PRO SP EKTUS AWAL PENAWARANUMUMPERDANA SA HAMP T. MULTI AGRO GEMILANG ...

331 Pages·2012·15.35 MB·Indonesian

P L JADWAL PENAWARAN UMUM
R
Perkiraan Tanggal Efektif : 28 Desember 2012 Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 15 Januari 2013
O Perkiraan Masa Penawaran : 3 - 9 Januari 2013 Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pesanan : 15 Januari 2013
S Perkiraan Tanggal Penjatahan : 11 Januari 2013 Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia : 16 Januari 2013
P
JADWAL WARAN SERI I
E
K A Perkiraan Tanggal Pencatatan : 16 Janurai 2013 Perkiraan Tanggal Akhir Perdagangan
Perkiraan Tanggal Awal Perdagangan : 16 Janurai 2013 - Pasar Reguler dan Negosiasi : 12 Juli 2016
T
Perkiraan Periode Pelaksanaan : 16 Juli 2013 - 15 Juli 2016 - Pasar Tunai : 14 Juli 2016
U
Perkiraan Akhir Masa Berlaku : 15 Juli 2016
S

A INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN
W W PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM-LK NAMUN BELUM MEMPEROLEH
A PERNYATAAN EFEKTIF DARI BAPEPAM-LK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA
L PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN

P PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM-LK MENJADI EFEKTIF . PEMESANAN
E PEMBELIAN EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN
N
MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.
A
W BAPEPAM-LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK
A
A JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG
R BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
A
PT MULTI AGRO GEMILANG PLANTATION Tbk (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI
N
EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA

U MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
M
U S
M

P
E
R U Kegiatan Usaha Utama:
D Pengembangan dan Pengoperasian Perkebunan Kelapa Sawit, Pengolahan Kelapa Sawit dan Perdagangan
A Berkedudukan di Jakarta – Indonesia
N
Kantor Pusat Kantor Perwakilan
A (cid:54)(cid:72)(cid:81)(cid:68)(cid:92)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:38)(cid:76)(cid:87)(cid:92)(cid:3)(cid:177)(cid:3)(cid:37)(cid:82)(cid:88)(cid:87)(cid:76)(cid:84)(cid:88)(cid:72)(cid:3)(cid:50)(cid:73)(cid:191)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:51)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:55)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:47)(cid:68)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:76)(cid:3)(cid:20)(cid:20) (cid:45)(cid:79)(cid:17)(cid:3)(cid:42)(cid:88)(cid:81)(cid:88)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:54)(cid:72)(cid:81)(cid:88)(cid:77)(cid:88)(cid:3)(cid:49)(cid:82)(cid:17)(cid:3)(cid:23)(cid:27)(cid:15)(cid:3)(cid:46)(cid:72)(cid:70)(cid:68)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:51)(cid:68)(cid:86)(cid:76)(cid:85)(cid:68)(cid:81)
S (cid:45)(cid:68)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:36)(cid:86)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:36)(cid:73)(cid:85)(cid:76)(cid:78)(cid:68)(cid:3)(cid:47)(cid:82)(cid:87)(cid:17)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:15)(cid:3) Singkawang Barat 79123
A T (cid:45)(cid:68)(cid:78)(cid:68)(cid:85)(cid:87)(cid:68)(cid:3)(cid:20)(cid:19)(cid:21)(cid:26)(cid:19)(cid:15)(cid:3)(cid:44)(cid:81)(cid:71)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:46)(cid:68)(cid:79)(cid:76)(cid:80)(cid:68)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:37)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:87)(cid:15)(cid:3)(cid:44)(cid:81)(cid:71)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:68)
H (cid:55)(cid:72)(cid:79)(cid:72)(cid:83)(cid:82)(cid:81)(cid:3)(cid:29)(cid:3)(cid:11)(cid:19)(cid:21)(cid:20)(cid:12)(cid:3)(cid:26)(cid:21)(cid:26)(cid:27)(cid:3)(cid:20)(cid:26)(cid:26)(cid:20)(cid:15)(cid:3) (cid:55)(cid:72)(cid:79)(cid:72)(cid:83)(cid:82)(cid:81)(cid:3)(cid:29)(cid:3)(cid:11)(cid:19)(cid:24)(cid:25)(cid:21)(cid:12)(cid:3)(cid:25)(cid:22)(cid:26)(cid:20)(cid:26)(cid:22)(cid:15)(cid:3)
A Faksimili [phone] Faksimili [phone]
M (cid:40)(cid:80)(cid:68)(cid:76)(cid:79)(cid:3)(cid:29)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:89)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:82)(cid:85)(cid:35)(cid:80)(cid:68)(cid:74)(cid:16)(cid:83)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:86)(cid:17)(cid:70)(cid:82)(cid:17)(cid:76)(cid:71)
(cid:75)(cid:87)(cid:87)(cid:83)(cid:29)(cid:18)(cid:18)(cid:90)(cid:90)(cid:90)(cid:17)(cid:80)(cid:68)(cid:74)(cid:16)(cid:83)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:86)(cid:17)(cid:70)(cid:82)(cid:17)(cid:76)(cid:71)

P
T K Perkebunan Kelapa Sawit
. (cid:23)(cid:3)(cid:11)(cid:72)(cid:80)(cid:83)(cid:68)(cid:87)(cid:12)(cid:3)(cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:78)(cid:72)(cid:69)(cid:88)(cid:81)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:78)(cid:72)(cid:79)(cid:68)(cid:83)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:87)(cid:3)(cid:92)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:79)(cid:72)(cid:87)(cid:68)(cid:78)(cid:3)(cid:71)(cid:76)(cid:3)(cid:46)(cid:68)(cid:69)(cid:88)(cid:83)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:81)(cid:3)(cid:37)(cid:72)(cid:81)(cid:74)(cid:78)(cid:68)(cid:92)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:11)(cid:46)(cid:68)(cid:79)(cid:76)(cid:80)(cid:68)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:37)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:87)(cid:12)(cid:15)(cid:3)(cid:46)(cid:68)(cid:69)(cid:88)(cid:83)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:81)(cid:3)(cid:51)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:68)(cid:78)(cid:3)

M (cid:11)(cid:46)(cid:68)(cid:79)(cid:76)(cid:80)(cid:68)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:37)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:87)(cid:12)(cid:15)(cid:3)(cid:46)(cid:68)(cid:69)(cid:88)(cid:83)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:81)(cid:3)(cid:36)(cid:70)(cid:72)(cid:75)(cid:3)(cid:45)(cid:68)(cid:92)(cid:68)(cid:3)(cid:11)(cid:36)(cid:70)(cid:72)(cid:75)(cid:12)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:46)(cid:68)(cid:69)(cid:88)(cid:83)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:81)(cid:3)(cid:44)(cid:81)(cid:71)(cid:85)(cid:68)(cid:74)(cid:76)(cid:85)(cid:76)(cid:3)(cid:43)(cid:76)(cid:79)(cid:76)(cid:85)(cid:3)(cid:11)(cid:53)(cid:76)(cid:68)(cid:88)(cid:12)
U
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
L Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum s(cid:72)(cid:69)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:68)(cid:78)(cid:3)(cid:23)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:19)(cid:3)(cid:11)(cid:72)(cid:80)(cid:83)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:80)(cid:76)(cid:79)(cid:76)(cid:68)(cid:85)(cid:12)(cid:3)(cid:54)(cid:68)(cid:75)(cid:68)(cid:80)(cid:3)(cid:37)(cid:76)(cid:68)(cid:86)(cid:68)(cid:3)(cid:36)(cid:87)(cid:68)(cid:86)(cid:3)(cid:49)(cid:68)(cid:80)(cid:68)(cid:3)
T
(cid:68)(cid:87)(cid:68)(cid:88)(cid:3)(cid:86)(cid:72)(cid:69)(cid:68)(cid:81)(cid:92)(cid:68)(cid:78)(cid:3)(cid:23)(cid:23)(cid:15)(cid:23)(cid:23)(cid:8)(cid:3)(cid:11)empat puluh empat koma empat puluh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor
I
(cid:83)(cid:72)(cid:81)(cid:88)(cid:75)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:79)(cid:68)(cid:80)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:72)(cid:85)(cid:82)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:86)(cid:72)(cid:87)(cid:72)(cid:79)(cid:68)(cid:75)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:81)(cid:68)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:56)(cid:80)(cid:88)(cid:80)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:79)(cid:68)(cid:76)(cid:3)(cid:81)(cid:82)(cid:80)(cid:76)(cid:81)(cid:68)(cid:79)(cid:3)(cid:53)(cid:83)(cid:3)(cid:20)(cid:19)(cid:19)(cid:15)(cid:16)(cid:3)(cid:11)(cid:86)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:87)(cid:88)(cid:86)(cid:3)(cid:53)(cid:88)(cid:83)(cid:76)(cid:68)(cid:75)(cid:12)(cid:3)(cid:86)(cid:72)(cid:87)(cid:76)(cid:68)(cid:83)(cid:3)(cid:86)(cid:68)(cid:75)(cid:68)(cid:80)(cid:15)(cid:3)
A E
(cid:92)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:71)(cid:76)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:78)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:78)(cid:72)(cid:83)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:86)(cid:92)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:78)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:43)(cid:68)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:81)(cid:68)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:53)(cid:83)(cid:3)(cid:62)(cid:374)(cid:64)(cid:3)setiap saham yang harus dibayar penuh pada
G
(cid:86)(cid:68)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:77)(cid:88)(cid:78)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:41)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:88)(cid:79)(cid:76)(cid:85)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:80)(cid:72)(cid:86)(cid:68)(cid:81)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:80)(cid:69)(cid:72)(cid:79)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:54)(cid:68)(cid:75)(cid:68)(cid:80)(cid:17)(cid:3)(cid:49)(cid:76)(cid:79)(cid:68)(cid:76)(cid:3)(cid:86)(cid:68)(cid:75)(cid:68)(cid:80)(cid:3)(cid:92)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:71)(cid:76)(cid:87)(cid:68)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:78)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:79)(cid:68)(cid:80)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:81)(cid:68)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:56)(cid:80)(cid:88)(cid:80)(cid:3)
R
secara keseluruhan adalah sebesar Rp(cid:62)(cid:374)(cid:64)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:86)(cid:72)(cid:77)(cid:88)(cid:80)(cid:79)(cid:68)(cid:75)(cid:3)(cid:23)(cid:19)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:19)(cid:17)(cid:19)(cid:19)(cid:19) (empat ratus juta) Waran Seri I yang akan
O (cid:71)(cid:76)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:69)(cid:76)(cid:87)(cid:78)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:92)(cid:72)(cid:85)(cid:87)(cid:68)(cid:76)(cid:3)(cid:54)(cid:68)(cid:75)(cid:68)(cid:80)(cid:3)(cid:37)(cid:76)(cid:68)(cid:86)(cid:68)(cid:3)(cid:36)(cid:87)(cid:68)(cid:86)(cid:3)(cid:49)(cid:68)(cid:80)(cid:68)(cid:3)(cid:75)(cid:68)(cid:86)(cid:76)(cid:79)(cid:3)(cid:83)(cid:72)(cid:79)(cid:68)(cid:78)(cid:86)(cid:68)(cid:81)(cid:68)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:81)(cid:68)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:56)(cid:80)(cid:88)(cid:80)(cid:3)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:72)(cid:69)(cid:88)(cid:87)(cid:15)(cid:3)(cid:71)(cid:76)(cid:80)(cid:68)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:72)(cid:87)(cid:76)(cid:68)(cid:83)(cid:3)
G 10 (sepuluh) saham baru tersebut melekat 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif
(cid:69)(cid:68)(cid:74)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:80)(cid:72)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:54)(cid:68)(cid:75)(cid:68)(cid:80)(cid:15)(cid:3)(cid:92)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:83)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:71)(cid:76)(cid:87)(cid:88)(cid:78)(cid:68)(cid:85)(cid:78)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:20)(cid:3)(cid:11)(cid:86)(cid:68)(cid:87)(cid:88)(cid:12)(cid:3)(cid:79)(cid:72)(cid:80)(cid:69)(cid:68)(cid:85)(cid:3)(cid:54)(cid:68)(cid:75)(cid:68)(cid:80)(cid:3)(cid:37)(cid:76)(cid:68)(cid:86)(cid:68)(cid:3)(cid:36)(cid:87)(cid:68)(cid:86)(cid:3)(cid:49)(cid:68)(cid:80)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:3)(cid:75)(cid:68)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:3)
E P
M Pelaksanaan Rp(cid:62)(cid:374)(cid:64)(cid:3)yang dapat dilakukan selama periode pelaksanaan Waran Seri I yaitu mulai tanggal 16 Juli 2013
(cid:86)(cid:68)(cid:80)(cid:83)(cid:68)(cid:76)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:74)(cid:68)(cid:79)(cid:3)(cid:20)(cid:24)(cid:3)(cid:45)(cid:88)(cid:79)(cid:76)(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:20)(cid:25)(cid:17)
I
L
RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSEROAN MEMILIKI RIWAYAT USAHA YANG
A
TERBATAS SEBAGAI SEBUAH PERUSAHAAN DAN SEBAGAI PENGELOLA PERKEBUNAN. RISIKO USAHA
N
S PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.
G
P PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIP SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI,
L TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN
A DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIP PT KUSTODIAN EFEK INDONESIA (“KSEI“).
N O
PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI AKAN
T
A DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA. RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN
T YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT JUMLAH
I SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLAU BESAR. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK
O DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA AKAN
N AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.
T R
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
b
k

T
A
PT Brent Securities PT Valbury Asia Securities
H
Head Office: U P PARA PENJAMIN EMISI EFEK
Senayan City-Boutique Office N (AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN)
Panin Tower Lt. 11 2 PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PARA PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN SELURUH PENAWARAN
Jl. Asia Afrika Lot.19, Jakarta Pusat 10270 0 SAHAM PERSEROAN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) SESUAI DENGAN PORSI PENJAMIN
Telp. [phone] - Hunting 12 SAHAM MASING-MASING.
Fax. [phone] Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2012
(cid:51)(cid:55)(cid:3) (cid:48)(cid:88)(cid:79)(cid:87)(cid:76)(cid:3) (cid:36)(cid:74)(cid:85)(cid:82)(cid:3) (cid:42)(cid:72)(cid:80)(cid:76)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:3) (cid:51)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:3) (cid:55)(cid:69)(cid:78)(cid:3) (cid:11)(cid:86)(cid:72)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:77)(cid:88)(cid:87)(cid:81)(cid:92)(cid:68)(cid:3) (cid:71)(cid:76)(cid:86)(cid:72)(cid:69)(cid:88)(cid:87)(cid:3) (cid:179)(cid:51)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:72)(cid:85)(cid:82)(cid:68)(cid:81)(cid:180)(cid:12)(cid:3) (cid:87)(cid:72)(cid:79)(cid:68)(cid:75)(cid:3) (cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:92)(cid:68)(cid:80)(cid:83)(cid:68)(cid:76)(cid:78)(cid:68)(cid:81)(cid:3)
(cid:51)(cid:72)(cid:85)(cid:81)(cid:92)(cid:68)(cid:87)(cid:68)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:81)(cid:71)(cid:68)(cid:73)(cid:87)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:40)(cid:80)(cid:76)(cid:86)(cid:76)(cid:3)(cid:40)(cid:73)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:86)(cid:72)(cid:75)(cid:88)(cid:69)(cid:88)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:81)(cid:68)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:56)(cid:80)(cid:88)(cid:80)(cid:3)(cid:78)(cid:72)(cid:83)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:3)(cid:46)(cid:72)(cid:87)(cid:88)(cid:68)(cid:3)(cid:37)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:3)
(cid:51)(cid:72)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:90)(cid:68)(cid:86)(cid:3)(cid:51)(cid:68)(cid:86)(cid:68)(cid:85)(cid:3)(cid:48)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:79)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:47)(cid:72)(cid:80)(cid:69)(cid:68)(cid:74)(cid:68)(cid:3)(cid:46)(cid:72)(cid:88)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:11)(cid:86)(cid:72)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:77)(cid:88)(cid:87)(cid:81)(cid:92)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:76)(cid:86)(cid:72)(cid:69)(cid:88)(cid:87)(cid:3)(cid:179)(cid:37)(cid:36)(cid:51)(cid:40)(cid:51)(cid:36)(cid:48)(cid:3)(cid:39)(cid:36)(cid:49)(cid:3)(cid:47)(cid:46)(cid:180)(cid:12)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:3)
(cid:86)(cid:88)(cid:85)(cid:68)(cid:87)(cid:3) (cid:49)(cid:82)(cid:17)(cid:3) (cid:20)(cid:23)(cid:28)(cid:18)(cid:48)(cid:36)(cid:42)(cid:16)(cid:51)(cid:16)(cid:40)(cid:91)(cid:87)(cid:18)(cid:59)(cid:44)(cid:18)(cid:21)(cid:19)(cid:20)(cid:21)(cid:3) (cid:3) (cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:74)(cid:68)(cid:79)(cid:3) (cid:26)(cid:3) (cid:49)(cid:82)(cid:83)(cid:72)(cid:80)(cid:69)(cid:72)(cid:85)(cid:3) (cid:21)(cid:19)(cid:20)(cid:21)(cid:3) (cid:86)(cid:72)(cid:86)(cid:88)(cid:68)(cid:76)(cid:3) (cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:3) (cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:92)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:3) (cid:92)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:3)
(cid:71)(cid:76)(cid:87)(cid:72)(cid:87)(cid:68)(cid:83)(cid:78)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:79)(cid:68)(cid:80)(cid:3)(cid:56)(cid:81)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:16)(cid:56)(cid:81)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:53)(cid:72)(cid:83)(cid:88)(cid:69)(cid:79)(cid:76)(cid:78)(cid:3)(cid:44)(cid:81)(cid:71)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:49)(cid:82)(cid:17)(cid:3)(cid:27)(cid:3)(cid:55)(cid:68)(cid:75)(cid:88)(cid:81)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:24)(cid:3)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:74)(cid:68)(cid:79)(cid:3)(cid:20)(cid:19)(cid:3)(cid:49)(cid:82)(cid:83)(cid:72)(cid:80)(cid:69)(cid:72)(cid:85)(cid:3)
(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:24)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:51)(cid:68)(cid:86)(cid:68)(cid:85)(cid:3)(cid:48)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:79)(cid:15)(cid:3)(cid:79)(cid:72)(cid:80)(cid:69)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:49)(cid:72)(cid:74)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:3)(cid:49)(cid:82)(cid:17)(cid:3)(cid:25)(cid:23)(cid:3)(cid:55)(cid:68)(cid:75)(cid:88)(cid:81)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:24)(cid:15)(cid:3)(cid:55)(cid:68)(cid:80)(cid:69)(cid:68)(cid:75)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:47)(cid:72)(cid:80)(cid:69)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:49)(cid:72)(cid:74)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:3)
(cid:49)(cid:82)(cid:17)(cid:3) (cid:22)(cid:25)(cid:19)(cid:27)(cid:3) (cid:69)(cid:72)(cid:86)(cid:72)(cid:85)(cid:87)(cid:68)(cid:3) (cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:87)(cid:88)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:3) (cid:83)(cid:72)(cid:79)(cid:68)(cid:78)(cid:86)(cid:68)(cid:81)(cid:68)(cid:68)(cid:81)(cid:81)(cid:92)(cid:68)(cid:3) (cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:3) (cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:88)(cid:69)(cid:68)(cid:75)(cid:68)(cid:81)(cid:16)(cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:88)(cid:69)(cid:68)(cid:75)(cid:68)(cid:81)(cid:81)(cid:92)(cid:68)(cid:3) (cid:11)(cid:86)(cid:72)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:77)(cid:88)(cid:87)(cid:81)(cid:92)(cid:68)(cid:3) (cid:71)(cid:76)(cid:86)(cid:72)(cid:69)(cid:88)(cid:87)(cid:3)
(cid:86)(cid:72)(cid:69)(cid:68)(cid:74)(cid:68)(cid:76)(cid:3)(cid:179)(cid:56)(cid:81)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:16)(cid:56)(cid:81)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:83)(cid:68)(cid:86)(cid:68)(cid:85)(cid:3)(cid:48)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:79)(cid:180)(cid:12)(cid:17)
Saham-saham yang ditawarkan rencana akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan
(cid:51)(cid:72)(cid:85)(cid:77)(cid:68)(cid:81)(cid:77)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:81)(cid:71)(cid:68)(cid:75)(cid:88)(cid:79)(cid:88)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:81)(cid:70)(cid:68)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:40)(cid:73)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:49)(cid:82)(cid:17)(cid:3)(cid:54)(cid:16)(cid:19)(cid:26)(cid:24)(cid:25)(cid:20)(cid:18)(cid:37)(cid:40)(cid:44)(cid:17)(cid:51)(cid:51)(cid:53)(cid:18)(cid:20)(cid:20)(cid:16)(cid:21)(cid:19)(cid:20)(cid:21)(cid:3)(cid:92)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:79)(cid:68)(cid:75)(cid:3)(cid:71)(cid:76)(cid:69)(cid:88)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:3)
Perseroan dengan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Nopember 2012 apabila memenuhi persyaratan
pencatatan yang ditetapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia antara lain mengenai jumlah Pemegang
Saham baik perorangan maupun lembaga di PT Bursa Efek Indonesia dan masing-masing Pemegang
(cid:54)(cid:68)(cid:75)(cid:68)(cid:80)(cid:3)(cid:80)(cid:72)(cid:80)(cid:76)(cid:79)(cid:76)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:86)(cid:72)(cid:78)(cid:88)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:16)(cid:78)(cid:88)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:81)(cid:92)(cid:68)(cid:3)(cid:20)(cid:3)(cid:86)(cid:68)(cid:87)(cid:88)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:71)(cid:68)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:86)(cid:68)(cid:75)(cid:68)(cid:80)(cid:17)(cid:3)(cid:36)(cid:83)(cid:68)(cid:69)(cid:76)(cid:79)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:92)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:87)(cid:16)(cid:86)(cid:92)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:83)(cid:72)(cid:81)(cid:70)(cid:68)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:3)
(cid:86)(cid:68)(cid:75)(cid:68)(cid:80)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:72)(cid:69)(cid:88)(cid:87)(cid:3)(cid:87)(cid:76)(cid:71)(cid:68)(cid:78)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:83)(cid:72)(cid:81)(cid:88)(cid:75)(cid:76)(cid:15)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:78)(cid:68)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:81)(cid:68)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:56)(cid:80)(cid:88)(cid:80)(cid:3)(cid:69)(cid:68)(cid:87)(cid:68)(cid:79)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:75)(cid:88)(cid:78)(cid:88)(cid:80)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:88)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:83)(cid:72)(cid:80)(cid:72)(cid:86)(cid:68)(cid:81)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:92)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:3)
telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasar
Modal
(cid:51)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:72)(cid:85)(cid:82)(cid:68)(cid:81)(cid:15)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:80)(cid:72)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:54)(cid:68)(cid:75)(cid:68)(cid:80)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:81)(cid:71)(cid:76)(cid:85)(cid:76)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:81)(cid:77)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:79)(cid:68)(cid:78)(cid:86)(cid:68)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:40)(cid:80)(cid:76)(cid:86)(cid:76)(cid:3)(cid:40)(cid:73)(cid:72)(cid:78)(cid:15)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:81)(cid:77)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:40)(cid:80)(cid:76)(cid:86)(cid:76)(cid:3)(cid:40)(cid:73)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:3)
Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum bertanggung jawab sepenuhnya atas
(cid:78)(cid:72)(cid:69)(cid:72)(cid:81)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:86)(cid:72)(cid:80)(cid:88)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:87)(cid:68)(cid:15)(cid:3)(cid:78)(cid:72)(cid:77)(cid:88)(cid:77)(cid:88)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:83)(cid:72)(cid:81)(cid:71)(cid:68)(cid:83)(cid:68)(cid:87)(cid:15)(cid:3)(cid:78)(cid:72)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:15)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:79)(cid:68)(cid:83)(cid:82)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:92)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:71)(cid:76)(cid:86)(cid:68)(cid:77)(cid:76)(cid:78)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:79)(cid:68)(cid:80)(cid:3)(cid:51)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:83)(cid:72)(cid:78)(cid:87)(cid:88)(cid:86)(cid:3)
ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah
(cid:49)(cid:72)(cid:74)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:3)(cid:53)(cid:72)(cid:83)(cid:88)(cid:69)(cid:79)(cid:76)(cid:78)(cid:3)(cid:44)(cid:81)(cid:71)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:71)(cid:72)(cid:3)(cid:72)(cid:87)(cid:76)(cid:78)(cid:15)(cid:3)(cid:81)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:72)(cid:85)(cid:87)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:68)(cid:85)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:73)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:86)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:16)(cid:80)(cid:68)(cid:86)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:17)
(cid:54)(cid:72)(cid:75)(cid:88)(cid:69)(cid:88)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:81)(cid:68)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:56)(cid:80)(cid:88)(cid:80)(cid:3)(cid:86)(cid:72)(cid:87)(cid:76)(cid:68)(cid:83)(cid:3)(cid:83)(cid:76)(cid:75)(cid:68)(cid:78)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:191)(cid:79)(cid:76)(cid:68)(cid:86)(cid:76)(cid:3)(cid:71)(cid:76)(cid:79)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:80)(cid:72)(cid:80)(cid:69)(cid:72)(cid:85)(cid:76)(cid:78)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:78)(cid:72)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:68)(cid:87)(cid:68)(cid:88)(cid:3)
membuat pernyataan atau penjelasan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus
(cid:76)(cid:81)(cid:76)(cid:3)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:83)(cid:68)(cid:3)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:71)(cid:68)(cid:83)(cid:68)(cid:87)(cid:78)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:72)(cid:87)(cid:88)(cid:77)(cid:88)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:87)(cid:88)(cid:79)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:79)(cid:72)(cid:69)(cid:76)(cid:75)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:75)(cid:88)(cid:79)(cid:88)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:85)(cid:76)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:72)(cid:85)(cid:82)(cid:68)(cid:81)(cid:15)(cid:3)(cid:51)(cid:55)(cid:3)Brent Securities dan
PT Valbury Asia Securities(cid:3)(cid:86)(cid:72)(cid:79)(cid:68)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:83)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:81)(cid:77)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:79)(cid:68)(cid:78)(cid:86)(cid:68)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:40)(cid:80)(cid:76)(cid:86)(cid:76)(cid:3)(cid:40)(cid:73)(cid:72)(cid:78)(cid:17)
PT Brent Securities dan PT Valbury Asia Securities selaku para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para
(cid:51)(cid:72)(cid:81)(cid:77)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:40)(cid:80)(cid:76)(cid:86)(cid:76)(cid:3)(cid:40)(cid:73)(cid:72)(cid:78)(cid:15)(cid:3)(cid:86)(cid:72)(cid:85)(cid:87)(cid:68)(cid:3)(cid:47)(cid:72)(cid:80)(cid:69)(cid:68)(cid:74)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:51)(cid:85)(cid:82)(cid:73)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:81)(cid:88)(cid:81)(cid:77)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:51)(cid:68)(cid:86)(cid:68)(cid:85)(cid:3)(cid:48)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:79)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:74)(cid:68)(cid:86)(cid:3)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:92)(cid:68)(cid:87)(cid:68)(cid:78)(cid:68)(cid:81)(cid:3)
(cid:87)(cid:76)(cid:71)(cid:68)(cid:78)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:191)(cid:79)(cid:76)(cid:68)(cid:86)(cid:76)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:72)(cid:85)(cid:82)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:69)(cid:68)(cid:76)(cid:78)(cid:3)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:86)(cid:88)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:88)(cid:83)(cid:88)(cid:81)(cid:3)(cid:87)(cid:76)(cid:71)(cid:68)(cid:78)(cid:3)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:86)(cid:88)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:86)(cid:72)(cid:69)(cid:68)(cid:74)(cid:68)(cid:76)(cid:80)(cid:68)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:76)(cid:71)(cid:72)(cid:191)(cid:81)(cid:76)(cid:86)(cid:76)(cid:78)(cid:68)(cid:81)(cid:3)
(cid:71)(cid:68)(cid:79)(cid:68)(cid:80)(cid:3)(cid:56)(cid:81)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:16)(cid:88)(cid:81)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:51)(cid:68)(cid:86)(cid:68)(cid:85)(cid:3)(cid:48)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:79)(cid:17)
PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANGSIAPA DI LUAR WILAYAH
INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT
TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA
PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM-SAHAM BERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU
BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR
INDONESIA TERSEBUT.
PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB
DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM
DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
(cid:51)(cid:55)(cid:3) (cid:48)(cid:88)(cid:79)(cid:87)(cid:76)(cid:3) (cid:36)(cid:74)(cid:85)(cid:82)(cid:3) (cid:42)(cid:72)(cid:80)(cid:76)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:3) (cid:51)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:3) (cid:55)(cid:69)(cid:78)(cid:3) (cid:11)(cid:86)(cid:72)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:77)(cid:88)(cid:87)(cid:81)(cid:92)(cid:68)(cid:3) (cid:71)(cid:76)(cid:86)(cid:72)(cid:69)(cid:88)(cid:87)(cid:3) (cid:179)(cid:51)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:72)(cid:85)(cid:82)(cid:68)(cid:81)(cid:180)(cid:12)(cid:3) (cid:87)(cid:72)(cid:79)(cid:68)(cid:75)(cid:3) (cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:92)(cid:68)(cid:80)(cid:83)(cid:68)(cid:76)(cid:78)(cid:68)(cid:81)(cid:3)
(cid:51)(cid:72)(cid:85)(cid:81)(cid:92)(cid:68)(cid:87)(cid:68)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:81)(cid:71)(cid:68)(cid:73)(cid:87)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:40)(cid:80)(cid:76)(cid:86)(cid:76)(cid:3)(cid:40)(cid:73)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:86)(cid:72)(cid:75)(cid:88)(cid:69)(cid:88)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:81)(cid:68)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:56)(cid:80)(cid:88)(cid:80)(cid:3)(cid:78)(cid:72)(cid:83)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:3)(cid:46)(cid:72)(cid:87)(cid:88)(cid:68)(cid:3)(cid:37)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:3)
(cid:51)(cid:72)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:90)(cid:68)(cid:86)(cid:3)(cid:51)(cid:68)(cid:86)(cid:68)(cid:85)(cid:3)(cid:48)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:79)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:47)(cid:72)(cid:80)(cid:69)(cid:68)(cid:74)(cid:68)(cid:3)(cid:46)(cid:72)(cid:88)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:11)(cid:86)(cid:72)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:77)(cid:88)(cid:87)(cid:81)(cid:92)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:76)(cid:86)(cid:72)(cid:69)(cid:88)(cid:87)(cid:3)(cid:179)(cid:37)(cid:36)(cid:51)(cid:40)(cid:51)(cid:36)(cid:48)(cid:3)(cid:39)(cid:36)(cid:49)(cid:3)(cid:47)(cid:46)(cid:180)(cid:12)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:3)
(cid:86)(cid:88)(cid:85)(cid:68)(cid:87)(cid:3) (cid:49)(cid:82)(cid:17)(cid:3) (cid:20)(cid:23)(cid:28)(cid:18)(cid:48)(cid:36)(cid:42)(cid:16)(cid:51)(cid:16)(cid:40)(cid:91)(cid:87)(cid:18)(cid:59)(cid:44)(cid:18)(cid:21)(cid:19)(cid:20)(cid:21)(cid:3) (cid:3) (cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:74)(cid:68)(cid:79)(cid:3) (cid:26)(cid:3) (cid:49)(cid:82)(cid:83)(cid:72)(cid:80)(cid:69)(cid:72)(cid:85)(cid:3) (cid:21)(cid:19)(cid:20)(cid:21)(cid:3) (cid:86)(cid:72)(cid:86)(cid:88)(cid:68)(cid:76)(cid:3) (cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:3) (cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:92)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:3) (cid:92)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:3)
(cid:71)(cid:76)(cid:87)(cid:72)(cid:87)(cid:68)(cid:83)(cid:78)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:79)(cid:68)(cid:80)(cid:3)(cid:56)(cid:81)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:16)(cid:56)(cid:81)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:53)(cid:72)(cid:83)(cid:88)(cid:69)(cid:79)(cid:76)(cid:78)(cid:3)(cid:44)(cid:81)(cid:71)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:49)(cid:82)(cid:17)(cid:3)(cid:27)(cid:3)(cid:55)(cid:68)(cid:75)(cid:88)(cid:81)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:24)(cid:3)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:74)(cid:68)(cid:79)(cid:3)(cid:20)(cid:19)(cid:3)(cid:49)(cid:82)(cid:83)(cid:72)(cid:80)(cid:69)(cid:72)(cid:85)(cid:3)
(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:24)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:51)(cid:68)(cid:86)(cid:68)(cid:85)(cid:3)(cid:48)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:79)(cid:15)(cid:3)(cid:79)(cid:72)(cid:80)(cid:69)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:49)(cid:72)(cid:74)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:3)(cid:49)(cid:82)(cid:17)(cid:3)(cid:25)(cid:23)(cid:3)(cid:55)(cid:68)(cid:75)(cid:88)(cid:81)(cid:3)(cid:20)(cid:28)(cid:28)(cid:24)(cid:15)(cid:3)(cid:55)(cid:68)(cid:80)(cid:69)(cid:68)(cid:75)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:47)(cid:72)(cid:80)(cid:69)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:49)(cid:72)(cid:74)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:3)
(cid:49)(cid:82)(cid:17)(cid:3) (cid:22)(cid:25)(cid:19)(cid:27)(cid:3) (cid:69)(cid:72)(cid:86)(cid:72)(cid:85)(cid:87)(cid:68)(cid:3) (cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:87)(cid:88)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:3) (cid:83)(cid:72)(cid:79)(cid:68)(cid:78)(cid:86)(cid:68)(cid:81)(cid:68)(cid:68)(cid:81)(cid:81)(cid:92)(cid:68)(cid:3) (cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:3) (cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:88)(cid:69)(cid:68)(cid:75)(cid:68)(cid:81)(cid:16)(cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:88)(cid:69)(cid:68)(cid:75)(cid:68)(cid:81)(cid:81)(cid:92)(cid:68)(cid:3) (cid:11)(cid:86)(cid:72)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:77)(cid:88)(cid:87)(cid:81)(cid:92)(cid:68)(cid:3) (cid:71)(cid:76)(cid:86)(cid:72)(cid:69)(cid:88)(cid:87)(cid:3)
(cid:86)(cid:72)(cid:69)(cid:68)(cid:74)(cid:68)(cid:76)(cid:3)(cid:179)(cid:56)(cid:81)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:16)(cid:56)(cid:81)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:83)(cid:68)(cid:86)(cid:68)(cid:85)(cid:3)(cid:48)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:79)(cid:180)(cid:12)(cid:17)
Saham-saham yang ditawarkan rencana akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan
(cid:51)(cid:72)(cid:85)(cid:77)(cid:68)(cid:81)(cid:77)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:81)(cid:71)(cid:68)(cid:75)(cid:88)(cid:79)(cid:88)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:81)(cid:70)(cid:68)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:40)(cid:73)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:49)(cid:82)(cid:17)(cid:3)(cid:54)(cid:16)(cid:19)(cid:26)(cid:24)(cid:25)(cid:20)(cid:18)(cid:37)(cid:40)(cid:44)(cid:17)(cid:51)(cid:51)(cid:53)(cid:18)(cid:20)(cid:20)(cid:16)(cid:21)(cid:19)(cid:20)(cid:21)(cid:3)(cid:92)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:79)(cid:68)(cid:75)(cid:3)(cid:71)(cid:76)(cid:69)(cid:88)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:3)
Perseroan dengan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Nopember 2012 apabila memenuhi persyaratan
pencatatan yang ditetapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia antara lain mengenai jumlah Pemegang
Saham baik perorangan maupun lembaga di PT Bursa Efek Indonesia dan masing-masing Pemegang
(cid:54)(cid:68)(cid:75)(cid:68)(cid:80)(cid:3)(cid:80)(cid:72)(cid:80)(cid:76)(cid:79)(cid:76)(cid:78)(cid:76)(cid:3)(cid:86)(cid:72)(cid:78)(cid:88)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:16)(cid:78)(cid:88)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:81)(cid:92)(cid:68)(cid:3)(cid:20)(cid:3)(cid:86)(cid:68)(cid:87)(cid:88)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:71)(cid:68)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:86)(cid:68)(cid:75)(cid:68)(cid:80)(cid:17)(cid:3)(cid:36)(cid:83)(cid:68)(cid:69)(cid:76)(cid:79)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:92)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:87)(cid:16)(cid:86)(cid:92)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:83)(cid:72)(cid:81)(cid:70)(cid:68)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:3)
(cid:86)(cid:68)(cid:75)(cid:68)(cid:80)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:72)(cid:69)(cid:88)(cid:87)(cid:3)(cid:87)(cid:76)(cid:71)(cid:68)(cid:78)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:83)(cid:72)(cid:81)(cid:88)(cid:75)(cid:76)(cid:15)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:78)(cid:68)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:81)(cid:68)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:56)(cid:80)(cid:88)(cid:80)(cid:3)(cid:69)(cid:68)(cid:87)(cid:68)(cid:79)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:75)(cid:88)(cid:78)(cid:88)(cid:80)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:88)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:83)(cid:72)(cid:80)(cid:72)(cid:86)(cid:68)(cid:81)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:92)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:3)
telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasar
Modal
(cid:51)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:72)(cid:85)(cid:82)(cid:68)(cid:81)(cid:15)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:80)(cid:72)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:54)(cid:68)(cid:75)(cid:68)(cid:80)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:81)(cid:71)(cid:76)(cid:85)(cid:76)(cid:15)(cid:3)(cid:83)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:81)(cid:77)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:79)(cid:68)(cid:78)(cid:86)(cid:68)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:40)(cid:80)(cid:76)(cid:86)(cid:76)(cid:3)(cid:40)(cid:73)(cid:72)(cid:78)(cid:15)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:81)(cid:77)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:40)(cid:80)(cid:76)(cid:86)(cid:76)(cid:3)(cid:40)(cid:73)(cid:72)(cid:78)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:3)
Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum bertanggung jawab sepenuhnya atas
(cid:78)(cid:72)(cid:69)(cid:72)(cid:81)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:86)(cid:72)(cid:80)(cid:88)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:87)(cid:68)(cid:15)(cid:3)(cid:78)(cid:72)(cid:77)(cid:88)(cid:77)(cid:88)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:83)(cid:72)(cid:81)(cid:71)(cid:68)(cid:83)(cid:68)(cid:87)(cid:15)(cid:3)(cid:78)(cid:72)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:15)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:79)(cid:68)(cid:83)(cid:82)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:92)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:71)(cid:76)(cid:86)(cid:68)(cid:77)(cid:76)(cid:78)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:79)(cid:68)(cid:80)(cid:3)(cid:51)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:83)(cid:72)(cid:78)(cid:87)(cid:88)(cid:86)(cid:3)
ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah
(cid:49)(cid:72)(cid:74)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:3)(cid:53)(cid:72)(cid:83)(cid:88)(cid:69)(cid:79)(cid:76)(cid:78)(cid:3)(cid:44)(cid:81)(cid:71)(cid:82)(cid:81)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:78)(cid:82)(cid:71)(cid:72)(cid:3)(cid:72)(cid:87)(cid:76)(cid:78)(cid:15)(cid:3)(cid:81)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:72)(cid:85)(cid:87)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:68)(cid:85)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:73)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:86)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:16)(cid:80)(cid:68)(cid:86)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:17)
(cid:54)(cid:72)(cid:75)(cid:88)(cid:69)(cid:88)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:81)(cid:68)(cid:90)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:56)(cid:80)(cid:88)(cid:80)(cid:3)(cid:86)(cid:72)(cid:87)(cid:76)(cid:68)(cid:83)(cid:3)(cid:83)(cid:76)(cid:75)(cid:68)(cid:78)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:191)(cid:79)(cid:76)(cid:68)(cid:86)(cid:76)(cid:3)(cid:71)(cid:76)(cid:79)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:80)(cid:72)(cid:80)(cid:69)(cid:72)(cid:85)(cid:76)(cid:78)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:78)(cid:72)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:68)(cid:87)(cid:68)(cid:88)(cid:3)
membuat pernyataan atau penjelasan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus
(cid:76)(cid:81)(cid:76)(cid:3)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:83)(cid:68)(cid:3)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:71)(cid:68)(cid:83)(cid:68)(cid:87)(cid:78)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:72)(cid:87)(cid:88)(cid:77)(cid:88)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:87)(cid:88)(cid:79)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:79)(cid:72)(cid:69)(cid:76)(cid:75)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:75)(cid:88)(cid:79)(cid:88)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:85)(cid:76)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:72)(cid:85)(cid:82)(cid:68)(cid:81)(cid:15)(cid:3)(cid:51)(cid:55)(cid:3)Brent Securities dan
PT Valbury Asia Securities(cid:3)(cid:86)(cid:72)(cid:79)(cid:68)(cid:78)(cid:88)(cid:3)(cid:83)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:81)(cid:77)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:79)(cid:68)(cid:78)(cid:86)(cid:68)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:40)(cid:80)(cid:76)(cid:86)(cid:76)(cid:3)(cid:40)(cid:73)(cid:72)(cid:78)(cid:17)
PT Brent Securities dan PT Valbury Asia Securities selaku para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para
(cid:51)(cid:72)(cid:81)(cid:77)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:40)(cid:80)(cid:76)(cid:86)(cid:76)(cid:3)(cid:40)(cid:73)(cid:72)(cid:78)(cid:15)(cid:3)(cid:86)(cid:72)(cid:85)(cid:87)(cid:68)(cid:3)(cid:47)(cid:72)(cid:80)(cid:69)(cid:68)(cid:74)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:51)(cid:85)(cid:82)(cid:73)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:81)(cid:88)(cid:81)(cid:77)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:51)(cid:68)(cid:86)(cid:68)(cid:85)(cid:3)(cid:48)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:79)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:74)(cid:68)(cid:86)(cid:3)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:92)(cid:68)(cid:87)(cid:68)(cid:78)(cid:68)(cid:81)(cid:3)
(cid:87)(cid:76)(cid:71)(cid:68)(cid:78)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:191)(cid:79)(cid:76)(cid:68)(cid:86)(cid:76)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:51)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:72)(cid:85)(cid:82)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:69)(cid:68)(cid:76)(cid:78)(cid:3)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:86)(cid:88)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:88)(cid:83)(cid:88)(cid:81)(cid:3)(cid:87)(cid:76)(cid:71)(cid:68)(cid:78)(cid:3)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:86)(cid:88)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:86)(cid:72)(cid:69)(cid:68)(cid:74)(cid:68)(cid:76)(cid:80)(cid:68)(cid:81)(cid:68)(cid:3)(cid:71)(cid:76)(cid:71)(cid:72)(cid:191)(cid:81)(cid:76)(cid:86)(cid:76)(cid:78)(cid:68)(cid:81)(cid:3)
(cid:71)(cid:68)(cid:79)(cid:68)(cid:80)(cid:3)(cid:56)(cid:81)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:16)(cid:88)(cid:81)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:51)(cid:68)(cid:86)(cid:68)(cid:85)(cid:3)(cid:48)(cid:82)(cid:71)(cid:68)(cid:79)(cid:17)
PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANGSIAPA DI LUAR WILAYAH
INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT
TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA
PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM-SAHAM BERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU
BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR
INDONESIA TERSEBUT.
PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB
DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM
DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ............................................................................................................................................i
DEFINISI DAN SINGKATAN ................................................................................................................iii
RINGKASAN .........................................................................................................................................xi
I. PENAWARAN UMUM .................................................................................................................1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA PENAWARAN UMUM ........................................................6
III. PERNYATAAN HUTANG ............................................................................................................9
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .................................................................................12
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN .......................................................................17
1. Gambaran Umum ................................................................................................................17
2. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan ..............................................................................21
3. Kebijakan-Kebijakan Akuntansi Penting .............................................................................22
4. Faktor-faktor Signifikan yang Mempengaruhi Hasil Operasi Konsolidasi Perseroan ..........23
5. Komponen Pokok Laporan Laba Rugi ................................................................................24
6. Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas ............................................................................................27
7. Likuiditas dan Sumber-Sumber Modal ................................................................................34
8. Pengeluaran Modal .............................................................................................................35
9. Liabilitas Berdasarkan Kontrak dan Komitmen ...................................................................35
10. Manajemen Risiko ...............................................................................................................36
VI. RISIKO USAHA .........................................................................................................................37
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ...............40
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PERUSAHAAN .................41
1. Riwayat Singkat Perseroan .................................................................................................41
2. Historis Kegiatan Usaha ......................................................................................................43
3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan ......................................43
4. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum .....49
5. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak Perusahaan Berbentuk Badan Hukum .........54
6. Struktur Organisasi Perseroan ............................................................................................65
7. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan ..........................................................................65
8. Sumber Daya Manusia ........................................................................................................68
9. Skema Kepemilikan Perseroan ...........................................................................................73
10. Hubungan Antara Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang
Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum dan Entitas Anak Perusahaan .....................73
11. Keterangan Mengenai Aset Perseroan dan Entitas Anak ...................................................74
12. Asuransi ..............................................................................................................................74
13. Perjanjian-Perjanjian Penting ..............................................................................................75
14. Transaksi dengan Pihak yang Berelasi ...............................................................................94
15. Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Anak Perusahaan ....................................94
i
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN ................................................................95
1. Latar Belakang ....................................................................................................................95
2. Kegiatan Usaha ...................................................................................................................97
3. Proses pembebasan dan pengajuan ijin HGU ....................................................................99
4. Keunggulan Kompetitif ......................................................................................................100
5. Hasil Produksi ...................................................................................................................101
6. Areal Perkebunan .............................................................................................................103
7. Kepemilikan Lahan ............................................................................................................106
8. Program Kemitraan ...........................................................................................................108
9. Pengendalian Mutu dan Pengelolaan Perkebunan ...........................................................109
10. Penjualan, Pemasaran dan Distribusi ...............................................................................109
11. Harga ................................................................................................................................110
12. Persaingan ........................................................................................................................110
13. Pajak Ekspor dan Pembatasan .........................................................................................110
14. Prospek Usaha ..................................................................................................................111
15. Pertimbangan Lingkungan ................................................................................................111
16. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) ...........................................................112
17. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) ............................................................................113
18. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) ..........................114
19. Strategi dan Rencana di Masa Mendatang .......................................................................114
X. INDUSTRI ................................................................................................................................116
XI. EKUITAS..................................................................................................................................122
XII. KEBIJAKAN DIVIDEN .............................................................................................................123
XIII. PERPAJAKAN.........................................................................................................................124
XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK ....................................................................................................126
XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ..................................................128
XVI. ANGGARAN DASAR ..............................................................................................................132
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ............................................................................................157
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ......................................................................................171
XIX. LAPORAN PENILAI ................................................................................................................257
XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN EFEK .............................................................277
XXI. PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENTING MENGENAI WARAN SERI I ......................283
XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN
PEMBELIAN EFEK ..................................................................................................................289
ii
DEFINISI DAN SINGKATAN
Di dalam Prospektus ini, kata-kata dibawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya
meyatakan lain:
Afiliasi atau Pihak Berelasi : Berarti : (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan
sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal ;
(b) hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris
dari pihak tersebut ; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan
dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan
Komisaris yang sama ; (d) hubungan antara perusahaan dengan
pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau
dikendalikan oleh perusahaan tersebut ; (e) hubungan antara
2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun
tidak langsung oleh pihak yang sama ; atau (f) hubungan antara
perusahaan dan pemegang saham utama.
ANDAL : Berarti Analisis Dampak Lingkungan.
Bagian Penjaminan : Berarti bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek
dalam Penawaran Umum yang akan ditetapkan dalam Addendum
Perjanjian, berdasarkan mana masing-masing Penjamin Emisi
Efek berjanji dan mengikat diri dengan kesanggupan penuh
(full commitment) untuk menawarkan dan menjual Saham yang
Ditawarkan kepada masyarakat pada Pasar Perdana dan akan
membeli sendiri sisa Saham yang Ditawarkan yang tidak terjual
pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan porsi
yang akan disepakati dalam Addendum Perjanjian.
BAE : Berarti Biro Administrasi Efek. Pihak yang melaksanakan admistrasi
saham dalam Penawaran Umum yang ditunjuk oleh Perseroan,
dalam hal ini adalah PT BSR Indonesia.
BJR : Berat Janjang Rata-rata TBS
Bapepam-LK : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
(sebelumnya dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal
(Bapepam)), sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UUPM,
dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/
KMK.01/2005, tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
dan penggantinya.
BEI atau Bursa Efek : Berarti PT Bursa Efek Indonesia.
BNRI : Berarti Berita Negara Republik Indonesia
Boswa Megalopolis (Boswa) : PT Boswa Megalopolis, merupakan Entitas Anak Perusahaan
Perseroan, dimana Perseroan memiliki 91,00% kepemilkan saham
di Boswa.
BPHTB : Berarti Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan
iii
Brent Multidaya (Brent) : PT Brent Multidaya, merupakan Entitas Anak Perusahaan
Perseroan, dimana Perseroan memiliki 99,99% kepemilkan saham
di Brent.
Buah Pasir : Berarti buah yang BJR nya masih dibawah 4kg yang merupakan
hasil panen tanaman TBM mutasi ke TM.
Bumi Orion Sawit Subur (Subur) : Berarti PT Bumi Orion Sawit Subur, merupakan Entitas Anak
Perusahaan Perseroan, dimana Perseroan memiliki 99,99%
kepemilikan saham di Subur.
CPO : Berarti Crude Palm Oil atau Minyak Sawit Mentah
DPS : Berarti Daftar Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana diatur
dalam pasal 50 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas dan UUPM.
Emisi : Berarti penerbitan saham oleh Perseroan untuk ditawarkan dan
dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum.
Entitas Perusahaan : Berarti suatu perusahaan dimana Perseroan memiliki secara
langsung saham-saham yang ditempatkan dan disetor dalam
perusahaan tersebut yang jumlah kepemilikan sahamnya lebih
dari 50%, sehingga laporan keuangannya dikonsolidasikan
dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
di Indonesia. Dalam hal ini Entitas Anak Perusahaan terdiri dari
PT Boswa Megalopolis, PT Brent Multidaya dan PT Bumi Orion
Sawit Subur.
FKPS : Berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham. Formulir
Konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda
bukti pemilikan atas bagian dari Saham yang Ditawarkan di Pasar
Perdana.
FPPS : Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham asli yang dibuat
dalam rangkap 5 (lima) yang masing-masing harus diisi lengkap,
dibubuhi tanda tangan asli pemesan serta diajukan oleh pemesanan
Saham Yang Akan Ditawarkan kepada Penjamin Emisi Efek pada
waktu memesan Saham Yang Akan Ditawarkan.
GAPKI : Berarti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia.
Grup : Berarti merupakan gabungan antara Perseroan dengan Entitas
Anak.
Ha : Berarti Hektar
Harga Penawaran : Berarti harga setiap Saham yang Akan Ditawarkan melalui
Penawaran Umum yang besarnya akan ditentukan dan disepakati
oleh Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Efek sebagaimana
diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Hari Bank : Berarti setiap saat Kantor Bank Indonesia di Jakarta
menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
iv
Hari Bursa : Berarti hari dimana Bursa Efek atau badan hukum yang
menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut
peraturan perundang-undangan yang beralaku dan ketentuan-
ketentuan bursa efek tersebut.
Hari Kalender : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Gregorius
Calender tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur
nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik
Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu
ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari
kerja biasa.
Hari Kerja : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau
Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan
oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja
biasa.
HGU : Berarti Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok
Agraria.
Ijin Lokasi : Berarti dokumen yang diberikan sebagai tanda sahnya untuk
melakukan kegiatan usaha perkebunan yang dikeluarkan oleh
pejabat berwenang.
Karyawan : Berarti orang yang bekerja dan tercatat dalam daftar karyawan
termasuk tetap maupun karyawan kontrak Perseroan berdasarkan
surat ketetapan/perjanjian dengan menerima gaji/imbalan secara
tetap setiap bulan dari Perseroan.
Konfirmasi Tertulis : Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang
dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau
Perusahaan Efek (yang dalam hal ini para Penjamin Pelaksana
Emisi Efek atau Penjamin Emisi) untuk kepentingan Pemegang
Rekening di pasar sekunder.
KSEI : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Kustodian : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain
yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima
bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan
mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai
dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek
dan Bank Kustodian.
Lahan Siap Tanam : Berarti lahan yang sudah dibebaskan dan dibersihkan dari gulma
(land clearing) , dan siap ditanam kelapa sawit.
Manajer Penjatahan : Berarti PT Brent Securities yang bertanggung jawab atas
penjatahan Saham Yang Akan Ditawarkan menurut syarat-syarat
yang akan ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7 tentang
Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan
Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-691/BL/2011, tanggal
30 Desember 2011
v
Masa Penawaran : Berarti jangka waktu dalam mana pemesanan Saham Yang Akan
Ditawarkan dapat dilakukan dan Formulir Pemesanan Pembelian
Saham dapat diajukan oleh masyarakat kepada para Penjamin
Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek sebagaimana
ditentukan dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian
Saham, kecuali jika masa penawaran itu dipersingkat apabila
terjadi jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang
ditawarkan, asalkan tidak kurang dari 1 (satu) hari kerja dan tidak
lebih dari 5 (lima) hari kerja.
Masyarakat : Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/
Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik
yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang
bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
Menteri Kehakiman : Berarti Menteri Kehakiman Hukum dan HAM Republik Indonesia,
yang namanya pernah diubah menjadi “Menteri Hukum dan
Perundang-undangan Republik Indonesia”, dimana saat ini
disebut dengan nama “Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia”.
Oleochemical : Berarti bahan kimia biologis yang berasal dari minyak atau lemak.
Zat-zat dasar pembentukan oleochemical adalah atty acids,
fatty acid methyl esters (FAME), fatty alcohols, fatty amines dan
glycerols melalui berbagai reaksi kimia dan enzimatik.
Pasar Perdana : Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Akan Ditawarkan
Emiten kepada masyarakat selama Masa Penawaran sebelum
Saham Yang Akan Ditawarkan tersebut dicatatkan pada BEI.
Pemegang Rekening : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek
di KSEI yang meliputi Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang
disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham : Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang
disimpan dan diadministrasikan dalam: Daftar Pemegang Saham
Perseroan; Rekening efek pada KSEI; atau rekening efek pada
KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemegang Saham Utama : Berarti setiap pihak yang baik secara langsung maupun tidak
langsung memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen)
hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang
dikeluarkan oleh Perseroan.
Pemerintah : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Pemesan Khusus : Berarti karyawan dan manajemen Perseroan yang pada tanggal
dimulainya Masa Penawaran dan yang selama Masa Penawaran
mengajukan pemesanan Saham Yang Akan Ditawarkan kepada
para Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Perseroan sebanyak-
banyaknya sejumlah 10% (sepuluh persen) dari Saham Yang Akan
Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum.
vi
Penawaran Awal : Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan
menggunakan Prospektus Awal dan/atau Info Memo (jika
diperlukan) segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas
di surat kabar, untuk mengetahui minat masyarakat atas Saham
Yang Akan Ditawarkan, berupa indikasi jumlah Saham Yang Akan
Ditawarkan yang ingin dibeli dan perkiraan Harga Penawaran, tapi
tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan
sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.8 tentang
Prospektus Awal dan Info Memo Nomor Kep-41/PM/2000 tanggal
27 Oktober 2000.
Penawaran Umum Perdana : Berarti Penawaran Saham Baru oleh Perseroan yang dilakukan
dalam wilayah Indonesia kepada masyarakat berdasarkan tata
cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih
dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian,
sebagaimana dimaksud Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Efek : Berarti Perseroan Terbatas yang mengadakan perjanjian dengan
Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas nama
Perseroan, menjamin penjualan Saham Yang Akan Ditawarkan dan
melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana
kepada Perseroan melalui Penjaminan Pelaksana Emisi Efek
sesuai dengan Bagian Penjaminan. dengan mempertimbangkan
syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi
Efek.
Penjamin Pelaksana : Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas pengelolaan
Emisi Efek dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan emisi saham
dalam Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Brent
Securities dan PT Valbury Asia Securities.
Peraturan KSEI : Berarti peraturan KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal
11 Juni 2012 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah
disetujui oleh Bapepam sesuai dengan surat keputusan Bapepam
No. S-6953/BL/2012 tanggal 06 Juni 2012 perihal Persetujuan
Rancangan Peraturan Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia.
Perjanjian Penjaminan Berarti perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan para
Emisi Efek : Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dimuat dalam Akta No. 32
tanggal 18 September 2012, yang dibuat dihadapan H. Teddy Anwar
Sarjana Hukum, SpN, Notaris di Jakarta, dan telah diaddendum
berdasarkan Akta No.39 tanggal 7 Desember 2012, yang dibuat di
hadapan H. Teddy Anwar, SH. SpN. di Jakarta
Pernyataan Efektif : Berarti pernyataan Bapepam-LK yang menyatakan bahwa
Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif yang berarti pada hari ke
45 (empat puluh lima) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran
secara lengkap atau pada tanggal lain yang ditetapkan oleh Ketua
Bapepam-LK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Pasar Modal serta peraturan pelaksanaannya.
vii