Elizabeth e Gerald MacLeod, ele metade chinês, casam-se na China e têm um filho, Rennie. Mas explode a guerra com o Japão e Gerald envia a família para os EUA. Tem início então uma relação de ausência, interrompida apenas pelas raras cartas não interceptadas pelo governo comunista. Com o tempo, crescem o silêncio e as complicações políticas. Enquanto Gerald se apaixona por outra mulher, o adolescente Rennie luta contra o preconceito que sua herança oriental provoca na América.