Observatoire du Numerique Nouvelle Aquitaine 2017

50 Pages·2017·1.18 MB·French

COL L ECTI ON
OObbsseerrvvaattooiirree
dduu nnuumméérriiqquuee
ééccoonnoommiiee
nnuumméérriiqquuee
AAnnaallyyssee ddee ll’’ééccoossyyssttèèmmee
En région nouvelle-aaqquuiittaaiinnee
(données 2016)
2017

ssoommmmaaiirree
Partie 1 – Cadrage national p9
Les nouvelles tendances du numérique p10
Les entreprises du numérique en 2015 p11
DDéémmooggrraapphhiiee ddeess eennttrreepprriisseess dduu nnuumméérriiqquuee p13
PPooppuullaattiioonn ssaallaarriiaallee pp1155
À retenir p16
Partie 2 - Nouvelle-Aquitaine p17
Contexte régional p18
Les entreprises du numérique p19
DDéémmooggrraapphhiiee ddeess eennttrreepprriisseess dduu nnuumméérriiqquuee p20
Population salariale p21
Spécialisation dans le numérique p22
Les domaines d’activité p23
À retenir p25
PPaarrttiiee 33 –– ééééccccoooossssyyyyssssttttèèèèmmmmeeee mmmmééééttttrrrrooooppppoooolllliiiittttaaaaiiiinnnn pp2277
Comparaison métropolitaine p28
Start-up eett PPMMEE iinnnnoovvaanntteess ddee llaa mmééttrrooppoollee bboorrddeellaaiissee ((eennqquuêêttee)) p34
Partie 4 – levées de fonds p45
Glossaire p48
Annexe P49
OBSERVATOIRE DU Numérique |FEVRIER 2017 3

Édito
Le numérique est un levier mmaajjeeuurr pour le développement des
entreprisesdenotre territoire. AAiinnssii,,la CCIdeBordeaux Girondea
depuisplusieursannéesmisen œœuuvvrreedenombreusesopérations
aaffiinn dd’’aaiiddeerr lleess eeeennnnttttrrrreeeepppprrrreeeennnneeeeuuuurrrrssss àà iinnttééggrreerr cceess nnoouuvveelllleess
technologies dans leurs pprroocceessss : ateliers de sensibilisation
organisés par le pôle nnuumméérriiqquuee,, aide à la levée de fonds,
hébergementdeStart-upaveclaccrrééaattiioonnde«lacoursive»etplus
récemment la participation à l’organisation d’une grande
manifestation,«FrenchTechCCoonnnneecctt»dontl’enjeuestdefairese
rencontrerlesgrandsdonneursdd’’oorrddrreessetlesStartup.
Dans un contexte de réforme tteerrrriittoorriiaallee (loi NOTRe, loi MAPTAM
…), cedocument a pourbut de ddoonnnneerr unpremieréclairagesurle
positionnement de la Nouvelle AAqquuiittaaiinnee en matière de digital et
de mettre en relief les ssppéécciiffiicciittééss et les dynamiques de
l’écosystèmenumériquemmééttrrooppoolliittaaiinn.
Parallèlement,il a pourobjectif ddee mieux appréhenderleprofil de
ces « Startuppers », de définir qquueelllleess sont leurs attentes, leurs
projets pour ainsi pouvoir aappppoorrtteerr un accompagnement toujours
plusadaptéàunécosystèmessaannsscesseenrenouvellement.
Patrick SEGUIN
Président de la CCI
Bordeaux Gironde

Méthodologie
Lerapportestdiviséentroisparties,enfonctiondes
territoiresétudiés:
• Unevisiondunumériqueauniveaunational.
• Une analyse plus fine à l’échelle de la Nouvelle
Il n’existe pas une définition unique de l’économie Aquitaine (Aquitaine – Limousin – Poitou-
du numérique mais bien plusieurs, cette discipline Charentes).
nesecantonnepasàunseulsecteurd’activitéouà • Un focus sur la métropole avec les résultats
un concept en particulier. Les entreprises de d’une enquête menée auprès des Start Up et des
l’économie numérique entretiennent des liens plus PMEinnovantesduterritoire..
ou moins forts avec les technologies numériques,
ce rapport peut varier en fonction de l’activité Plusieurssourcesdedonnéesontétémobilisées:
exercée (production ou simple utilisation à une • l’INSEE et la base de données Démographie et
finalitédifférente). Stocks des entreprises et des établissements
(champmarchandnonagricole).
Longtemps restreinte aux technologies de • L’URSSAF et la base de données Acoss pour la
l’information et de la communication (TIC), populationsalariale.
l’économie numérique ne se cantonne plus • Lesystèmed’informationéconomique(SIE),base
sseeuulleemmeenntt àà uunnee aaccttiivviittéé iinndduussttrriieellllee.. LL’’oouuttiill ddeeddoonnnnééeessccoonnssuullaaiirree..
numérique se décline aujourd’hui au travers de
différents secteurs (finance, environnement, santé,
service…).
Les territoires étudiés
Avant de mener cette analyse de l’écosystème
digitale, il a été nécessaire de qualifier et de
conceptualiser ce qu’était une activité liée au
France
numérique. Pour cela, la nomenclature des codes
NAFréaliséeparl’INSEEaétéutilisée.Cechampde
définition s’appuie notamment sur une définition
proposéeparl’OCDEen2007.Encomparaisonavec
les éditions précédentes de l’observatoire, le
périmètre a été enrichi et complété afin de mieux
correspondreaunumériqued’aujourd’hui.
< 6
%
Ainsi,4domainesontétésélectionnés:
Région
• Les TecPhennotelogie de l’Information et de la
Nouvelle-aquitaine
CommunD’iaccactèiosn(lesTIC)
• LaPublicité-Communication
• LesContenusetSupports
• LesActivitésIndustriellesConnexes
CCeess ddoommaaiinneess ssee ddéécclliinneenntt eenn 5511 sseecctteeuurrss
d’activités(NAF). Bordeaux
A noter que l’analyse ne prend pas en compte les métropole
activitésliéesaue-commerce.
Le détail des codes
NAF est repris en annexe
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P A R T I E 1
CCCCaaaaddddrrrraaaaggggeeee
nnaattiioonnaall
l
a
Les Nouvelles n
o
i
t
tendances du numérique a
n

e
g
a
r
d
Nouvelledéfinition Socialmediavsmédiastraditionnels
a
C
Le numérique est longtemps resté cantonné aux Lesréseauxsociauxontprisuneplaceimportante
technologiesdel’informationetdelacommunication dans notre organisation sociétale. Les réseaux
(lesTIC),auwebetausecteurdel’informatique.Ilse sociaux comme Snapchat ou Instagram
décline aujourd’hui dans l’ensemble des secteurs deviennent les nouvelles plateformes de la
d’activité et révolutionne les pratiques des publicitéetsesubstituentauxmédiastraditionnels
entreprises et des individus. Il a notamment permis (télévision, radio, journal). La publicité se
l’émergenceducommercenumériquequiachangéla personnalise, s’adapte à l’audience et les grandes
façondontlesindividusconsomment. marques sont en constantes interactions avec
leursclients.
Les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter
Nouvelleorganisationdutravail deviennent également les outils de recherche (via
le #hashtag) et essaient de remplacer Google et
LLee nnuumméérriiqquuee vviieenntt bboouulleevveerrsseerr ll’’oorrggaanniissaattiioonn dduu ssoonnmmootteeuurrddeerreecchheerrcchhee..
travail et offre de nouvelles perspectives et de
nouveauxmarchés.Onassistenotammentàunetrès Nouvelles technologiesmajeuresde2016
fortehaussedespersonnesenfreelance(travailleurs
indépendants). Les individus recherchent davantage La réalité virtuelle, véritable tendance de l’année
à travailler où ils veulent et quand ils veulent. Si 2016, vient transformer le paysage culturel et
l’organisation classique du travail comprenait un redéfinit l’expérience virtuelle. Les géants
travailleur et un employeur, les travailleurs sont économiques comme Facebook (qui a racheté
désormaisamenésàmultiplierlesemployeurs. l’Oculus VR pour 2 milliards de dollars) n’ont pas
Le numérique a également donné naissance au tardé à s’intéresser à cette technologie qui
phénomène d’uberisation permettant aux modifieralemondededemain.
professionnelset auxclientsdesemettreencontact
directgrâceàl’utilisationdesnouvellestechnologies. La vidéo en direct : la vidéo en direct (Periscope,
Cette nouvelle organisation change nos façons de Facebook Live) fait passer l’information, le
vivre et de consommer et vient jusqu’à bousculer le journalisme et la diffusion dans une nouvelle ère.
codedutravail. Chacun peut s’approprier et utiliser cette
technologie et la vidéo en direct soulève certaines
Le numérique a également été la base d’une questions(droit àl’image,droitd’auteuretimages
transformation de l’entreprenariat avec l’explosion sensibles).
desStartUp.Cesentreprisesàfortpotentielviennent
bousculer les codes de la vie en entreprise en
cherchant à éliminer le facteur stress par exemple,
néfasteàlaproductivité.
Robotisationetautomatisationdel’économie
L’automatisation et la robotisation des activités a
déjà commencé à modifier certains métiers
industriels. Mais le phénomène devrait s’étendre à
d’autrescatégoriesdemétiers(chauffeursdecamion
et detaxi remplacéspar la voitureautonome) et cela
aurythmedesinnovationstechnologiques.Toutefois,
les transformations imputables à la robotisation et à
l’automatisation sont à relativiser puisque les gains
monétaires tirés de la nouvelle technologie sont
souvent plus importants que les pertes (créations de
nouveauxmarchésetdenouveauxemplois).
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