Prospectiva del Sector Eléctrico 2017-2031

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Prospectiva del Sector Eléctrico

2017-2031

México, 2017

1
Secretaría de Energía

Pedro Joaquín Coldwell
Secretario de Energía

Leonardo Beltrán Rodríguez
Subsecretario de Planeación y Transición Energética

Fernando Zendejas Reyes
Subsecretario de Electricidad

Aldo Flores Quiroga
Subsecretario de Hidrocarburos

Gloria Brasdefer Hernández
Oficial Mayor

Rafael Alexandri Rionda
Director General de Planeación e Información Energéticas

Víctor Manuel Avilés Castro
Director General de Comunicación Social

2
Elaboración y Revisión:

Rafael Alexandri Rionda
Director General de Planeación e Información Energéticas
([email protected])

Fabiola Rodríguez Bolaños
Directora de Integración de Prospectivas del Sector
([email protected])

Alain de los Ángeles Ubaldo Higuera
Subdirectora de Consumo Energético
([email protected])

Eder García Jimenez
Subdirector de Planeación e Integración Energética
([email protected])

Thalia Ramírez Flores
Jefa de Departamento de Política Energética
(tramí[email protected])

Diana López Becerril
Prácticas Profesionales

Apoyo administrativo: María de la Paz León Femat, Maricela de Guadalupe Novelo Manrique.

2017. Secretaría de Energía

3
Agradecimientos

Centro Nacional de Control de Energía
Comisión Federal de Electricidad
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
Comisión Reguladora de Energía
Dirección Corporativa de Operaciones de PEMEX
Ea Energy Analyses
PEMEX Corporativo
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Subsecretaría de Hidrocarburos, SENER
Subsecretaría de Electricidad, SENER
Dirección General de Energías Limpias, SENER
Instituto Mexicano del Petróleo
Instituto Nacional de Investigaciones Eléctricas y Energías Limpias
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Programa de Colaboración México-Dinamarca en Materia de Energía y Cambio Climático

Universidad Técnica de Dinamarca, Departamento de Análisis de Sistemas Energéticos

4
Índice
Índice de Cuadros ...............................................................................................................................................................9
Índice de Tablas ............................................................................................................................................................... 10
Índice de Figuras .............................................................................................................................................................. 11
Índice de Mapas ............................................................................................................................................................... 14
Presentación ..................................................................................................................................................................... 15
Introducción ...................................................................................................................................................................... 16
Resumen Ejecutivo.......................................................................................................................................................... 17
1. Marco Normativo y Regulatorio del Sector Eléctrico en México ......................................................... 19
1.1. Marco Regulatorio .............................................................................................................................................. 19
1.1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ................................................................... 20
1.1.2. Ley de la Industria Eléctrica ........................................................................................................................ 20
1.1.3. Ley de Transición Energética ..................................................................................................................... 24
1.1.4. Ley de Planeación .......................................................................................................................................... 25
1.1.5. Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética ......................................... 25
1.1.6. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) ........................................................... 25
1.1.7. Ley de la Comisión Federal de Electricidad ............................................................................................ 25
1.2. Instrumentos y Políticas de Planeación del Sector Eléctrico .................................................................. 26
1.2.1. Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios .
............................................................................................................................................................................. 26
1.2.2. Subastas del Mercado Eléctrico ................................................................................................................ 27
1.2.3. Emisión de Certificados de Energías Limpias ........................................................................................ 29
1.3. De la realización de la Prospectiva del Sector Eléctrico .......................................................................... 30
2. Diagnóstico Histórico del Sector Eléctrico ................................................................................................. 31
2.1. Análisis de la Economía Mexicana.................................................................................................................. 31
2.2. Usuarios y Tarifas de energía eléctrica ........................................................................................................ 33
2.2.1. Usuarios de Energía Eléctrica ..................................................................................................................... 34
2.2.2. Precios medios de Energía Eléctrica ......................................................................................................... 37
5
2.3. Ventas, Consumo y Demanda de Energía Eléctrica .................................................................................. 38
2.3.1. Ventas de energía eléctrica ........................................................................................................................ 39
Autoabastecimiento Remoto ...................................................................................................................................... 42
Pérdidas de Energía Eléctrica ....................................................................................................................................... 42
2.3.2. Consumo de Energía Eléctrica ................................................................................................................... 44
2.3.3. Demanda de Energía Eléctrica ................................................................................................................... 45
Demanda Máxima Coincidente .................................................................................................................................. 46
Demanda Máxima Bruta ............................................................................................................................................... 47
2.4. Infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional .......................................................................................... 48
2.4.1. Capacidad Instalada de Generación Eléctrica ....................................................................................... 48
2.4.2. Generación Bruta de Energía Eléctrica .................................................................................................... 53
Cambios en la infraestructura de las plantas de generación eléctrica en el SEN ........................................ 56
2.4.3. Red de Transmisión y Distribución de Electricidad ............................................................................. 58
Transmisión ...................................................................................................................................................................... 58
Distribución ....................................................................................................................................................................... 62
Interconexiones fronterizas ......................................................................................................................................... 62
2.5. Comercio de Energía Eléctrica ......................................................................................................................... 64
3. Prospectiva del Sector Eléctrico ..................................................................................................................... 65
3.1. Supuestos del Escenario de Planeación ........................................................................................................ 65
3.1.1. Entorno Internacional ................................................................................................................................... 65
3.1.2. Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional ................................................................... 66
3.1.3. Pronósticos macroeconómicos ................................................................................................................. 67
Producto Interno Bruto.................................................................................................................................................. 67
Población ............................................................................................................................................................................ 68
Tipo de cambio ................................................................................................................................................................ 68
3.1.4. Pronósticos de los precios de combustibles.......................................................................................... 69
3.1.5. Objetivos de energías limpias y Potenciales de Energías Renovables........................................... 69
3.2. Comportamiento esperado de la demanda y el consumo de energía eléctrica .............................. 71
6
3.2.1. Demanda Máxima ......................................................................................................................................... 71
3.2.2. Consumo Bruto .............................................................................................................................................. 74
3.3. Expansión del Sistema Eléctrico Nacional ................................................................................................... 77
3.3.1. Capacidad de Generación Eléctrica .......................................................................................................... 77
Adiciones de capacidad de generación eléctrica ................................................................................................... 77
Retiros de capacidad de generación eléctrica ........................................................................................................ 84
Evolución esperada de la capacidad de generación eléctrica ............................................................................ 84
3.3.2. Generación de Energía Eléctrica ................................................................................................................ 86
Generación eléctrica por tecnología ......................................................................................................................... 86
Generación eléctrica por Región de Control ........................................................................................................... 88
Consumo de Combustibles .......................................................................................................................................... 89
3.3.3. Margen de Reserva ....................................................................................................................................... 90
3.3.4. Expansión de la Red de Transmisión y Distribución ........................................................................... 91
Transmisión ...................................................................................................................................................................... 91
Distribución ....................................................................................................................................................................... 93
4. Ejercicio de Sensibilidad .................................................................................................................................... 95
4.1. Estudio del impacto a largo plazo de los precios del gas natural en el sector eléctrico ............... 95
4.1.1. Antecedentes ................................................................................................................................................. 95
Importancia del uso del GN en el Sector Eléctrico ................................................................................................ 97
4.1.2. Metodología, Insumos y Descripción de los Escenarios .................................................................... 99
Metodología ...................................................................................................................................................................... 99
Insumos para la planeación y descripción de los escenarios .......................................................................... 100
Descripción de los Escenarios................................................................................................................................... 102
4.1.3. Análisis de los Resultados ........................................................................................................................ 102
Inversiones y Expansión de capacidad ................................................................................................................... 103
Generación de Energía Eléctrica y Consumo de Combustible ........................................................................ 104
Expansión de la Red de Transmisión ...................................................................................................................... 107
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero ......................................................................................................... 108
7
Precios de electricidad ................................................................................................................................................ 109
4.1.4. Conclusiones ................................................................................................................................................ 113
A. Anexo Estadístico ............................................................................................................................................ 114
B. Anexo Metodológico ...................................................................................................................................... 148
Glosario ........................................................................................................................................................................... 153
Abreviaturas, acrónimos y siglas ............................................................................................................................ 171
Referencias..................................................................................................................................................................... 174

8
Índice de Cuadros
Cuadro 2. 1. Interconexiones con Norteamérica....................................................................................................... 62
Cuadro 3. 1. Potencial de Energías Limpias ................................................................................................................. 70
Cuadro 3. 2. Capacidad adicional por modalidad y tecnología 2017-2031 ..................................................... 80
Cuadro 3. 3. Capacidad adicional por situación del proyecto y tecnología 2017-2031 .............................. 81
Cuadro 3. 4. Regiones de Transmisión ......................................................................................................................... 91
Cuadro 3. 5. Nuevos Proyectos de ampliación de la RNT y las RGD ................................................................... 92
Cuadro 3. 6. Otros Proyectos .......................................................................................................................................... 93
Cuadro 3. 7. Proyectos de Distribución ........................................................................................................................ 94
Cuadro 4. 1. Emisiones contaminantes por combustible ........................................................................................ 99
Cuadro A. 1. Proyectos en estudio y en perspectiva de análisis en 2015 que forman parte del PRODESEN
2017-2031 ......................................................................................................................................................................... 114
Cuadro A. 2. Proyectos en estudio y en perspectiva de análisis en 2016 que forman parte del PRODESEN
2017-2031 ......................................................................................................................................................................... 115
Cuadro A. 3. Proyectos programados e instruidos por la SENER en 2015 que forman parte del PRODESEN
2017-2031 ......................................................................................................................................................................... 116
Cuadro A. 4. Proyectos programados e instruidos por la SENER en 2016 que forman parte del PRODESEN
2017-2031 ......................................................................................................................................................................... 118
Cuadro A. 5. Proyectos de Transmisión que forman parte del PRODESEN 2017-2031 ........................... 120
Cuadro A. 6. Proyectos de Transformación que forman parte del PRODESEN 2017-2031 .................... 129
Cuadro A. 7. Proyectos de compensación que forman parte del PRODESEN 2017-2031 ....................... 136
Cuadro A. 8. Catálogo de inversión de plantas en Balmorel ............................................................................... 146

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