Pedrinho, naqueles tempos; costumava passar as férias no Picapau Amarelo. Há muito era perseguido por uma idéia: caçar no Capoeirão dos Tucanos, a mata virgem do sítio, D.Benta arrola mil razões para dissuadi-lo, em vão. Mas quando aventa a possibilidade de ele encontrar um saci, a coisa muda de figura... O que era medo se transforma em curiosidade, e Pedrinho vai à procura desses estranhos seres.