Als dank voor zijn barmhartigheid bij de terechtstelling van de heks Myrren ontvangt Wyl Thirsk van haar een niet nader benoemd geschenk. Als hij, kort na de dood van koning Magnus, tegen diens zoon Celimus moet vechten om het vege lijf te redden, ervaart Wyl wat het geschenk van Myrren precies inhoudt. Het is een ervaring die zijn leven voorgoed en ingrijpend verandert. Wyl Thirsk, die na de vroegtijdige dood van zijn vader op veertienjarige leeftijd wordt aangesteld aan het hoofd van de Morgraviaanse legioenen, wordt geslachtofferd om de tirannieke, haatdragende koningszoon Celimus in staat te stellen na het overlijden van koning Magnus de macht naar zich toe te trekken. Door listen en lagen bestookt, omringd door vijanden, ziet Wyl zich gedwongen op zoek te gaan naar middelen die hem in staat zullen stellen Celimus het hoofd te bieden, desnoods in het vijandige Briavel, en niet in de laatste plaats omdat de tiran een oogje heeft op Wyls grote liefde, prinses Valentyna. Wie zal overleven? Wie zal overwinnen?