Políticas Agrícolas en Argentina

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by  OECD

Políticas Agrícolas en Argentina
Las Revisiones de Políticas Agroalimentarias proporcionan una evaluación exhaustiva de las políticas agrícolas
de cada país y el cálculo de un conjunto de indicadores desarrollados por la OCDE. Estos indicadores se
utilizan regularmente en el análisis de la agricultura y sector alimentario en los países de la OCDE y de varias
economías emergentes. Este informe incluye el análisis y los indicadores correspondientes a Argentina,
Políticas Agrícolas
integrando los principales aspectos de la política agroalimentaria como la política comercial, la innovación, la
sostenibilidad, la gestión de riesgos y las cadenas de valor, y proporciona recomendaciones de política.
en Argentina
El sector agropecuario de Argentina ha experimentado un proceso de innovación notable en las últimas
dos décadas. Esta transformación ha sido liderada principalmente por un sector privado dinámico y
proactivo, a pesar de estar sujeto a políticas de apoyo negativo tales como las restricciones y los impuestos
a la exportación. La rápida adopción de tecnologías como las semillas mejoradas y la siembra directa, e
innovaciones organizacionales han contribuido a aumentar la Productividad Total de los Factores en los
cultivos. Los apoyos presupuestarios se han centrado en la prestación de servicios generales tales como
investigación, extensión y sanidad agropecuaria, facilitando la innovación y la gestión proactiva de los riesgos.
Las presiones ambientales están en aumento con el crecimiento del uso de pesticidas y la deforestación. Las
producciones fuera de la región pampeana acumulan un retraso en productividad e innovación.
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de datos de la OCDE. n
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ISBN 978-92-64-31186-2
9HSTCQE*dbbigc+
51 2019 01 4 P

Políticas Agrícolas
en Argentina
El presente trabajo se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE. Las
opiniones expresadas y los argumentos utilizados en el mismo no reflejan necesariamente
el punto de vista oficial de los países miembros de la OCDE.
Tanto este documento, así como cualquier dato y cualquier mapa que se incluya en él, se
entenderán sin perjuicio respecto al estatus o la soberanía de cualquier territorio, a la
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OECD (2019), Políticas Agrícolas en Argentina, OECD Publishing, Paris.
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Prólogo
La Revisión de Políticas Agrícolas en Argentina forma parte de una serie de revisiones
sobre políticas agrícolas emprendidas por el Comité de Agricultura de la OCDE (CoAg).
Esta Revisión ha sido preparada por la Dirección de Comercio y Agricultura en
colaboración con la Secretaría de Agroindustria del Gobierno de Argentina. La Revisión
examina las principales tendencias y problemas de políticas que han marcado el
desarrollo del sector agrícola de Argentina en las últimas dos décadas y presenta una
evaluación cuantitativa del apoyo proporcionado a través de las políticas domésticas y
comerciales de Argentina. La Revisión clasifica y mide el apoyo brindado a la agricultura
utilizando la misma metodología que emplea la OCDE para monitorear las políticas
agrícolas de sus países miembros y de un número creciente de economías que no forman
parte de la OCDE, entre ellas Brasil, la República Popular China, Colombia, Costa Rica,
India, Indonesia, Kazajstán, Filipinas, la Federación Rusa, Sudáfrica, Ucrania y Vietnam.
Esta Revisión es el primer paso para la inclusión de Argentina en la publicación anual de
la OCDE: “Monitoreo y Evaluación de la Política Agrícola”. La Revisión incorpora las
principales áreas de trabajo del CoAg tales como innovación, productividad,
sostenibilidad, gestión de riesgos y cadenas de valor.
El equipo de la OCDE para este estudio incluye a Jesús Antón (coordinador del
proyecto), Dalila Cervantes Godoy, Santiago Guerrero y Florence Bossard (que realizó
las estimaciones de apoyo al productor EAP). El equipo de la Secretaría de Agroindustria
incluye a Simona Paulero, Maximiliano Moreno, Gerardo Petri y Santiago Bonifacio.
Además, el estudio se ha beneficiado de valiosas contribuciones de Veronica
Barrenechea, Norma Dobano, Alexandro Jara Podesta, Nicolás Lucas, Gisela Margot
Mair, Consolación Otaño, Joaquín Daniel Perez Martin y José Posse, también de la
Secretaría de Agroindustria. La Revisión se benefició de los informes de los siguientes
expertos argentinos: Esteban Barelli, Mercedes Ciampi, Miguel Fusco, Marcos Gallacher,
Eduardo Trigo y Daniel Lema, quien también contribuyó a los cálculos del EAP. Anita
Lari y Michèle Patterson de la OCDE brindaron apoyo editorial para la publicación.
El equipo de la OCDE también recibió contribuciones de Hubertus Gay, Catherine
Moreddu, Urszula Ziebinska y Karine Souvanheuane de la Dirección de Comercio y
Agricultura de la OCDE. Los primeros borradores de la Revisión se beneficiaron de los
comentarios de Carmel Cahill, Ken Ash, Julia Nielson, Guillaume Gruère, Franck Jesus,
Vaclav Vojtech, Frank van Tongeren, Martin von Lampe (todos de la Dirección de
Comercio y Agricultura, OCDE), Jens Arnold y Robert Grundke (del Departamento de
Economía, OCDE), Bert Brys (del Centro de Política Tributaria, OCDE) y Richard
Sigman (del Departamento de Medio Ambiente, OCDE).
La Revisión se discutió en la 171ª reunión del Comité de la OCDE en noviembre de 2018.
La delegación argentina estuvo encabezada por el Secretario de Gobierno de
Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. Los examinadores principales fueron Louise
Van Meurs, Primera Subsecretaría del Departamento de Agricultura de Australia,
Esperanza Orellana, Directora General de Producción y Mercados del Ministerio de
POLÍTICAS AGRÍCOLAS EN ARGENTINA © OCDE 2019
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Agricultura, Pesca y Alimentación de España, y Rodrigo Vega, Agregado de Agricultura
de la Misión de Chile ante la Unión Europea. Antes de la revisión por pares del CoAg, se
discutió un primer borrador de la Revisión el 31 de julio de 2018 en Buenos Aires en una
mesa redonda presidida por Santiago del Solar Dorrego, Jefe de Gabinete de
Agroindustria, con la participación de funcionarios argentinos y expertos del gobierno,
academia y sector privado.
La OCDE agradece la colaboración activa del Gobierno de Argentina y de sus expertos
en todo el proceso de revisión

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Índice
Prólogo .................................................................................................................................................... 3
Acrónimos .............................................................................................................................................. 9
Resumen Ejecutivo .............................................................................................................................. 13
Capitulo 1. Evaluación y recomendaciones de política .................................................................... 17
Capitulo 2. El contexto de la agricultura argentina ......................................................................... 37
Capitulo 3. Marco y objetivos de las políticas agrícolas .................................................................. 54
Capitulo 4. Medición de las políticas agrícolas: Los resultados del EAP ....................................... 66
Capitulo 5. Los impuestos a las exportaciones generan distorsiones y un apoyo negativo al
sector ..................................................................................................................................................... 82
Capitulo 6. Éxito en la innovación y necesidad de modernización ................................................. 99
Capitulo 7. Sostenibilidad de la transformación agrícola de Argentina ....................................... 128
Capitulo 8. Gestión de riesgos agrícolas en un entorno volátil ...................................................... 150
Capitulo 9. Cadenas de valor en Argentina: Los casos de manzanas y peras, y vitivinicultura 170
Anexo A. Principales organizaciones agroindustriales de Argentina ........................................... 197
Anexo B. Principales productos agrícolas de Argentina ................................................................ 203
Anexo C. Indicadores de la OCDE de apoyo a la agricultura ....................................................... 206
Anexo D. Argentina: Estimaciones de apoyo a la agricultura ....................................................... 208

Tablas
Tabla 1.1. Indicadores contextuales, varios años .................................................................................. 18
Tabla 2.1. Indicadores contextuales del sector agrícola de Argentina .................................................. 39
Tabla 2.2. Eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante de la agricultura y las cadenas de valores .... 50
Tabla 2.3. Estructura y superficie agrícola en 2002 .............................................................................. 51
Tabla 3.1. Principales desarrollos en las políticas agrícolas .................................................................. 55
Tabla 4.1. Argentina: Estimaciones del apoyo a la agricultura (provisional), millones de dólares ...... 72
Tabla 4.2. Cálculos de Apoyo al Precio de Mercado en el EAP de Argentina...................................... 80
Tabla 5.1. Aranceles de importaciones por grupos de productos .......................................................... 94
Tabla 6.1. Resultados de I+D, 2006-11 ............................................................................................... 121
Tabla 7.1. Desempeño agroambiental nacional comparado con el promedio de la OCDE ................. 131
Tabla 7.2. Importaciones de sustancias activas pesticidas .................................................................. 134
Tabla 7.3. Características de las principales políticas agroambientales de la Argentina ..................... 140
Tabla 8.1. Principales estrategias de gestión de riesgos reportadas por los agricultores en Argentina 155
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Tabla 8.2. Resoluciones de emergencia por año ................................................................................. 163
Tabla 9.1. Distribución por tamaño de los productores y número de productores de manzanas y
peras............................................................................................................................................. 173
Tabla 9.2. Rendimientos medios 2002-12, países seleccionados ........................................................ 174
Tabla 9.3. Precios de las manzanas y las peras a lo largo de la cadena de valor (USD/kg), 2015 ...... 176
Tabla 9.4. Empresas exportadoras de manzanas y peras en Argentina, 2015 ..................................... 177
Tabla 9.5. Competitividad en la producción de manzanas y peras, ranking, 2010 .............................. 179
Tabla 9.6. Análisis FODA de la cadena de valor de las manzanas y las peras, 2018 .......................... 181
Tabla 9.7. Viñedos y superficie plantada, 2015 .................................................................................. 182
Tabla 9.8. Estructura de las fincas vitícolas, 2016 .............................................................................. 183
Tabla 9.9. Análisis FODA de la cadena de valor de la vitivinicultura, 2018 ...................................... 191

Tabla A B.1. Principales productos producidos en cada provincia ..................................................... 205
Tabla A D.1. Estimaciones de apoyo a la agricultura, ARS millones ................................................. 208

Figuras
Figura 1.1. Evolución de la producción de los cultivos ......................................................................... 20
Figura 1.2. Comercio agroalimentario de Argentina ............................................................................. 20
Figura 1.3. Intensidad de I+D en agricultura y en todas las actividades económicas ........................... 21
Figura 1.4. Presiones agro-ambientales en Argentina ........................................................................... 21
Figura 1.5. Nivel y composición del Estimado de Apoyo al Productor en Argentina, 1997 a 2017 ..... 24
Figura 2.1. La desigualdad en Argentina y los países de América Latina seleccionados (coeficiente
de Gini) .......................................................................................................................................... 40
Figura 2.2. Índices nacionales de pobreza urbana, puntos seleccionados en su momento .................... 41
Figura 2.3. Evolución de las hectáreas en usos seleccionados, 1990 a 2015 ........................................ 42
Figura 2.4. Evolución del crecimiento de productos de cultivo y de ganadería seleccionados, 1980 a
2016 ............................................................................................................................................... 43
Figura 2.5. Contribución de determinados productos básicos al valor agrícola de la producción,
2015-17 .......................................................................................................................................... 44
Figura 2.6. Productividad total de los factores de la agricultura en Argentina...................................... 45
Figura 2.7. Comercio agroalimentario de Argentina: Exportaciones, importaciones y equilibrio
comercial ....................................................................................................................................... 46
Figura 2.8. Porcentaje de productos básicos en las exportaciones agroalimentarias en Argentina ....... 47
Figura 2.9. Crecimiento en la producción en Argentina (tasas de crecimiento promedio anual) .......... 48
Figura 2.10. Ingresos de las exportaciones agroalimentarias de Argentina por país de destino ........... 49
Figura 3.1. Organigrama de la Secretaría de Agroindustria de Argentina ............................................ 59
Figura 3.2. El marco institucional agrícola de la Argentina .................................................................. 60
Figura 4.1. Estimado de Apoyo al Productor, EAP, en Argentina y países seleccionados, 2015-17 .... 68
Figura 4.2. Nivel y composición del Estimado de Apoyo al Productor en Argentina, 1997 a 2017 ..... 69
Figura 4.3. Nivel y composición de las transferencias presupuestarias a los productores en
Argentina, 1997-2017 .................................................................................................................... 71
Figura 4.4. Estimado de Apoyo al Consumidor, EAC en Argentina y en algunos países, 2015-17 ..... 74
Figura 4.5. Nivel y composición del Estimado de Apoyo de Servicios Generales (EASG) en
Argentina, 1997-2017 .................................................................................................................... 75
Figura 4.6. Nivel y composición del Estimado de Apoyo Total en Argentina, 1997-2017 .................. 76
Figura 4.7. Estimado de Apoyo Total en Argentina y países seleccionados, 2015-17 .......................... 77
Figura 5.1. Tasas de impuestos a la exportación en Argentina ............................................................. 83
Figura 5.2. Nivel y composición del Apoyo a los Precios del Mercado (APM) en Argentina ............. 85
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Figura 5.3. Escalada de impuestos a las exportaciones ......................................................................... 86
Figura 5.4. Ingresos provenientes de impuestos a las exportaciones .................................................... 87
Figura 5.5. Diferencias en el precio del trigo: Impuestos a las exportaciones y restricciones
cuantitativas ................................................................................................................................... 89
Figura 5.6. Transferencias a Productos Individuales en Argentina y todos los países, 2000-02 y
2015-17 .......................................................................................................................................... 90
Figura 5.7. Transferencias de consumidores ......................................................................................... 92
Figura 6.1. Evolución del volumen total de la producción (en toneladas) y de la tierra cultivada (en
hectáreas) del total de semillas oleaginosas y cereales, 1900-2016 ............................................ 101
Figura 6.2. Índice de adopción de siembra directa y granos de soja genéticamente modificados ...... 103
Figura 6.3. Cantidad de nuevos cultivares convencionales y genéticamente modificados ingresados
en el Registro Nacional de Cultivares (RNC), 1996-2017 .......................................................... 105
Figura 6.4. Consumo de fertilizantes en Argentina ............................................................................. 106
Figura 6.5. El sistema de innovación agrícola argentino ..................................................................... 109
Figura 6.6. Recursos humanos del INTA ............................................................................................ 112
Figura 6.7. Inversiones públicas en I+D por objetivo socioeconómico, 2015 .................................... 115
Figura 6.8. Gastos del EASG en el sistema de conocimiento e innovación agrícola .......................... 116
Figura 6.9. Intensidad de I+D en agricultura y en todas las actividades económicas ......................... 116
Figura 7.1. Las presiones ambientales de la agricultura están aumentando en Argentina .................. 132
Figura 7.2. El uso de fertilizantes muestra una tendencia al alza en Argentina .................................. 133
Figura 7.3. La intensidad de uso de pesticidas en las tierras de cultivo es mayor en Argentina que
en otros países ............................................................................................................................. 134
Figura 7.4. Las tasas anuales de deforestación en Argentina son altas en relación con las tasas
mundiales y de la región de América Latina ............................................................................... 135
Figura 7.5. Políticas agroambientales en la Argentina ........................................................................ 139
Figura 7.6. Hay espacio para mejorar las regulaciones agroambientales vigentes .............................. 141
Figura 8.1. Mapa climático: Precipitación y temperatura, valores medios (1981-2010) ..................... 152
Figura 8.2. Intensidad y frecuencia de eventos en los que no se alcanza la recuperación de costes ... 156
Figura 8.3. Los mercados financieros están poco desarrollados en Argentina .................................... 157
Figura 8.4. Penetración de seguros por cultivo ................................................................................... 159
Figura 8.5. Volumen negociado en los mercados de futuros argentinos ............................................. 160
Figura 8.6. Gastos del EASG en inspección y control ........................................................................ 164
Figura 8.7. Principales estrategias y políticas de gestión de riesgos agrícolas .................................... 166
Figura 9.1. La cadena de valor de las manzanas y perlas en Argentina .............................................. 173
Figura 9.2. Producción de uva, vino y mosto ...................................................................................... 184
Figura 9.3. Cadena de valor de los vinos de mesa ............................................................................... 187
Figura 9.4. Cadena de valor de los vinos finos .................................................................................... 188
Figura 9.5. Exportaciones de vinos de Argentina ................................................................................ 189
Figura 9.6. Precio de exportación del vino como proporción de los precios de exportación del vino
francés ......................................................................................................................................... 190

Recuadros
Recuadro 1.1. Argentina: Producción agrícola e indicadores de comercio agropecuario ..................... 20
Recuadro 1.2. Argentina: Indicadores de innovación y sostenibilidad del sector agropecuario ........... 21
Recuadro 1.3. Las turbulencias económicas y los desarrollos políticos que afectaron el sector
agrícola de Argentina en 2018 ....................................................................................................... 35
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Recuadro 2.1. Las Perspectivas Agrícolas para argentina: Vuelve a haber un crecimiento en la
carne vacuna .................................................................................................................................. 47
Recuadro 2.2. Estadísticas oficiales en Argentina ................................................................................. 51
Recuadro 3.1. El Plan Belgrano ............................................................................................................ 57
Recuadro 3.2. El Fondo Especial del Tabaco (FET) ............................................................................. 63
Recuadro 4.1. Cálculo del EAP para Argentina .................................................................................... 78

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