Perspectives des marchés des matières premières entrant dans l'alimentation animale

156 Pages·2010·1.34 MB·French

Pôle Économie Juin 2010
Perspectives des marchés
des matières premières
entrant dans l’alimentation animale
Evaluation des écarts de prix
des formules alimentaires porcines
en Union Européenne, aux Etats-Unis et au Brésil
Marie-Alix ROUSSILLON
Hervé MAROUBY

Sommaires et tables des illustrations
Sommaire des parties
Sommaire des parties ........................................................................................................... 1 
Sommaire détaillé .................................................................................................................. 3 
Table des illustrations ........................................................................................................... 7 
Liste des abréviations ........................................................................................................... 9 
Résumé ................................................................................................................................. 11 
Introduction .......................................................................................................................... 13 
Partie 1 : Les marchés des matières premières de l’alimentation porcine sur la période
2000-2009. Bilan et fonctionnement ................................................................................... 15 
1.  La production porcine des trois acteurs majeurs et les formules alimentaires ............. 15 
2.  Les marchés des matières premières et les écarts de prix relatifs de 2000 à 2009 ..... 23 
3.  Les politiques décrivent le cadre dans lequel évoluent les marchés agricoles ............ 36 
4.  Les interactions entre les facteurs déterminent les lois d’évolution des marchés
agricoles. Illustration à partir de la situation de 2006-2008 .......................................... 64 
Partie 2 : Les outils d’analyse économique et de prospective ........................................ 83 
1.  Les différents types de modèles d’analyse économique utilisés dans le secteur agricole
..................................................................................................................................... 83 
2.  Analyse critique des modèles d’analyse économique et de leurs résultats .................. 99 
Partie 3 : Les marchés des matières premières de l’alimentation animale dans les trois
bassins d’ici 2020 .............................................................................................................. 105 
1.  Les hypothèses de stabilité des politiques applicables au secteur agricole ............... 105 
2.  Les hypothèses d’environnement macroéconomique des marchés agricoles ........... 108 
3.  Projections sur les marchés des matières premières en 2020 ................................... 110 
Partie 4 : Scénarios de chocs sur les marchés des matières premières et impacts sur
la compétitivité des filières animales .............................................................................. 129 
1.  Méthodologie .............................................................................................................. 129 
2.  Scénarios et impact sur la compétitivité relative de l’aliment ..................................... 129 
Conclusion ......................................................................................................................... 144 
Bibliographie ...................................................................................................................... 147 

1

Sommaires et tables des illustrations
Sommaire détaillé
Sommaire des parties ........................................................................................................... 1 
Sommaire détaillé .................................................................................................................. 3 
Table des illustrations ........................................................................................................... 7 
Liste des abréviations ........................................................................................................... 9 
Résumé ................................................................................................................................. 11 
Introduction .......................................................................................................................... 13 
Partie 1 : Les marchés des matières premières de l’alimentation porcine sur la période
2000-2009. Bilan et fonctionnement ................................................................................... 15 
1.  La production porcine des trois acteurs majeurs et les formules alimentaires ............. 15 
1.1. La production porcine européenne est diversifiée ..................................................... 15 
1.1.1.  Une baisse de la production depuis 2007 ...................................................................... 15 
1.1.2.  Des élevages de taille moyenne en Europe .................................................................. 17 
1.1.3.  Une alimentation à base de blé et de tourteaux de soja importé ................................... 17 
1.2. La production porcine américaine est concentrée et spécialisée ............................... 18 
1.2.1.  Des structures de grande taille ...................................................................................... 18 
1.2.2.  Le développement massif des exportations depuis 2004 .............................................. 19 
1.3. La production porcine brésilienne bénéficie de la proximité des cultures de maïs et
soja ............................................................................................................................. 20 
1.3.1.  Une production porcine en expansion au Brésil ............................................................ 20 
1.3.2.  Les trois Etats du sud concentrent 60% de la production nationale .............................. 21 
1.3.3.  Le déplacement de la production vers le Centre ouest .................................................. 21 
1.3.4.  La Russie est le premier débouché des exportations brésiliennes ................................ 22 
2.  Les marchés des matières premières et les écarts de prix relatifs de 2000 à 2009 ..... 23 
2.1. Bilan des marchés des matières premières végétales de l’alimentation porcine entre
2000 et 2009 .............................................................................................................. 23 
2.1.1.  Le soja, source de protéines pour l’alimentation animale .............................................. 23 
2.1.2.  Le maïs ou le blé à la base des rations alimentaires animales ..................................... 26 
2.2. La hiérarchie des coûts de l’aliment porcin dans les trois bassins ............................. 30 
2.2.1.  Les écarts de prix des matières premières végétales .................................................... 30 
2.2.2.  Comparaison des coûts des formules alimentaires des trois bassins sur 2000-2009 ... 33 
3.  Les politiques décrivent le cadre dans lequel évoluent les marchés agricoles ............ 36 
3.1. Des politiques agricoles fortes aux Etats-Unis et en Europe ..................................... 36 
3.1.1.  Le Bilan de santé de la PAC réoriente les soutiens des grandes cultures vers les
productions animales extensives ................................................................................... 36 
3.1.2.  Le Farm Bill de 2008 réaffirme le soutien au secteur agricole américain sur la base
d’aides variables en fonction des prix ............................................................................ 41 
3.1.3.  La politique de crédits au Brésil et les investissements en faveur des infrastructures .. 43 
3.1.4.  Comparaison des niveaux de soutien grâce à l’ESP (indicateur du soutien au
producteur défini par l’OCDE). ....................................................................................... 45 
3
Sommaires et tables des illustrations
3.2. Des règles commerciales inchangées depuis l’Accord Agricole de l’Uruguay Round
de 1994 ...................................................................................................................... 46 
3.2.1.  L’accord agricole de l’Uruguay Round régit le commerce international agricole depuis
1994 ................................................................................................................................ 46 
3.2.2.  Les négociations agricoles en cours .............................................................................. 48 
3.2.3.  Impact pour le secteur agricole européen ...................................................................... 49 
3.3. Les règles divergentes en matière de biotechnologies peuvent générer des
distorsions de concurrence entre bassins .................................................................. 50 
3.3.1.  La part importante des OGM dans les matières premières entrant dans l’alimentation
animale ........................................................................................................................... 50 
3.3.2.  Les autorisations asynchrones peuvent conduire à des perturbations des marchés et à
des distorsions de concurrence ...................................................................................... 53 
3.3.3.  OGM et progression des rendements ............................................................................ 55 
3.4. Des incitations fortes et récentes pour le développement des agro carburants à base
de matières premières végétales ............................................................................... 55 
3.4.1.  Le développement mondial des biocarburants ............................................................... 55 
3.4.2.  Les politiques de soutien à la production de biocarburants dans les pays étudiés ....... 56 
3.5. Une diversité des contraintes environnementales imposées à la production agricole 61 
3.5.1.  L’intégration des mesures de protection de l’environnement dans la PAC .................... 61 
3.5.2.  Les mesures plus ambitieuses imposées par la France ................................................ 62 
3.5.3.  Aux Etats-Unis : programmes de conservation des paysages ....................................... 62 
3.5.4.  Au Brésil : lutte contre la déforestation ........................................................................... 63 
4.  Les interactions entre les facteurs déterminent les lois d’évolution des marchés
agricoles. Illustration à partir de la situation de 2006-2008 .......................................... 64 
4.1. Analyse économique des perturbations récentes des marchés ................................. 64 
4.1.1.  Une hausse généralisée des prix des matières premières à partir de 2006 .................. 64 
4.1.2.  Un décalage entre offre et demande accentué par des facteurs économiques et
politiques de court terme ................................................................................................ 65 
4.2. L’évolution des marchés est déterminée par des facteurs transitoires et d’autres
permanents ................................................................................................................ 78 
4.2.1.  Les facteurs permanents ................................................................................................ 78 
4.2.2.  Les facteurs transitoires ................................................................................................. 79 
4.2.3.  Schéma d’évolution des marchés................................................................................... 79 
4.2.1.  La baisse des prix en 2009 ............................................................................................. 80 
Partie 2 : Les outils d’analyse économique et de prospective ........................................ 83 
1.  Les différents types de modèles d’analyse économique utilisés dans le secteur agricole
...................................................................................................................................... 83 
1.1. Présentation des types de modèles d’analyse économique ...................................... 83 
1.1.1.  La représentation quantitative des marchés agricoles ................................................... 83 
1.1.2.  Les modèles d’équilibre partiel ....................................................................................... 84 
1.1.3.  Les modèles d’équilibre général calculable .................................................................... 85 
1.2. Les modèles utilisés au niveau international et dans cette étude .............................. 86 
1.2.1.  Les modèles d’équilibre partiel ....................................................................................... 86 
1.2.2.  Les modèles d’équilibre général calculable .................................................................... 92 
1.3. Comparaison des modèles internationaux étudiés et de leurs hypothèses ............... 95 
1.3.1.  Les modèles utilisés ont une structure proche ............................................................... 95 
1.3.2.  Les hypothèses macroéconomiques .............................................................................. 96 
1.3.3.  Les facteurs d’offre ......................................................................................................... 96 
4
Sommaires et tables des illustrations
1.3.4.  La représentation des politiques .................................................................................... 97 
2.  Analyse critique des modèles d’analyse économique et de leurs résultats .................. 99 
2.1. Pertinence de l’utilisation des modèles économiques et variabilité des hypothèses . 99 
2.2. La comparaison des variations est plus robuste ...................................................... 100 
2.3. Limites des modèles dans leur représentativité de la réalité des marchés agricoles
................................................................................................................................. 100 
2.3.1.  La faible précision des hypothèses sur l’environnement de la production agricole ..... 101 
2.3.2.  Le manque de prise en compte de marchés spécifiques ............................................. 101 
2.3.3.  Les limites de la concurrence pure et parfaite et de l’équilibre instantané des modèles
...................................................................................................................................... 102 
2.3.4.  La représentativité des élasticités ................................................................................ 103 
Partie 3 : Les marchés des matières premières de l’alimentation animale dans les trois
bassins d’ici 2020 .............................................................................................................. 105 
1.  Les hypothèses de stabilité des politiques applicables au secteur agricole ............... 105 
1.1. Maintien des politiques agricoles aux niveaux connus en 2009 .............................. 105 
1.1.1.  Le maintien du prix d’intervention et l’intégration des mesures du Bilan de santé de la
PAC .............................................................................................................................. 105 
1.1.2.  La prise en compte du programme ACRE et du renforcement du soutien aux
assurances aux Etats-Unis .......................................................................................... 106 
1.2. Les négociations commerciales multi et bilatérales ne progressent pas ................. 106 
1.3. Les politiques énergétiques et de soutien aux biocarburants actuelles sont
conservées ............................................................................................................... 106 
2.  Les hypothèses d’environnement macroéconomique des marchés agricoles ........... 108 
2.1. La reprise de l’économie mondiale est prévue pour l’année 2010 ........................... 108 
2.2. La population mondiale continue de croître à un rythme variable selon les zones .. 108 
2.3. Evolution des rendements et surfaces ..................................................................... 109 
3.  Projections sur les marchés des matières premières en 2020 ................................... 110 
3.1. Les bilans des marchés de matières premières en 2020 ......................................... 110 
3.1.1.  Le marché mondial du blé ............................................................................................ 110 
3.1.2.  Le marché mondial du maïs en croissance ................................................................. 112 
3.1.3.  Le marché mondial du soja et des oléagineux ............................................................. 115 
3.2. Les équilibres de prix en 2020 ................................................................................. 119 
3.2.1.  Le prix du blé ................................................................................................................ 120 
3.2.2.  Le prix du maïs ............................................................................................................. 121 
3.2.3.  Le prix des oléagineux ................................................................................................. 122 
3.2.4.  Les rapports de prix ...................................................................................................... 124 
3.3. La hiérarchie des prix des formules alimentaires ..................................................... 126 
Partie 4 : Scénarios de chocs sur les marchés des matières premières et impacts sur
la compétitivité des filières animales .............................................................................. 129 
1.  Méthodologie .............................................................................................................. 129 
2.  Scénarios et impact sur la compétitivité relative de l’aliment ..................................... 129 
5
Sommaires et tables des illustrations
2.1. Scénario 1 : Ouverture des marchés agricoles et réduction du soutien à la production
................................................................................................................................. 129 
2.1.1.  Description du scénario de libéralisation des marchés agricoles ................................. 129 
2.1.2.  Probabilité d’une libéralisation des marchés agricoles ................................................ 131 
2.1.3.  Impact sur les marchés agricoles et les productions animales .................................... 132 
2.2. Scénario 2 : Le renforcement des investissements et de la R&D en agriculture en
Europe et dans le bassin de la Mer Noire ................................................................ 134 
2.2.1.  Le renforcement des investissements agricoles accroît l’offre de matières premières sur
le marché européen ...................................................................................................... 134 
2.2.2.  Probabilité du scénario « investissements technologiques » ....................................... 135 
2.2.3.  L’impact positif de l’afflux de matières premières sur les filières animales européennes
...................................................................................................................................... 135 
2.3. Scénario 3 : L’accroissement des préoccupations liées à l’environnement et la santé
................................................................................................................................. 137 
2.3.1.  Description du scénario « environnement UE » ........................................................... 137 
2.3.2.  Probabilité du scénario « environnement UE » ............................................................ 138 
2.3.3.  Impact sur les marchés et les productions animales.................................................... 138 
2.4. Scénario 4 : Le Brésil parvient à maîtriser ses problèmes de logistique et dépasse les
Etats-Unis sur les marchés mondiaux du soja et du maïs ....................................... 139 
2.4.1.  Description du scénario « infrastructures Brésil » ........................................................ 139 
2.4.2.  Probabilité du scénario « infrastructures Brésil » ......................................................... 140 
2.4.3.  Impact sur les marchés et les productions animales.................................................... 140 
2.5. Synthèse et enseignement des scénarios sur la compétitivité de la production porcine
................................................................................................................................. 142 
Conclusion ......................................................................................................................... 144 
Bibliographie ...................................................................................................................... 147 

6
Sommaires et tables des illustrations
Table des illustrations
Tableaux
Tableau 1: Bilan des principaux pays producteurs en UE en 2009 .......................................................................................... 17 
Tableau 2 : Utilisation des matières premières pour l’alimentation animale en Europe ............................................................ 18 
Tableau 3 : Etats-Unis, répartition du cheptel porcin selon la taille des exploitations (2008) ................................................... 19 
Tableau 4 : Bilan du marché de la viande porcine au Brésil ..................................................................................................... 21 
Tableau 5 : Rendements du soja aux Etats-Unis et au Brésil ................................................................................................... 24 
Tableau 6 : Coûts de production du soja .................................................................................................................................. 25 
Tableau 7 : Rendements moyens du maïs en 2009 ................................................................................................................. 28 
Tableau 8 : Bilan du blé aux Etats-Unis et en Union européenne en 2009 .............................................................................. 29 
Tableau 9 : Rendements moyens du blé en 2009 .................................................................................................................... 30 
Tableau 10 : Formules alimentaires simplifiées des trois bassins d’étude ............................................................................... 34 
Tableau 11 : Prix de la composante matière première de l’aliment porcin ............................................................................... 34 
Tableau 12 : Synthèse des aides aux grandes cultures après le Bilan de santé de la PAC ..................................................... 38 
Tableau 13 : Estimation du soutien au producteur (ESP) totaux et en pourcentage des recettes agricoles brutes ................. 45 
Tableau 14 : Consommation de biocarburant destiné au transport en Union européenne ....................................................... 56 
Tableau 15 : Rendements en 2009 ........................................................................................................................................... 67 
Tableau 16: Les facteurs des variations physiques de la production agricole .......................................................................... 69 
Tableau 17: Les facteurs macro économiques à l’origine des variations de l’offre et de la demande agricoles ....................... 73 
Tableau 18: Mesures prises par les Etats pour faire face à la hausse des prix agricoles ........................................................ 77 
Tableau 19: Les facteurs politiques à l’origine des variations de l’offre agricole ...................................................................... 77 
Tableau 20: Caractéristiques de construction des modèles utilisés ......................................................................................... 95 
Tableau 21: Hypothèses macroéconomiques des modèles utilisés ......................................................................................... 96 
Tableau 22: Hypothèses sur les facteurs d’offre pour l’USDA et le FAPRI ............................................................................... 97 
Tableau 23: Représentation des soutiens agricoles pour l’USDA, le FAPRI et l’OCDE ........................................................... 98 
Tableau 24: Politiques et marchés des biocarburants .............................................................................................................. 98 
Tableau 25: Hypothèses de politiques en faveur des biocarburants dans le modèle du Fapri ............................................... 107 
Tableau 26: Hypothèses macroéconomiques de la situation de référence ............................................................................ 109 
Tableau 27: Hypothèses sur les surfaces et rendements au niveau mondial ......................................................................... 109 
Tableau 28: Evolution de la production mondiale de maïs ..................................................................................................... 113 
Tableau 29: Evolution de la production mondiale de graines de soja ..................................................................................... 115 
Tableau 30: Marché du colza en Union européenne .............................................................................................................. 119 
Tableau 31: Projections du prix du blé dans le monde en 2019-2020 .................................................................................... 120 
Tableau 32: Projections du prix mondial du maïs en 2019-2020 ............................................................................................ 121 
Tableau 33: Projections du prix mondial du tourteau de soja en 2019-2020 .......................................................................... 123 
Tableau 34 : Formules alimentaires simplifiées des trois bassins d’étude en 2020 ............................................................... 127 
Tableau 35 : Prix de l’aliment porcin dans les trois bassins en 2020 ...................................................................................... 127 
Tableau 36 : Hypothèses du scénario 1 .................................................................................................................................. 131 
Tableau 37 : Synthèse des impacts du scénario 1 ................................................................................................................. 133 
Tableau 38 : Prix de l’aliment porcin dans les trois bassins en 2020 dans le scénario 1 ....................................................... 133 
Tableau 39 : Hypothèses du scénario 2 .................................................................................................................................. 134 
Tableau 40 : Synthèse des impacts du scénario 2 ................................................................................................................. 136 
Tableau 41 : Prix de l’aliment porcin dans les trois bassins en 2020 dans le scénario 2 ....................................................... 136 
Tableau 42 : Hypothèses du scénario 3 .................................................................................................................................. 137 
Tableau 43 : Synthèse des impacts du scénario 3 ................................................................................................................. 139 
Tableau 44 : Prix de l’aliment porcin dans les trois bassins en 2020 dans le scénario 3 ....................................................... 139 
Tableau 45 : Hypothèses du scénario 4 .................................................................................................................................. 140 
Tableau 46 : Synthèse des impacts du scénario 4 ................................................................................................................. 141 
Tableau 47 : Prix de l’aliment porcin dans les trois bassins en 2020 dans le scénario 4 ....................................................... 142 

Graphiques
Graphique 1 : Bilan production-consommation de porc en Union européenne ........................................................................ 16 
Graphique 2 : Bilan commercial porcin de l’UE ......................................................................................................................... 16 
Graphique 3 : Répartition des truies par classe de taille d'élevage en 2005 (ou 2007*)........................................................... 17 
7
Sommaires et tables des illustrations
Graphique 4 : Bilan production consommation de la viande de porc aux Etats-Unis ............................................................... 19 
Graphique 5: Commerce extérieur des Etats-Unis ................................................................................................................... 20 
Graphique 6 : Bilan de la viande porcine au Brésil ................................................................................................................... 20 
Graphique 7 : Exportations de porc au Brésil ........................................................................................................................... 22 
Graphique 8 : Production de graines de soja aux Etats-Unis et au Brésil ................................................................................ 23 
Graphique 9 : Exportations de tourteaux et graines de soja .................................................................................................... 25 
Graphique 11 : Production de maïs de 2000 à 2009 ................................................................................................................ 26 
Graphique 10 : Utilisation de la production maïs aux Etats-Unis ............................................................................................. 27 
Graphique 12 : Production de blé en Europe et aux Etats-Unis ............................................................................................... 28 
Graphique 13 : Exportations de blé en Europe et aux Etats-Unis ............................................................................................ 29 
Graphique 14 : Évolution du prix du tourteau de soja dans les trois bassins ........................................................................... 30 
Graphique 15 : Prix du blé et du maïs aux États-Unis .............................................................................................................. 31 
Graphique 16 : Prix du blé et du maïs rendu Bretagne ............................................................................................................ 32 
Graphique 17 : Prix des céréales dans les trois bassins de production ................................................................................... 33 
Graphique 18 : Evolution du coût matière de l’aliment porcin dans les trois bassins ............................................................... 35 
Graphique 19 : Rapport des coûts matière ............................................................................................................................... 35 
Graphique 20: Surfaces en pois en France avant le plan de relance ....................................................................................... 40 
Graphique 21: Restitutions à l’exportation versées en France par produits en 1995 et 2003 .................................................. 49 
Graphique 22: Pénétration des OGM pour les matières premières végétales en 2009 ........................................................... 51 
Graphique 23: Part des surfaces plantées en OGM dans les surfaces totales de soja............................................................ 51 
Graphique 24: Production d’éthanol et de biodiésel aux Etats Unis ......................................................................................... 58 
Graphique 25: Production d’éthanol et de biodiesel au Brésil .................................................................................................. 60 
Graphique 26: Prix mensuels courants à Chicago ................................................................................................................... 64 
Graphique 27: Évolution des rendements de blé entre 1961 et 2005 ...................................................................................... 67 
Graphique 28: Taux de croissance de la population ................................................................................................................ 69 
Graphique 29: Taux de croissance du PIB par habitant ........................................................................................................... 70 
Graphique 30: Prix du pétrole aux Etats-Unis .......................................................................................................................... 71 
Graphique 31: Taux de change en € pour 1$ ........................................................................................................................... 72 
Graphique 32: Evolution des stocks mondiaux ........................................................................................................................ 74 
Graphique 33: Rapport des stocks sur les utilisations de blé au niveau mondial ..................................................................... 75 
Graphique 34 : Exportations mondiale de blé ........................................................................................................................ 112 
Graphique 35: Utilisation du maïs américain entre 2001 et 2019 ........................................................................................... 113 
Graphique 36: Exportations de maïs ...................................................................................................................................... 114 
Graphique 37: Exportations de tourteaux de soja .................................................................................................................. 116 
Graphique 38: Exportations mondiale de graines de soja ...................................................................................................... 117 
Graphique 39: Importations mondiales de graines de soja .................................................................................................... 118 
Graphique 40: Importations mondiales de tourteaux de soja ................................................................................................. 118 
Graphique 41: Tendances du prix du blé ............................................................................................................................... 120 
Graphique 42: Tendances du prix du maïs aux Etats-Unis et en Europe .............................................................................. 121 
Graphique 43: Tendances du prix des céréales aux Etats-Unis et en Europe ....................................................................... 122 
Graphique 44: Tendances du prix des tourteaux ................................................................................................................... 123 
Graphique 45: Rapport entre le prix du blé et celui du maïs sur le marché européen ........................................................... 124 
Graphique 46: Rapport entre le prix du blé et celui du maïs aux Etats-Unis .......................................................................... 125 
Graphique 47: Rapport entre le prix du soja et celui du maïs aux Etats-Unis ........................................................................ 125 
Graphique 48: Rapport de prix entre le tourteau de colza et le tourteau de soja sur le marché européen ............................ 126 
Graphique 49 : Comparaison des résultats des quatre scénarios .......................................................................................... 142 

Figures
Figure 1: Carte des Etats brésiliens ......................................................................................................................................... 22 
Figure 2 : Localisation de la production de soja aux Etats-Unis ............................................................................................... 24 
Figure 3 : Localisation de la production de maïs aux États-Unis .............................................................................................. 26 
Figure 4: Fonctionnement des marchés agricoles - Interactions entre les facteurs ................................................................. 80 
8