Odo und Lupus, die Königsboten Karls des Großen, sind wieder unterwegs, um im Frankenreich für Recht und Ordnung zu sorgen. Dabei werden sie Zeugen eines wenig glaubwürdigen Grafengerichts. Der Bischof Pappolus ist ermordet worden, und als Mörder soll der Jude Tobias herhalten. Das Fehlurteil ist offensichtlich. Beim Versuch, dem Unschuldigen zu seinem Recht zu verhelfen, werden Odo und Lupus beinahe Opfer eines Anschlags. Als Odo mehr und mehr vom Minnedienst beansprucht wird und sogar Heiratspläne schmiedet, bleibt es an Lupus, die Spur ins Kloster der drei Marien zu verfolgen. Dort muß er sich mit den Irrungen und Wirrungen der Klosterbrüder und -schwestern auseinandersetzen.