Parallèlement, la situation chez les Divine est de plus en plus précaire. Le père de Grace, toujours à la recherche de Jude, ne rentre que très peu chez eux, tandis que sa femme alterne entre stress et dépression.
La jeune fille tente tant bien que mal de reprendre une vie normale lorsqu’elle reçoit un coup de fil de Jude, lui disant de se méfier de « lui ». Inquiète, Grace ne sait que penser : son frère est-il conscient, ou est-ce encore son loup qui le contrôle ? Et est-il responsable des étranges incidents survenus dans son village ?
Alors qu’elle se lance à la recherche de Jude, Grace rencontre le charmant Talbot…