Description:San Francisco, 1942. L'America è da poco entrata in guerra contro il Giappone. Il Teatro dell'Opera di San Francisco, d'accordo con il famoso direttore d'orchestra Leopold Stokowski, ha deciso di riaprire i battenti e mettere in scena una nuova produzione della Madame Butterfly di Puccini. Ma i seguaci del reverendo Adam Souvaine, della Chiesa dei "Patrioti Illuminati", che coltivano e fomentano sentimenti antinipponici, minacciano l'apertura del teatro con brutali messaggi, firmati Erik. E quando uno stuccatore cade da una impalcatura in circostanze poco chiare e muore, Stokowski chiede l'intervento di Toby Peters, che gli è stato raccomandato dall'attore Basii Rathbone. Un susseguirsi di incidenti avvalora l'ipotesi di "un fantasma dell'opera": Lorna Bartholomew, assistente di Stokowski, viene aggredita alle spalle da un essere misterioso che poi svanisce nel nulla; lo stesso Peters per poco non viene colpito da una accetta volante e i "Patrioti Illuminati"passano all'attacco diretto... Ma Toby, si sa, non alza mai bandiera bianca. Un Kaminsky come al solito arguto e divertente e una ricostruzione d'epoca impeccabile.