Nesse novo volume da fantástica série As Aventuras de Prydain, a Princesa Eilonwy viaja para a Ilha de Mona para aprender a se comportar como uma nobre, afinal de contas, Eilonwy faz parte da família real e precisa conhecer um pouco de etiqueta. O que inicialmente parecia uma chata obrigação revela-se uma perigosa aventura, cheia de amigos e inimigos disfarçados e até mesmo um pretendente para a mão de Eilonwy, Príncipe rhun. Quando a malvada feiticeira Achren fica sabendo dos poderes mágicos da princesa, ela a rapta, levando-a para um castelo além-mar. Somente Taran e seus companheiros terão a coragem e a ousadia necessárias para enfrentar Achren e resgatar Eilonwy dos domínios do mal.