Toujours hébergé par son oncle Sherrinford et sa tante Anna, le jeune Sherlock Holmes poursuit son apprentissage auprès d'Amyus Crowe, qui se fait un devoir de modeler son raisonnement logique et cartésien tout en l'incitant à affiner son écoute et son sens de l'observation au fil de longues promenades dans la nature. Mycroft Holmes invite ici le héros et son tuteur à le retrouver à Londres. Or, lors de leur arrivée au Club Diogène, les deux voyageurs découvrent leur hôte dans une petite salle fermée, penché sur un cadavre, un couteau ensanglanté à la main! L'air complètement déboussolé, Mycroft affirme ne se souvenir de rien entre le moment où son visiteur est entré dans la pièce en réclamant un entretien avec lui et celui où eux-mêmes ont cogné à sa porte! Alors que tous les indices accusent son aîné (qui jouit d'une liberté provisoire), Sherlock se lance dans de nouvelles investigations qui le conduisent jusque sur la place Rouge afin de mettre en lumière un complot tordu ayant été fomenté par une organisation secrète désireuse de changer le déroulement de l'histoire en créant un incident diplomatique qui aurait pour effet d'annihiler le rayonnement de la Grande-Bretagne à la face du monde.