In een rustig plattelandsdorpje in het landelijke Kent zijn vreemde dingen gaande. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat bij bepaalde geheimzinnige bijeenkomsten hekserij en zwarte magie bedreven worden.
Dan wordt op het land van boer Mulcher een dode koe aangetroffen. Op zich niet opzienbarend in een landelijke omgeving. De veearts constateert echter dat van het kadaver hart en lever verwijderd werden: een opzienbarend gegeven.
Miss Seeton wordt vervolgens vanwege haar onopvallende verschijning gevraagd eens voorzichtig poolshoogte te nemen. Haar eerste daad in deze merkwaardige zaak is de aankoop van een prachtige pop en... een doosje spelden.