PT CARDIG AERO SERVICES Tbk

220 Pages·2011·4.9 MB·Indonesian

Tanggal Efektif : 22 November 2011
Masa Penawaran : 24, 25, 28, 29 November 2011
Tanggal Penjatahan : 1 Desember 2011
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 2 Desember 2011
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 2 Desember 2011
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia : 5 Desember 2011
BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN
KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT
ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PT CARDIG AERO SERVICES TBK(“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA
ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM
PROSPEKTUS INI.
PT CARDIG AERO SERVICES Tbk
Kegiatan Usaha:
Jasa dalam industri penerbangan, termasuk ground handling, pengurusan kargo, penyedia makanan dalam penerbangan, dan
keamanan serta pemeliharaan pesawat terbang
Berkedudukan di Jakarta Timur
Kantor Pusat :
Menara Cardig, Lantai 3
Jl. Protokol Halim Perdanakusuma
Jakarta 13650 Indonesia
Telp : [phone]
Faks : [phone]
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Sebesar 313.030.000 (tiga ratus tiga belas juta tiga puluh ribu) atau sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan
disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, yang merupakan Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap
Saham, yang terdiri Saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan sebesar 166.950.000 (seratus enam puluh enam
juta sembilan ratus lima puluh ribu) (“Saham Baru”) dan sebesar 146.080.000 (seratus empat puluh enam juta delapan puluh ribu) Saham biasa atas
nama milik PT Cardig International (“CI”) sebagai Pemegang Saham Penjual (“Saham Divestasi”) yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga
penawaran Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap Saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham
(“FPPS”). Jumlah seluruh nilai hasil Penawaran Umum adalah sebesar Rp125.212.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar dua ratus dua belas juta
Rupiah) yang terdiri dari sebesar Rp66.780.000.000,- (enam puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah) dari penawaran Saham Baru
dan sebesar Rp58.432.000.000,- (lima puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh dua juta Rupiah) dari penawaran Saham Divestasi.
Saham biasa atas nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada
pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan telah ditempatkan dan disetor
penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian deviden, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian
Saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Saham Divestasi yang ditawarkan dimiliki secara sah oleh Pemegang Saham Penjual dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/
atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.
Perseroan mengadakan program MESA dengan mengalokasikan Saham sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penerbitan
Saham Yang Ditawarkan dan menerbitkan opsi Saham untuk program MESOP sebanyak-banyaknya sebesar 5% (lima persen) dari jumlah modal
ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum. Informasi lengkap mengenai program MESA dan MESOP dapat dilihat pada Bab I
Prospektus ini.
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
PT Bahana Securities
PENJAMIN EMISI EFEK
• PT Bumiputera Capital Indonesia • PT Emco Securities • PT Indomitra Securities • PT Mega Capital Indonesia
• PT Minna Padi Investama • PT Nusantara Capital Securities • PT Pacific Capital • PT Waterfront Securities
• PT Valbury Asia Securities • PT Yulie Sekurindo Tbk
AGEN PENJUAL
PT First Asia Capital
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin secara kesanggupan penuh (full committment)
Saham Yang Ditawarkan Ini Seluruhnya Akan Dicatatkan Pada PT Bursa Efek Indonesia
RISIKO UTAMA YANG DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN ADALAH PERSEROAN SEBAGAI
PERUSAHAAN INDUK, BERGANTUNG PADA KINERJA ANAK PERUSAHAAN YANG DIMILIKINYA
RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI
SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN
KOLEKTIFPT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT
KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI
KURANG LIKUID
SESUAI DENGAN PASAL 2 PERATURAN PRESIDEN NO. 36 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP
DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL (“PERPRES 36/2010”), USAHA
PERSEROAN DI BIDANG PELAYANAN JASA TERKAIT BANDAR UDARA HANYA DAPAT DIMILIKI DENGAN MODAL ASING MAKSIMAL
49% AKAN TETAPI, SESUAI DENGAN PASAL 4 PERPRES 36/2010 PEMBATASAN SAHAM ASING TERSEBUT TIDAK BERLAKU BAGI
PENANAMAN MODAL TIDAK LANGSUNG ATAU PORTOFOLIO YANG TRANSAKSINYA DILAKUKAN MELALUI PASAR MODAL DALAM
NEGERI.
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2011
Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran
Umum ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK)
di Jakarta dengan surat No.060/VIII/11/IPOtanggal 26 Agustus 2011, sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang
dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan
peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”).
Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek
Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek antara Perseroan dengan
BEI tertanggal 26 Agustus 2011. Apabila syarat-syarat pencatatan efek di BEI tidak terpenuhi, maka
Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima akan
dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UUPM.
Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab
sepenuhnya atas semua kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang
tercantum dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan
standar profesinya masing-masing.
Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan
keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam
Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana
Emisi Efek.
Para Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum
ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU
PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANGSIAPA DI LUAR
WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT
TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA
PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM-SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU
BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU
YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.
PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB
DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM
DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ............................................................................................................................................i
DEFINISI DAN SINGKATAN ................................................................................................................iii
RINGKASAN .........................................................................................................................................ix
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ...............................................................................1
II. KETERANGAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK OPSI, PENGALIHAN
SAHAM PC DAN RESTRUKTURISASI INTERNAL DAN PELAKSANAANNYA DALAM
PERSEROAN ............................................................................................................................11
III. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL
PENAWARAN UMUM ..............................................................................................................22
IV. PERNYATAAN HUTANG .........................................................................................................27
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN ...........................................................31
VI. RISIKO USAHA ........................................................................................................................54
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ..............61
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN ................................62
A. Riwayat Singkat Perseroan ..............................................................................................62
B. Kronologis Perubahan Anggaran Dasar .........................................................................63
C. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan .............................................................64
D. Keterangan Mengenai Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum ........65
E. Pengurus dan Pengawas Perseroan ...............................................................................70
F. Struktur Organisasi Perseroan ........................................................................................76
G. Struktur Kepemilikan Saham Perseroan dan Anak Perusahaan ..................................77
H. Keterangan mengenai Kelompok Usaha/Grup ...............................................................78
I. Sumber Daya Manusia ......................................................................................................78
J. Keterangan Mengenai Anak Perusahaan Perseroan .....................................................81
K. Hubungan Kepemilikan, Pengurus, Pengawas Perseroan dan Anak Perusahaan .....92
L. Transaksi dengan Pihak Afiliasi ......................................................................................93
M. Perjanjian-perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga ......................................................96
N. Keterangan Tentang Aset ...............................................................................................108
O. Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi ........................................................................111
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN .............................................................114
X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ..............................................................................154
XI. EKUITAS .................................................................................................................................157
XII. PERPAJAKAN ........................................................................................................................158
i
XIII. KEBIJAKAN DIVIDEN ............................................................................................................161
XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK ...................................................................................................162
XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .................................................164
XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ...........................................................................................167
XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN ...........185
XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN ......................................................................................257
XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM .........................................................279
XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN ...............................285
ii
DEFINISI DAN SINGKATAN
Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya
menyatakan lain:
“Afiliasi” Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1
UUPM yaitu:
(a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan
sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun
vertikal;
(b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau
Komisaris dari pihak tersebut;
(c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat
1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
(d) hubungan antara perusahaan dengan satu pihak, baik
langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau
dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
(e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan
baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang
sama; atau
(f) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham
Utama.
“Anak Perusahaan” Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan
dengan Perseroan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia.
“Anggota Bursa” Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam
Pasal 1 ayat 2 UUPM.
“BAE” Berarti Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, yaitu
PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta Pusat.
“Bank Kustodian” Berarti Bank Umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam
dan LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa
kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Bapepam dan LK” Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang ditetapkan tanggal
11 Oktober 2010.
“BEI” Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di
Jakarta.
“BN” Berarti Bintang Nusantara Limited.
“Bursa Efek” Berarti Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal
1 angka 4 UUPM yaitu pihak yang menyelenggarakan dan
menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan
penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan
memperdagangkan Efek diantara mereka.
“CAM” Berarti PT Cardig Asset Management.
iii
“CI” Berarti PT Cardig International.
“CGK” Berarti Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta,
Indonesia.
“Daftar Pemegang Saham (DPS)” Berarti Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat
keterangan tentang kepemilikan saham oleh pemegang saham
dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan
oleh pemegang rekening di KSEI.
“Daftar Pemesanan Pembelian Berarti Daftar yang memuat nama-nama pemesan saham
Saham (DPPS)” dan jumlah yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir
Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing
Penjamin Emisi Efek.
“DPS” Berarti Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar, Bali,
Indonesia.
“Emisi”
Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang
Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
“Formulir Konfirmasi Penjatahan Berarti Formulir hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai
(FKP)” tanda bukti pemilikan saham-saham di pasar perdana.
“Formulir Pemesanan Pembelian Berarti Formulir asli/copy yang disediakan Perseroan bersama-
Saham (FPPS)” sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi,
ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon
pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
“GCG” Berarti Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan
yang baik.
“Hari Bank” Berarti hari pada saat mana Bank Indonesia menyelenggarakan
kegiatan kliring antar bank.
“Hari Bursa” Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi
perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
“Hari Kalender” Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender
Gregorius tanpa kecuali, termasuk Sabtu, Minggu dan hari
libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia dan Hari Kerja yang karena suatu keadaan
tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai
bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja” Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
atau Hari Kerja yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan
oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“HLP” Berarti Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Indonesia.
“JOG” Berarti Bandara Adi Sucipto, Jogjakarta, Indonesia.
iv
“Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS” Berarti surat konfirmasi kepemilikan Saham yang diterbitkan
(“KTUR”) oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Pemegang
Rekening, khusus untuk menghadiri RUPS atau mengajukan
permintaan diselenggarakannya RUPS, dengan memperhatikan
ketentuan-ketentuan KSEI.
“KSEI” Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di
Jakarta, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam
UUPM, yang dalam emisi Saham bertugas mengadministrasikan
Saham berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek di
KSEI pada Penitipan Kolektif.
“Manajer Penjatahan” Berarti Pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham
Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan
dalam Peraturan No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer
Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek
Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM
No.Kep-45/PM/2000 tanggal 27-10-2000, dalam hal ini adalah
PT Bahana Securities.
“Masyarakat” Berarti perorangan warga negara Indonesia maupun warga
negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan
hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan
hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan
di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
“MDC” Berarti Bandara Sam Ratulangi, Manado, Indonesia.
“Menkumham” Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.
“MES” Berarti Bandara Polonia, Medan, Indonesia.
“MESA” Berarti Management and Employee Stock Allocation atau
Program Penjatahan Saham Manajemen dan Karyawan.
“MESOP” Berarti Management and Employee Stock Option Plan atau
Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen
dan Karyawan.
“MN” Berarti PT Menara Nusantara.
“Para Pemesan Khusus” Berarti anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, kecuali
Komisaris Independen, pegawai tetap Perseroan yang tercatat
pada data Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2011 atau tanggal
lain yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan, yang dalam jumlah
maksimum 10% dari Saham Yang Ditawarkan, sesuai dengan
Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
No.Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung
Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan
Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
“PC” Berarti Puncak Cemerlang B.V.
v
“Pemegang Rekening” Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening
Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan
Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal dan peraturan KSEI.
“Penawaran Umum” Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang
dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Saham Yang Ditawarkan
kepada Masyarakat berdasarkan tatacara yang diatur dalam
UUPM.
“Penitipan Kolektif” Berarti jasa penitipan administrasi Saham sebagaimana
dimaksud dalam UUPM.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek” Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan
Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Bahana
Securities, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Penjamin Emisi Efek” Berarti PT Bahana Securities, berkedudukan di Jakarta
Selatan, dan para Penjamin Emisi Efek lainnya yang ditunjuk
oleh Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum di Pasar
Perdana atas nama Perseroan, sesuai dengan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Pernyataan Pendaftaran” Berarti dokumen yang wajib diajukan kepada Bapepam dan LK
oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana
Emisi Efek sebelum melakukan Penawaran Umum atas saham-
saham kepada Masyarakat, berikut lampiran-lampiran serta
semua perubahan, tambahan dan pembetulannya yang dibuat
sesuai ketentuan dalam UUPM.
“Pernyataan Efektif” Berarti pernyataan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK
yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi
efektif, sehingga Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi
Efek dapat menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran
Umum Saham PT Cardig Aero Services Tbk No. 59 tanggal 25
Agustus 2011 juncto Perubahan I Akta Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek No. 29 tanggal 15 November 2011 yang dibuat di
hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta serta perubahan,
penambahan dan atau pembaharuan dari Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek yang akan ditentukan kemudian.
“Perseroan” Berarti PT Cardig Aero Service Tbk (“CAS”), suatu perseroan
terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan
perundangan yang berlaku di Republik Indonesia dan
berkedudukan di Jakarta.
“Prospektus” Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan dengan
Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.
vi
“Prospektus Awal” Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam
Prospektus yang disampaikan kepada Bapepam dan LK,
sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi
mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-
hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang
belum dapat ditentukan, sesuai Peraturan No. IX.A.8 Tentang
Prospektus Awal dan Info Memo.
“Prospektus Ringkas” Berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan
ringkasan dari Prospektus Awal, yang diumumkan dalam
sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang memiliki peredaran nasional dalam waktu
selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya
surat Bapepam dan LK sesuai Formulir No.IX.A.2-9, Lampiran
9 Peraturan No. IX.A.2 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam
Rangka Penawaran Umum.
“Rekening Efek” Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau
dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI,
Anggota Bursa atau Bank Kustodian berdasarkan kontrak
pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang
saham.
“Rekening Penawaran Umum” Berarti rekening yang dibuka atas nama Penjamin Pelaksana
Emisi Efek untuk menampung dana yang diterima dari investor.
“RUPS” Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan, UUPT, UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
“RUPSLB” Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan, UUPT, UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
“Saham” Berarti saham-saham biasa atas nama yang dikeluarkan dari
portepel oleh Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus
Rupiah) per Saham.
“Saham Baru” Berarti Saham yang akan dikeluarkan dari simpanan (portepel)
dalam jumlah sebesar 166.950.000 (seratus enam puluh enam
juta sembilan ratus lima puluh ribu) Saham yang ditawarkan
dan dijual melalui Penjamin Emisi Efek kepada Masyarakat
melalui Penawaran Umum menurut Perjanjian ini dan yang akan
dicatatkan pada Bursa Efek.
“Saham Divestasi” Berarti Saham biasa atas nama milik CI sebagai Pemegang
Saham, sebesar 146.080.000 (seratus empat puluh enam juta
delapan puluh ribu) Saham yang ditawarkan dan dijual melalui
Penjamin Emisi Efek kepada Masyarakat melalui Penawaran
Umum dan yang akan dicatatkan pada Bursa Efek.
vii
“Saham Yang Ditawarkan” Berarti Saham biasa atas nama sebesar 15% (lima belas persen)
dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan
setelah pelaksanaan Penawaran Umum saham perdana atau
sebesar 313.030.000 (tiga ratus tiga belas juta tiga puluh ribu),
dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap Saham
yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui
Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI
pada tanggal pencatatan.
“SUB” Berarti Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Indonesia.
“Transaksi Afiliasi” Berarti transaksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Bapepam dan LK No. IX.E.1 Tentang Transaksi Afiliasi dan
Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
“UPG” Berarti Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Indonesia.
“USD” Berarti Dolar Amerika Serikat, mata uang resmi Amerika Serikat.
“UU Penerbangan” Berarti Undang-undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan,
Lembaran Negara Republik Indonesia No 1 Tahun 2009,
Tambahan 4956.
“UUPM” Berarti Undang-undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember
1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 serta
Peraturan Pelaksanaannya.
“UUPT” Berarti Undang-undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus
2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik
Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No.4756.
“UUWDP” Berarti Undang-undang No.3 Tahun 1982 tanggal 1 Pebruari
1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Lembaran Negara
Republik Indonesia No.7 Tahun 1982, Tambahan No.3214.
viii