Mobile Payment: Technologien, Strategien, Trends und Fallstudien

165 Pages·2013·9.235 MB·German

by  Thomas Lerner (auth.)

Mobile Payment
Thomas Lerner
Mobile Payment
Technologien, Strategien, Trends
und Fallstudien
Mit 87Abbildungen und3Tabellen
ThomasLerner
Mainz,Deutschland
DiesesWerkenthälteinLesezeichenderFirmaYAPITALGmbH,Hamburg.
ISBN978-3-8348-1774-7 ISBN978-3-8348-2204-8(eBook)
DOI10.1007/978-3-8348-2204-8
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Vorwort/Danksagung
VordreizehnJahrennahmdasBezahlenübermobileEndgeräteaufdemHöhepunktdes
HypesrundumdieNewEconomyseinenerstenAnlaufundscheitertekrachend.DieZeit
fürdiesenServicewarausverschiedenstenGründennochnichtgekommen.Eswarauch
fürmichsehrernüchterndgewesen,dennichhatteeinigepersönlicheHoffnungendamit
verbunden.
InderFolgebeobachteteichdieEntwicklungdiesesinnovativenGeschäftsfeldesmitei-
nergewissenDistanz.LosgelassenhatdasThemamichnie,daeseineSchnittmengemeines
beruflichenLebensausmachte.
IndenletztenbeidenJahrenstellteichfest,dasseserheblicheFortschrittegegebenhatte,
unddiewichtigstenBestandteileausmeinerSichtmittlerweilevorliegen.Warumsollteich
michjetztnichtwiederintensivermitdiesemThemabeschäftigen?
VerschiedeneVersuchedasThemazuplatzierenscheitertenzunächst,daKunden,Re-
dakteureoderVerlegergelangweiltseufzten,wennichVorstößeinRichtungMobilePay-
mentmachte.
Dies war beim Springer-Verlag anders. Ich möchte mich daher beim Chefredakteur
ReinhardDapper,demLektorInformatikBerndHansemannsowieMarenMithöfer(Edi-
torialAssistant)fürdieMöglichkeitdasvorliegendeBuchherauszubringensowiefürIhre
Unterstützungbedanken.
FürdenAustauschsowiedieErlaubnisdasneueGeschäftsmodellvonYAPITALdarstel-
lenzudürfen,dankeichHerrnNilsWinkler(Geschäftsführer),HerrnAndreasTiemann
(Geschäftsführer)sowieHerrMartinZander(HeadofMarketing&Communication).Bei
Starbucks, VISA undgirogo danke ich für das Bereitstellen von Informationen bzw. die
ErlaubnisverschiedeneDarstellungenverwendenzudürfen.
IchdankeauchmeinerFamiliefürihreNachsichtundUnterstützung,dadasSchreiben
diesesBucheseinenGroßteilderfreien,privatenZeitverschlungenhat.
Mainz,ElPortdeSelva,TourrettesimJuli2012 ThomasLerner
V
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI
Tabellenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV
Abkürzungsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .XVII
1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2 Einordnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.1 KleineGeschichtedesGeldesundmobilerTechniken . . . . . . . . . . . . . 3
2.2 VomMobileBankingzuMobilePayment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.3 LandkartezurmobilenZahlungsverkehrsentwicklungbis2020 . . . . . . . 7
2.3.1 BestandteilederLandkarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.3.2 DieBestandteileimEinzelnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 DerMarkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.1 DasEl-DoradoliegtimSüden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.2 DieVorreiterrolleJapansfürdieIndustrieländer . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.3 SkepsisundAufbruchinDeutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4 Strategien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.1 Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.2 DasbankzentrierteModell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.3 DasMNO-zentrierteModell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4.4 DasZusammenarbeitsmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.5 DasUnabhängigkeitsmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.6 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5 MobileTechnikundSicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5.1 Vorbemerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5.2 USSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
5.2.1 DieTechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
5.2.2 GefährdungspotentialemobilerUSSD-Transaktionen. . . . . . . . . 42
VII
VIII Inhaltsverzeichnis
5.2.3 Zusammenfassung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5.3 SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
5.4 WAP/Internet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5.5 QR-Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5.6 NearFieldCommunication(NFC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
5.6.1 AllgemeineBedrohungenbeiNFC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
5.6.2 AllgemeineDarstellungderSicherheitbeiNFC-Anwendungen . . 57
5.7 Exkurs:FeliCa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5.7.1 KontaktloserDatenaustausch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
6 OrganisationvonInnovationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
7 Fallstudien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
7.1 M-PESA:ErfolgreichsterMobilePayment-Finanzdienst
indenEntwicklungsländern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
7.1.1 Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
7.1.2 FunktionsweisevonM-PESA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
7.1.3 HerausforderungenfürdieZukunft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
7.1.4 HintergrundinformationenzuM-PESA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
7.1.5 Schlussfolgerungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
7.2 „Osaifu-Keitai“–derjapanischeVorreiterfürdieIndustrieländer . . . . . 85
7.2.1 SonysFelicity-Karte(„FeliCa“)alsBasisinnovation . . . . . . . . . . 85
7.2.2 Suica–dieTicketing-InnovationvonJREast . . . . . . . . . . . . . . 86
7.2.3 NTTDocomos„Osaifu-Keitai-Innovation“. . . . . . . . . . . . . . . . 87
7.2.4 DieneueWertschöpfung/Strategie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
7.2.5 DieInnovationdesOsaifu-Keitai-Business-Ökosystems . . . . . . . 88
7.2.6 MehrseitigePlattformstrategiealsBasisderGeschäftsentwicklung 91
7.2.7 EntwicklungvonSuicaundOsaifu-Keitai . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
7.2.8 Suica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
7.2.9 NTTDocomo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
7.2.10 WassinddieGründefürdenErfolginJapan? . . . . . . . . . . . . . . 93
7.2.11 AktuelleVerbesserungsvorschlägefüre-MoneyinJapan . . . . . . . 94
7.2.12 ZusammenfassungundEmpfehlungendurchOsaifu-Keitai. . . . . 94
7.3 Starbucks„Touchtopay-Service“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
7.3.1 DieEntwicklungdesServices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
7.3.2 ServicesinAbhängigkeitvomSmartphoneBetriebssystem . . . . . 99
7.3.3 Zusammenfassung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
7.4 Square . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
7.4.1 FunktionsweisevonSquare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
7.4.2 DerAblaufausSichteinesHändlers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
7.4.3 SystemanforderungenvonSquare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Inhaltsverzeichnis IX
7.4.4 DasGeschäftsmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
7.4.5 ZusammenfassungvonSquare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
7.5 GoogleWallet(„Tapandpay“) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
7.5.1 Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
7.5.2 Zahlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
7.5.3 Sicherheit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
7.5.4 Partnerschaften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
7.5.5 DerWegderGoogleWalletbisheute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
7.5.6 Zusammenfassung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
7.6 MasterCardPayPass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
7.6.1 FunktionsweisedesKontaktlosenZahlens
mit„MasterCardPayPass“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
7.6.2 MasterCardÖkosystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
7.7 iZettle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
7.7.1 DasGeschäftsmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
7.7.2 ZusammenfassungvoniZettle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
7.8 mpass„MobilePayment-ServicederTelekommunikationsbranche“ . . . . 112
7.8.1 Entwicklungvon„mpass“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
7.8.2 Funktionsweisevonmpass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
7.8.3 Nutzungvonmpass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
7.8.4 Sicherheit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
7.8.5 Zusammenfassung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
7.9 Paybox(Steckbrief) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
7.10 Postfinance(Steckbrief) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
7.11 DeutscheBundesbahn„TouchandTravel“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
7.11.1 Entwicklungvon„TouchandTravel“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
7.11.2 Funktionsweisevon„TouchandTravel“-Registrierung . . . . . . . . 118
7.11.3 NutzungvonTouch-and-Travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
7.11.4 Risiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
7.12 Yapital–DigitalesGeldfürdasmoderneLeben. . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
7.12.1 EngeZusammenarbeitYapitalsmitderRegulierung. . . . . . . . . . 120
7.12.2 WertschöpfungsketteundRollenmodellbeiYapital . . . . . . . . . . 120
7.13 DieBrückentechnologie–KontaktloseNFC-Smartcards . . . . . . . . . . . 122
7.13.1 KontaktlosesZahlenmitgirogo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
7.13.2 LeuchtturmprojektderSparkassen:FankartevonMainz05 . . . . . 123
8 InternationaleVergleiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
8.1 MobilePaymentüberPOS-Terminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
8.2 Payment-BrückentechnikNFC-Smartcard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
8.3 VergleichMobilePayment-StrategienweltweittätigerUnternehmen . . . 130
X Inhaltsverzeichnis
9 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Glossar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Literaturverzeichnis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Abbildungsverzeichnis
2.1 DieGeschichtedesGeldesbis1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.2 DieGeschichtedesGeldesseit1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.3 AllgemeinerÜberblicküberdieZahlungsverkehrslandkarte . . . . . . . . . . 8
2.4 DievierKernbereichebeiderEvolutionzumobilenZahlungsverkehrslö-
sungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.1 ÜbersichtüberaktiveMobilePayment–Servicesweltweit. . . . . . . . . . . . 15
3.2 VerteilungderMobilePayment–ServicesinAfrika . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.3 MarktschätzungenderMobilePayment-Teilsegmente . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.4 Marktsegmentierungund-größeindenUSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.5 P-2-P-ÜbertragungenindenUSAimJahr2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.7 DieEntwicklungvonmobilemGeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.8 PessimistischereMarktvorhersagedermobilenZahlungsverkehrstrans-
aktionenweltweit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.9 HändleresonanzaufMobilePayment(nachibi-Research2011) . . . . . . . . 22
3.10 AnteilderBarzahlungnachdurchschnittlichemZahlungsbetrag . . . . . . . 23
3.11 EinzelhandelsumsätzenachZahlungsmethoden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.1 DasbankzentrierteModell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.2 DietraditionellenBankvorteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.3 Vorteile/RisikenvonBankenbeiderEinführungvonMobilePayment . . . 28
4.4 Vorteile/RisikenfürMNOsundHändlerbeimbankzentriertenModell . . . 29
4.5 VorteileundRisikenfürKundenbeimbankzentriertenModell . . . . . . . . 30
4.6 DasMNO-zentrierteModell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.7 DietraditionellenVorteiledesMNO-zentriertenModells . . . . . . . . . . . . 32
4.8 Vorteile/RisikenfürMobilfunkbetreiberbeimMNO-zentriertenModell . . 33
4.9 Vorteile/RisikenfürBanken,MNOsundKundenbeimMNO-zentrierten
Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.10 WertschöpfungskettebeimZusammenarbeitsmodell . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.11 VorteileundRisikenfürBanken,MNOsundTrustedServiceManager . . . 35
4.12 Zusammenarbeitsmodell:Vorteile/RisikenfürHändlerundKunden. . . . . 35
4.13 Unabhängigkeitsmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.14 VorteileundRisikendesUnabhängigkeitsmodells . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
XI
XII Abbildungsverzeichnis
4.15 VorteileundRisikendesUnabhängigkeitsmodellsfürHändlerundKunden 37
4.16 Markt-undkundenseitige Anforderungenanein erfolgreichesMobile
Payment-Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5.1 ZusammenfassungUSSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
5.2 SMS-Technik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
5.3 WAP-Techologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5.4 QR-Codes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5.5 NFC-Technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.6 TechnologievergleichNFC/RFID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5.7 KommunikationsausprägungenbeiNFC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.8 KombinationsmöglichkeitenderaktivenundpassivenModibeiNFC . . . . 51
5.9 VergleichmobilerTechnikzwischenJapanundderWelt . . . . . . . . . . . . . 51
5.10 IntegrationsvariantenderNFC-Technik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
5.11 DarstellungeinersicherenNFC-ArchitekturinmobilenEndgeräten . . . . . 53
5.12 VorteileundRisikenvonNFC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
5.13 AllgemeineSicherheitsziele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
5.14 KontaktloseFeliCa-Technik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
6.1 OrganisationstypenexternerInnovation:MärktegegenCommunitys . . . . 64
6.2 MotivationexternerInnovatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
6.3 UnterschiedlichePlattform-Strategien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
6.4 BeispieleunterschiedlicherPlattform-StrategieninderRealität . . . . . . . . 67
7.1 Derbetriebs-undvolkswirtschaftlicheErfolgvonunddurchM-PESA . . . 70
7.2 VoraussetzungenfürdenErfolg(1.Teil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
7.3 Technologiedurchsetzung fürausgesuchte Innovationen(Zeitdauer bis
80%igeAbdeckungerreichtwar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
7.4 WertschöpfungsketteundM-PESA-Rollenmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
7.5 VoraussetzungenfürdenErfolg(2.Teil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
7.6 WachstumderM-PESA-Kundenund-HändlerbisMärz2011 . . . . . . . . . 76
7.7 VerteilungderVertriebsstelleninKenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
7.8 VergleichdesZahlungsverkehrsvolumensunddesWertesjeKanal . . . . . . 80
7.9 ZugangzuFinanzdienstleistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
7.10 DieErfolgsgeschichteimZeitablauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
7.11 MotivefürdieM-PESA-Nutzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
7.12 Das„mobileGeld“ersetztGeldübertragungswege . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
7.13 ZusammenfassungM-PESA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
7.14 EmpfehlungendurchM-PESA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
7.15 AllgemeineDarstellungvonSonysFeliCa-Technik . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
7.16 AllgemeinerVergleichzwischenFeliCa-undweltweitgenutzterTechnik . . 86
7.17 SuicabereitetdenWegfürOsaifu-KeitaivonNTTDocomo . . . . . . . . . . 87
7.18 DieneueWertschöpfung/InnovationdurchOsaifu-Keitai . . . . . . . . . . . . 89
7.19 UmsetzungderLifestyle-StrategiedurchNTTDocomo . . . . . . . . . . . . . 89
7.20 DasGeschäftsmodellvonNTTDocomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90