Este livro traça a história do antigo Império Khazar, um poder importante, mas quase esquecido na Europa Oriental, que na Idade das Trevas se converteu ao judaísmo. A Khazaria foi finalmente exterminada pelas forças de Genghis Khan, mas as evidências indicam que os próprios khazares migraram para a Polônia e formaram o berço dos judeus ocidentais. Para o leitor geral, os khazares, que floresceram do século VII ao XI, podem parecer infinitamente remotos hoje. No entanto, eles têm uma influência próxima e inesperada em nosso mundo, que surge quando Koestler reconta a fascinante história do antigo Império Khazar. Mais ou menos na época em que Carlos Magno era imperador no Ocidente. O domínio dos khazares estendeu-se do Mar Negro ao Cáspio, do Cáucaso ao Volga, e foram fundamentais para deter o ataque muçulmano contra Bizâncio, a mandíbula oriental do gigantesco movimento de pinça que, no Ocidente, varreu o norte da África e a Espanha. Depois disso, os cazares se encontraram em uma posição precária entre as duas grandes potências mundiais: o Império Romano do Oriente em Bizâncio e os seguidores triunfantes de Maomé. Como Koestler aponta, os khazares eram o Terceiro Mundo de sua época. Eles escolheram um método surpreendente de resistir tanto à pressão ocidental para se tornar cristão quanto à oriental para adotar o islamismo. Rejeitando ambos, eles se converteram ao judaísmo. Sr. Koestler especula sobre a fé final dos khazares e seu impacto na composição racial e herança social dos judeus modernos. Ele produz pesquisas detalhadas para apoiar uma teoria que poderia tornar o termo 'anti-semitismo'