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil
Obligasi kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan
Emisi Obligasi yang telah memiliki Rekening Efek sesuai dengan
ketentuan KSEI.
“Penjamin Pelaksana Emisi : Berarti PT Bahana Securities, PT Indo Premier Securities,
Obligasi” PT OSK Nusadana Securities Indonesia dan PT Sinarmas
Sekuritas, yang akan bertanggung jawab penuh atas
penyelenggaraan dan pelaksanaan emisi Obligasi sesuai dengan
ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dan
UUPM serta Peraturan Bapepam dan LK.
“Peraturan No. VI.C.3” : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3, Lampiran
Keputusan Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal
1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara
Wali Amanat Dengan Perseroan.
“Peraturan No. VI.C.4” : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.4, Lampiran
Keputusan Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal
6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak
Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
“Peraturan No. IX.A.2” : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2, Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal
29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka
Penawaran Umum.
vii
“Peraturan No. IX.A.7” : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal
30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek
Dalam Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.C.1” : Berarti Peraturan Bapepam No. IX.C.1, Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober
2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.C.11” : Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.C.11, Lampiran
Keputusan Bapepam dan LK No. Kep-135/BL/2006 tanggal
14 Desember 2006 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat
Utang.
“Peraturan No. X.K.4” : Berarti Peraturan Bapepam No. X.K.4, Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum.
“Perjanjian Agen Pembayaran” : Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan
I SMART Tahap I Tahun 2012 No. 94 tanggal 25 April 2012 dan
Akta Perubahan I Perjanjian Agen Pembayaran No.70 tanggal
22 Juni 2012, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi,
S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan KSEI, perihal
pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan
Pokok Obligasi.
“Perjanjian Penjaminan Emisi : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi
Obligasi” Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 No. 93 tanggal
25 April 2012 dan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi
Efek Obligasi Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 No. 69
tanggal 21 Juni 2012, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi,
S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin
Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi.
“Perjanjian Perwaliamanatan” : Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan
I SMART Tahap I Tahun 2012 No. 91 tanggal 25 April 2012
dan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi
Berkelanjutan I SMART Tahap I Tahun 2012 No. 67 tanggal
21 Juni 2012, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH.,
Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat.
“Perjanjian Tentang : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI,
Pendaftaran Obligasi di KSEI” perihal pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0028/PO/KSEI/0412
tanggal 25 April 2012 dan perubahannya No. SP-0018/PI-PO/
KSEI/0612 tanggal 21 Juni 2012, yang dibuat di bawah tangan
dan bermeterai cukup.
“Perseroan” : Berarti PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk,
yang disingkat PT SMART Tbk, suatu perseroan terbatas yang
didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan
berkedudukan di Jakarta Pusat.
viii