peluang pasar produk makanan segar dan olahan di india

101 Pages·2012·1.16 MB·Indonesian

PELUANG PASAR PRODUK MAKANAN
SEGAR DAN OLAHAN DI INDIA
INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTRE
CHENNAI - 2013
DAFTAR ISI
Halaman
A. Pendahuluan.......................................................................................................... A1
1. Tinjauan Singkat................................................................................................ A1
2. Tren Impor ........................................................................................................ A1
3. SaluranDistribusidanLogistik........................................................................... A5
4. BeaCukaidanPajak........................................................................................... A6
5. StrategiMemasuki Pasar: India.......................................................................... A7
B. Tinjauan Terhadap Sektor Pertanian Dan Makanan Olahan................................. B1
1. Pertanian................................................................................................................ B1
2. SektorPengolahan Makanan diIndia..................................................................... B2
3. TinjauanTerhadap ProduksidanKonsumsi di Sektor Utama................................ B4
4. FaktorKuncidanTren............................................................................................ B21
5. PeluangInvestasi.................................................................................................... B23
C. PosisiDan Tren Dalam Sektor Makanan Impor Di India....................................... C1
1. SkenarioImporSaat ini........................................................................................... C1
2. FaktorKuncidanTren............................................................................................ C2
3. SegmenUtama Produk-Produk Makanan Impor ................................................... C3
4. TantanganYang Dihadapi ..................................................................................... C14
D. Tinjauan Terhadap Sektor Ritel Makanan Di India................................................ D1
1. PertumbuhanSektorRiteldi India.......................................................................... D1
2. EvolusiRitel Makanandi India................................................................................ D3
3. BentukRiteldiIndia ............................................................................................... D3
4. Pertumbuhandi Sektor Makanan Impor................................................................. D4
5. ProfilTokoRitel Makanandi India.......................................................................... D5
E. Struktur Distribusi, Logistik Dan Perkembangan Infrastruktur............................ E1
1. Pengenalan............................................................................................................. E1
2. StrukturDistribusi.................................................................................................... E1
3. Hotel danRumah Makan........................................................................................ E4
4. Logistik.................................................................................................................... E5
5. StrukturDistribusi Fisik........................................................................................... E5
6. RuangPendingin (Penyimpanan)........................................................................... E6
F. Struktur Harga Dan Tarif........................................................................................ F1
1. Tarif danBea Cukai untuk Makanan Impor............................................................ F1
2. StrukturHarga Makanan Impor.............................................................................. F4
G. KerangkaHukum Dan Prosedur Impor.................................................................. G1
1. KerangkaHukum.................................................................................................... G1
2. ProsedurdanDokumentasiImpor.......................................................................... G6
i
Daftar Appendix
Halaman
Appendix I. Pelaku utama di sektor pengolahan makanan dan produk makanan............ 1
Appendix II. Tarif Ruang Pendingin................................................................................ 2
Appendix III. Pajak bea cukai untuk produk makanan impor pilihan................................ 3
Appendix IV. Kondisi buah-buahan impor dari Australia ................................................ 4
Appendix V. Biaya inspeksi dan fumigasi untuk buah-buahan dan sayuran segar .......... 5
Appendix VI. Kontak badan hukum yang berwenang..................................................... 6
Appendix VII. Daftar distributor/importir pilihan di India................................................... 8
ii
Daftar Tabel Judul Halaman
Tabel A.1 Bea masuk untuk produk makanan tertentu A5
Tabel A.2 Target segmen produk A8
Tabel A.3 Target segmen produksi A9
Tabel B.1 Produksi biji-bijian, 2005-08 (juta ton) B1
Tabel B.2 Sektor makanan diIndia B2
Tabel B.3 Jumlahunit yang terdapat padasektor makanan olahan B3
Tabel B.4 Sektor utama makanan olahan B4
Tabel B.5 Produksi buah-buahan dan sayuran (juta ton) B5
Tabel B.6 Jumlah produksi ayam broiler di India B8
Tabel B.7 Hasil produksi ikan di negara bagian di India B10
Tabel B.8 Pengolahanmakanan hasil laut : struktur industri B10
Tabel B.9 Jenis dan merek cokelatterkenal B14
Tabel B.10 Pelaku bisnis utama dan mereknya B17
Tabel B.11 Penjualan makanan kemasan di India menurut wilayah B19
Tabel B.12 B20
Pemain kunci di pasar makanan
Tabel B.13 B21
Pelaku bisnis utama dan pangsa pasarnya
Tabel B.14 B21
Pelaku bisnis utama dan beragam rasa yang ditawarkan
Tabel B.15 B21
Konsumsi dan perkiraan pertumbuhan minyak zaitun, 2010-2013
Tabel B.16 B24
Peringkat makanan olahan India di dunia
Tabel B.17 Target makanan olahan menurut Kementrian pengolahan B25
makanan
Tabel C.1 C3
Rangkuman data Impor 2010-2013
Tabel C.2 C5
Impor buah utama
Tabel C.3 C6
Harga buah-buahan dan sayuran pilihan
Tabel C.4 C10
Daftar harga merek pilihan dan produk olahan susu
iii
Tabel C.5 C10
Harga produk pasta brand
Tabel C.6 C11
Harga produk permen merek pilihan
Tabel C.7 C13
Harga produk buah dan sayuran merek pilihan
Tabel C.8 C13
Harga merek madu terpilih
Tabel C.9 C14
Harga minyak zaitun pilihan
Tabel D.1 D3
Mini market (Toko Kirana) dan pedagang
Tabel D.2 D4
Tipe pengecer terorganisir
Tabel D.3 D5
Profil toko ritel pilihan
Tabel D.4 D6
Presentase toko ritel di daerah perkotaan India
Tabel D.5 D6
Presentase toko ritel di daerah perkotaan India
Tabel E.1 E1
Infrastruktur transportasidi India
Tabel E.2 E2
SKU yangdicapai oleh pengimpor
Tabel F.1 F2
Pajak impor terhadap produk makanan tertentu
Tabel F.2 F3
Pajak bea cukai untuk impor apel
Tabel F.3 F4
Struktur harga apel dan minyak zaitun
Tabel F.4 F9
Struktur harga apel dan minyak zaitun
Tabel G.1 G10
Waktu yang dibutuhkan untuk kliring produk impor di pelabuhan
Tabel G. 2 Perkiraan biaya yang dibutuhkan oleh agent perijinan dan G11
pengiriman barang.
iv
Daftar Gambar Judul Halaman
GambarB.1 Produksi daging kerbau di India B7
GambarB.2 Total ekspor daging kerbau di India B7
Gambar B.3 Pola konsumsi roti di empat negara bagian India B15
Gambar B.4 Total produksi biskuit per MT B16
GambarB.5 Pola konsumsi biskuit di empat negara bagianIndia B16
Gambar C.1 Negara pengimpor daging di dunia C6
Gambar C.2 Impor produk daging C7
Gambar C.3 DataImpor produkolahan susu di India C8
Gambar C.4 Nilai impordi India C9
GambarD.1 Industri ritel di India D1
Gambar D.2 Industri ritel diIndia D2
Gambar D.3 Pembagian sektor retail terorganisir dan tidak terorganisir D2
Gambar F.1 Tren impor apel 2010-2013 F7
Gambar F.2 Sumber apel impor utama pada pertengahan tahun 2013 F8
Gambar F.3 Pelabuhan tujuan utama F8
v
A. PENDAHULUAN
1. Tinjauan Singkat
Republik India adalah sebuah negara di Asia yang memiliki jumlah penduduk
terbanyak kedua di dunia, dengan populasi lebih dari satu miliar jiwa, dan adalah
negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografis. Jumlah penduduk
India tumbuh pesat sejak pertengahan 1980-an. Ekonomi India adalah terbesar
kesepuluh di dunia dalam PDB, keempat diukur dari segi paritas daya beli (PPP), dan
salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia.
Pertumbuhan ekonomi India yang di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia
tentunya berpengaruh pula pada meningkatnya kebutuhan akan bahan baku, sumber
daya manusia, kebutuhan infrastruktur, termasuk kebutuhan pangan bagi masyarakat
yang berjumlah 1,2 miliar tersebut. Selain itu adanya peningkatan golongan miskin
menjadi golongan menengah dan golongan menengah menjadi golongan atas,
dimana keadaan tersebut diperlihatkan dengan kecenderungan berbelanja yang
meningkat pesat, serta adanya perubahan gaya hidup dan pola/kebiasaan makan.
Pada saat ini di India terdapat +300 juta orang yang termasuk dalam golongan kelas
menengah ke atas dimana sebagian dari masyarakat India yang masuk dalam
kelompok mampu ini tidak segan-segan merogoh saku mereka untuk memperoleh
produk berlabel internasional termasuk juga dalam hal mengkonsumsi makanan
impor.
India diproyeksikan untuk memiliki kelas menengah terbesar di dunia pada
tahun 2025. Tercatat rata- rata pengeluaran golongan menengah di India setiap
harinya sebesar 4$ sampai 10$. Hal ini mencerminkan bahwa India menjadi pasar
yang sangat besar untuk produk-produk makanan impor masuk ke sana.
Saat ini, outlet-outlet ritel dari toko penjual makanan skala kecil hingga jaringan
ritel besar di perkotaan besar di India telah menjual berbagai produk makanan impor.
Mulai dari apel Washington, buah kiwi dari Australia hingga cokelat Swiss, keju
Perancis dan aneka pasta dari Italia adalah beberapa contoh dari beragam makanan
impor yang kini telah tersedia di pasar India. Apel, pir, cokelat, jus, pasta, minyak
zaitun, saus dan dressings untuk salad adalah beberapa kategori utama dari produk-
produk impor.
Walaupun krisis finansial global yang terjadi saat ini melanda perekonomian
India, namun demikian pemerintah India mengharapkan dapat menghadapi terpaan
badai ini dengan lebih baik dari negara-negara tetangganya. Salah satu langkah
adalah dengan tetap mendorong proses globalisasi, urbanisasi, dan welcome
terhadap masuknya produk asing dengan melakukan pengenduran kebijakan impor,
pertumbuhan retail yang terorganisir namun sebaliknya pemerintah Pusat juga
menetapkan kebijakan moneter dan fiskal yang responsif terhadap kepentingan tiap-
tiap state.
2. TrenImpor
Pilihan untuk mengkonsumsi produk-produk makanan impor di India telah
menjadi tren tersendiri beberapa dekade belakangan ini dan telah menjadi gaya
hidup bagi sebagian populasi masyarakat di perkotaan, yang walau pun jumlahnya
masih kecil namun telah berkembang dengan sangat cepat.
A1
a. Hortikultura
 Buah-buahan
Impor buah-buahan telah menjadi terobosan baru danmencetak sukses besar
ke pasar di India dan juga telah diterima dengan sangat baik oleh konsumen
India. Angka impor buah + kacang di India pada tahun 2013 adalah sebesar
US$ 505.088 Juta dan ini merupakan sebuah peningkatan sebesar 35.36
persen dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2012 yaitu sebesar US$
372.333 Juta. Harga penjualan buah-buahan impor tersebut dibanderol lebih
tinggi daripada jenis buah lokal India, karena selain kualitas dan gradingnya
yang lebih tinggi daripada produk lokal; jugadisebabkanadanya kemasan dan
tampilan yang lebih menarik. Apel saat ini menduduki tingkat teratas daftar
buah yang diimpor oleh India, kemudian diikuti oleh jeruk, anggur dan pir.
Amerika Serikat, Cina dan Chili; adalah eksportir apel terbesar ke India. Perlu
dicatat walau jarak tempuh dan waktu transit yang lebih lama, namun Chili
telah muncul sebagai eksportir apel ketiga terbesar untuk India. Puncak musim
buah impor adalah selama sepinya ketersediaan buah-buahan dan tanaman
pangan lokal.
 Sayuran
Nilai impor sayuran di India tercatat sebesar US$ 428.799 juta pada tahun
2012, meningkat dari US$ 623.220 juta pada tahun 2013. Namun demikian
impor sayuran ini masih relatif lebih kecil apabila dibandingkan dengan buah-
buahan yang mayoritas diimpor dari negara-negara tetangga.
b. Produk Daging dan Hasil Laut
 Daging
Impor daging di India pada tahun 2012 sebesar US$ 0.47Juta, mengalami
peningkatan kecil pada pada tahun 2013 sebesar US$ 0.58 Juta angka ini
jauh menurun dari tahun– tahun sebelumnya
Zwan dan Keels adalah dua dari beberapa merek impor terkenal pengusung
produk-produk daging bekuke India.
 Hasil Laut
Impor produk hasil laut pada pertengahan tahun 2013 bulan juni di India
bernilai US$ 29,110 juta. Angka ini mengalami penurunan setiap tahunnya,
seperti yang tercatat pada tahun 2012 penurunan terjadi pada angka US$
38,138 Juta dan pada tahun 2011 total impor produk hasil laut adalah US$
19,694 Juta. Menurut MPEDA (Marine Products Export Development
Authority), impor India terhadap produk-produk hasil laut tidak ditujukan untuk
konsumsi rumah tangga secara langsung, namun lebih untuk tujuan
pengolahan dan ekspor ulang. Ikan beku menduduki 64 persen dari total
impor produk hasil laut yang kemudian diikuti oleh udang, kepiting, cumi-cumi
dan tuna. Produk olahan hasil laut juga mendapat sambutan yang cukup
menyenangkan. Ayam dan Farmland adalah beberapa merek terkenal dari
produk ikan beku.
c. Produk Olahan Susu
India adalah produsen susu terbesar di dunia, dimana menghasilkan lebih dari 133
MT susu selama 2012 –2013 dan juga salah satu kontributor utama dalam industri
pengolahan makanan di India. Berbagai tindakan telah dilakukan oleh pemerintah
A2
India untuk meningkatkan produktivitas hewan perah di India, dimana hal ini telah
menghasilkan peningkatan produksi susu secara signifikan dari tingkat 102.6 MT
pada akhir tahun 2006-2007 ke 127.9 MT pada akhir tahun 2011-2012. Tingkat
pertumbuhan tahunan untuk produksi susu adalah sekitar 5% pada tahun 2011-
2012 dibandingkan dengan tahun 2010-2011. Pada tahun 2013 yaitu total impor
hanya sebesar US$ 9.138 jutadan pada tahun 2011sebesar US$ 84.858 juta.
Keju, mentega, air dadih, yoghurt, es krim adalah beberapa dari produk olahan
susu yang banyak diimpor India, dengan keju sebagai produk yang paling populer.
Nilai impor keju mencapai angka US$ 1.846 juta pada tahun 2013. Denmark,
Belanda, Perancis dan Italia adalah negara-negara tempat India mengimpor
sebagian besar keju. Air dadih, yang merupakan hasil samping dari keju adalah
produk lain yang banyak diimpor dari Amerika Serikat, Perancis dan Denmark.
London Dairy, salah satu peserta yang baru saja memasuki pasar India kini telah
meraih popularitas yang cukup tinggi.
d. Permen, Buah-buahan, Sayuran danProduk-produk Makanan Olahan
Lainnya
 Permen
Permen impor, sebuah pendatang baru di pasar India, adalah merupakan
produk yang banyak dicari dan kini telah tersebar luas di pasaran. Permen
impor memiliki daya tarik tersendiri dikarenakan beragam citarasa berbeda
yang ditawarkan, kemasan yang menawan dan adanya jaringan distribusi
yang ekstensif. Sementara Cina, Singapura,Uni Emirat Arab, Malaysia, Inggris
dan Swiss adalah merupakan pengekspor produk permen cokelat utama.
India memperoleh pasokan produk ini sebanyak hampir 53 persen dari Cina.
Toblerone, Snickers, Lindt, Mars dan Bounty adalah beberapa merek permen
cokelat yang sangat populer di India. Pada tahun 2012 tercatat pertumbuhan
sebesar 18 % pada sektor ini , meningkat 7 % persen dari tahun 2012 yaitu
sebesar 11 %. Diperkirakan akan tumbuh pesat, dimana diprediksikan akan
menempati peringkat ke 14 pada tahun 2014.
Di India, konsumsi per kapita tahunan permen bermerek masih dibawah 100
gram. Permen rebus hanya bernaung untuk sector skala kecil. Ada sekitar 5.00
unit catering untuk pasar lokal. Para pemain besar telah menggunakan
campuran pengaturan waralaba (dengan unit-unit kecil) dan formulasi produk
untuk keluar dari modus pemesanan. Dari segi nilai, sektor terorganisir
memerintahkan 60 persen dari pangsa pasar
 Buah-buahan danSayuranOlahan
Perubahan kebiasaan makan, meningkatnya jumlah keluarga inti serta jumlah
wanita karir telah meningkatkan kebutuhan akan buah-buahan dan sayuran
olahan seperti selai, jus, kecap,saus dan dressings. India mengimpor jus
kebanyakan dari Cina, Brazil, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab dan Malaysia.
Sedangkan terutama dari Cina, Amerika Serikat, Belanda dan Inggris. Selai
diimpor dari berbagai belahan dunia seperti Belgia, Perancis, Australia, Cina,
Turki dan Inggris. Merek Tang adalah yang paling populer untuk produk jus,
sedangkan Tabasco dan Dana adalah merek yang merepresentasi saus dan
selai.
Pada tahun 2012 india mengimpor US$ 786,499 Juta sayuran kering. Angka
impor untuk sayuran kering semakin meningkat pada pertengahan Juni 2013
yaitu sebesar US$ 1.185,633 Meskipun india adalah salah satu produsen buah
dan sayuran terbesar di dunia, India mengimpor sayuran kering dari Kanada,
A3
Amerika Serikat dan Australia seperti Kacang polong kering dan biji – bijian
seperti Dhal (makanan favorit india)
 Pasta
India mengimpor 3.200 ton pasta Italia pada tahun 2009 dengan nilai per kg
dari 1,2 €. Ini berarti pasta pasar Italia di India pada tahun 2009 memiliki total
nilai € 3,8 juta. India hanya impor 0,2% dari total ekspor pasta Italia, itu hanya
1% dari apa Jerman diimpor pada tahun 2009. Namun pasta impor India telah
tumbuh pada tingkat tinggi 39% pa antara tahun 2005 dan 2009.
India menerapkan tarif 30% pada pasta yang diimpor dari Italia. Mengingat
inflasi pangan meningkat di India dan adanya Perjanjian Perdagangan Bebas
antara India dan Uni Eropa, Pemerintah India kemungkinan besar akan
menghapus atau mengurangi tarif ini dengan segera. Hanya ada sedikit
perusahaan India yang memproduksi pasta. Salah satunya adalah United
Agro Industries ("Blue Bird" merek), banyak perusahaan lain telah mencoba
untuk menghasilkan pasta di India Selatan pada 1970-an dan 80-an, tapi
gagal karena permintaan yang rendah dan kesadaran pasta. Sebagian besar
pasta diproduksi di India (juga dikenal sebagai "vermicilli") yang diproduksi di
sektor yang tidak terorganisir.
Pasar ritel baru seperti Reliance, Bharti Wal Mart Easy Day, Aditya Birla More
atau Hypermarket SPAR akan membuka peluang untuk produsen pasta italia
untuk membangun merek mereka melalui kegiatan promosi makanan dalam
sektor terorganisir. Kelompok SPAR telah menunjukkan minat yang tinggi
untuk mengikatkerja sama dengan produsen pastaItalia.
Nama merek pasta yang terkenal di India saat ini adalah Barilla, Buitoni dan
Agnesi. Tetapi masih ada banyak lagi produsen pasta di Italia yang tertarik
untuk bereksplorasi ke pasar India. Pada saat yang bersamaan banyak pula
perusahaan India yang sedang mencari mitra joint venture untuk mendirikan
pabrik pasta di India dikarenakan peningkatan permintaan dari konsumen.
 Madu
Selama puluhan tahun madu telah digunakan secara luas di India karena
manfaatnya yang sangat tinggi untuk kesehatan. Pasar untuk madu di India
kebanyakan didominasi oleh merek lokal. Dabur adalah merupakan merek
yang memimpin di posisi paling atas untuk produk madu, dan kemudian diikuti
oleh Sanjeevani, Nectar Fresh, Lion Kashmir Honey dan lain sebagainya.
Terlepas dari pasar domestik/lokal, ternyata pangsa pasar untuk madu impor
berkembang cukup pesat dan cepat
Cina adalah penyuplai madu alami terbesar ke India dan tercatat memegang
sekitar 83,5 persen dari total impor madu alami di India. Wescobee dan
Airborne adalah merek-merek madu impor yang ternama di India.
Terlepas dari adanya kompetisi dengan pasar lokal, faktor lain yang
menghalangi masuknya madu impor adalah tingginya pajak/bea masuk untuk
prouk tersebut. Beberapa dari merek madu impor yang banyak beredar di
pasaran India (department store, toko, pengecer, dan lain sebagainya) adalah
Wescobee dan Capilano dari Australia Barat, serta Airborn dari Selandia Baru.
A4