les marchés des activités liées aux déchets

156 Pages·2008·4.01 MB·French

LES MARCHÉS DES ACTIVITÉS LIÉES AUX DÉCHETS
Situation 2006-2007 – Perspectives 2008
Avril 2008
Étude réalisée pour le compte de l’ADEME par In Numeri

Coordination technique : Jean-marie BOUCHEREAU - Direction Exécutive de la Stratégie et
de la Recherche Service Observation Économie et Évaluation
ADEME Angers
Le marché des activités liées aux déchets – Situation 2006 - 2007 – Perspectives 2008

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L’ADEME en bref :

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un établissement public sous la
tutelle conjointe des ministères de l'Ecologie et du Développement durable, de l'Industrie et de la
Recherche. Elle participe à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines de
l'environnement et de l'énergie. L'agence met ses capacités d'expertise et de conseil à disposition des
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public et les aide à financer des
projets dans cinq domaines (la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les
énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit) et à progresser dans leurs démarches
de développement durable.

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Le marché des activités liées aux déchets – Situation 2006 - 2007 – Perspectives 2008
Synthèse générale

SOMMAIRE

1. SYNTHESE................................................................................................................5

1.1. Synthèse générale..............................................................................................................................................................................7

1.2. Synthèse des évolutions par filière...............................................................................................................................................19
Les marchés des équipements.....................................................................................................................................21
Les marchés de collecte et de traitement des déchets non dangereux.....................................................................26
Les marchés de collecte et de traitement des déchets dangereux............................................................................40
2. LES MATERIELS ET EQUIPEMENTS ....................................................................47

2.1. Les matériels et équipements de collecte des déchets ménagers et assimilés......................................................................49

Bacs roulants et poubelles...........................................................................................................................................................51

Conteneurs d’apport volontaire...................................................................................................................................................53

Bennes d’ordures ménagères.....................................................................................................................................................55

Construction de déchèteries........................................................................................................................................................57

2.2. Les équipements de traitement des déchets ménagers et assimilés.......................................................................................59

Construction de centres de tri de déchets ménagers et assimilés issus de la collecte sélective.............................................61

Construction d’installations de traitement biologique des déchets............................................................................................64

Construction d’usines d’incinération d’ordures ménagères (UIOM)...........................................................................................68

Construction et mise aux normes des systèmes de traitement des émissions atmosphériques d’UIOM................................71
3. LES SERVICES LIES A LA COLLECTE ET AU TRAITEMENT DES DECHETS
NON DANGEREUX..................................................................................................75

3.1. Les services liés à la collecte et au traitement des déchets des ménages..............................................................................77

Collecte sélective des matériaux recyclables issus des ordures ménagères (MRIOM)...........................................................79

Exploitation des déchèteries........................................................................................................................................................81

Collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR)..................................................................................................................83

Le tri des OM et assimilées.........................................................................................................................................................85

Exploitation des installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND).......................................................................87

Exploitation des usines d’incinération d’ordures ménagères (UIOM)........................................................................................89

Les centres de traitement biologique..........................................................................................................................................91

Valorisation et élimination des boues d’épuration......................................................................................................................93

3.2. Les services liés à la collecte et au traitement des déchets non dangereux des entreprises..............................................95

Collecte en mélange des déchets non dangereux des entreprises (DNDE).............................................................................97

Collecte des déchets non dangereux des entreprises à destination des centres de tri............................................................99

Le transit et le regroupement des déchets non dangereux......................................................................................................101

Le tri des déchets non dangereux des entreprises (DNDE).....................................................................................................102

Les déchets du bâtiment............................................................................................................................................................103
4. LES SERVICES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DECHETS
DANGEREUX.........................................................................................................105

4.1. La collecte des déchets dangereux.............................................................................................................................................107

Collecte des déchets dangereux...............................................................................................................................................109

4.2. Les filières classiques de traitement des déchets dangereux.................................................................................................111

Incinération des déchets dangereux en centres collectifs........................................................................................................113

Evapo-incinération des déchets dangereux en centres collectifs............................................................................................115

Traitements physico-chimiques des déchets dangereux en centres collectifs........................................................................117

Stabilisation et le stockage des déchets dangereux (ISDD)....................................................................................................119

4.3. La co-incinération des déchets dangereux en cimenterie........................................................................................................121

Les centres de prétraitement des déchets dangereux en vue de leur co-incinération en cimenterie....................................123

Co-incinération et valorisation matière cimenterie de déchets dangereux (DD).....................................................................124

4.4. Les autres déchets dangereux.....................................................................................................................................................127

Le traitement des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI)..........................................................................129

La réhabilitation des sites et sols pollués..................................................................................................................................131
5. ANNEXES..............................................................................................................133

5.1. Méthodologie..................................................................................................................................................................................135
Le champ de l’étude....................................................................................................................................................137
Les méthodes d’évaluation.........................................................................................................................................138

5.2. Révision des estimations..............................................................................................................................................................141

5.3. Evolution de la réglementation.....................................................................................................................................................145
Textes récents (postérieurs à mars 2007).................................................................................................................147
Textes plus anciens.....................................................................................................................................................147

5.4. Glossaire..........................................................................................................................................................................................151

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Le marché des activités liées aux déchets – Situation 2006 - 2007 – Perspectives 2008
Synthèse générale

1. SYNTHESE

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Le marché des activités liées aux déchets – Situation 2006 - 2007 – Perspectives 2008
Synthèse générale

Gisement de déchets en France et activités couvertes par l'étude
Déchets des Déchets de Déchets
Déchets des ménages Déchets de l'industrie, du commerce et des services
collectivités l'agriculture du BTP
14 Mt 28 Mt 90 Mt 374 Mt 343 Mt
Hors Industries Agro-Alimentaires
Gisement Déchets de voirie, encombrants, Ordures ménagères Industries Agro
boues, déchets verts déchets verts (au sens strict) Non Dangereux / non inertes : 41 Mt Dangereux : 6 Mt Alimentaires :
43 Mt
DMA
DNDE DD
dt collectés Collecte
Collecte sélective : 4,4 Mt Collecte en mélange et Liquides et
avec les monomatériaux et
Collecte / Collecte en mélange : 20,5 Mt sélective hors pâteux Solides
ordures autres (éliminés sur
transfert Collecte en déchèteries : 9,4 Mt monomatériaux pompables
ménagères site …)
Total : 34 Mt (4,5 Mt) 13 Mt 22,5Mt 2,2 Mt 1,1 Mt
verre
boues
Incinération,
Traitement Incinération :13 Mt évapo-incinération,
(y compris Mise en centre de stockage : 23Mt physico-chimiques,
total : 49,8 Mt Valorisation directe
déchets Tri : 6,4 Mt stabilisation/CSDD
secondaires) Traitement biologique : 7,2 Mt co-incinération
3,3 Mt
: activités couvertes par la note, à l'intérieur desquelles les marchés sont évalués sur la base des tonnages captés par les opérateurs privés
NB les tonnages figurant sur ce schéma correspondent aux gisements totaux ; concernant les déchets non dangereux, ils ne reprennent donc pas obligatoirement les tonnages de l'étude.
Source : Les déchets en chiffres (ADEME 2007), La collecte des déchets par le service public en France - Résultats année 2005 (ADEME 2007), et ITOM 2006

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Synthèse générale

1.1. Synthèse générale

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Le marché des activités liées aux déchets – Situation 2006 - 2007 – Perspectives 2008
Synthèse générale

2006

En 2006, la situation économique générale s’est légèrement redressée, le produit intérieur brut (PIB) ayant progressé de
2%, contre 1,7% l’année précédente, grâce notamment à la progression des services (+2,9%, contre 2,4%). En
revanche les dépenses de consommation des ménages en biens auraient connu un ralentissement (+1,6%, contre +2%
en 2005).

Dans l’ensemble, la croissance en valeur du marché des services liés aux déchets non dangereux s’est maintenue
(+4,1%), malgré un effet de structure (répartition entres les différentes filières) qui a joué dans le sens inverse de
l’évolution des quantités. Celui-ci a résulté d’une augmentation plus importante des filières dont les tarifs sont parmi les
moins élevés : la collecte en déchèteries et, de façon ponctuelle, l’enfouissement en raison de la poursuite des travaux
sur les UIOM. La hausse des tarifs (+3,8%) a néanmoins conservé un rôle prépondérant dans la croissance du chiffre
d’affaires ; elle résulte de l’augmentation du coût des facteurs de production pour la collecte et du renforcement des
contraintes réglementaires au niveau du traitement.

Sur les marchés des services liés aux déchets dangereux (hors réhabilitation des sites et sols pollués) la croissance
reste modérée (1,1%), étant donnée la stagnation des quantités traitées (-0,5%). Le chiffre d’affaires des filières de
traitements classiques (incinération, stockage, évapo-incinération et traitements physico-chimiques) a dans l’ensemble
stagné (-0,4%). Les évolutions sont toutefois contrastées à l’intérieur même de cet ensemble. C’est notamment le cas
entre les deux principales filières que sont le stockage (-4%) et l’incinération (+3%). Une fois la réhabilitation des sites et
sols pollués pris en compte, l’ensemble des marchés liés aux déchets dangereux affiche une croissance plus marquée
(+4,6%).

Comme l’année précédente, le marché français des équipements de collecte et de traitement des déchets ménagers et
assimilés s’est dans l’ensemble maintenu, avec une évolution contrastée entre les marchés des matériels et
équipements de collecte et ceux des installations de traitement. La baisse du chiffre d’affaires lié aux matériels et
équipements de collecte (y compris les déchèteries) a été moins marqué que l’an passé (les activités de services liés à
la vente des bacs, des conteneurs et des bennes d’OM que proposent les fabricants n’entrent pas dans le périmètre du
marché estimé ici). Le chiffre d’affaires résultant de la construction d’installations de traitement s’est dans l’ensemble
maintenu à un niveau proche de celui de 2006, cela grâce à la fois aux UIOM et aux usines de traitement biologique des
OM. Le marché des systèmes de traitement des émissions atmosphériques d’UIOM a en revanche logiquement marqué
un net recul malgré la réalisation de nombreux chantiers de rénovation au-delà de l’échéance réglementaire de
décembre 2005.

2007

En 2007, l’évolution des déterminants de la production de déchets fut contrastée. Les comptes nationaux trimestriels
indiquent que la croissance du produit intérieur brut aurait progressé de 1,9%, contre 2,0% en 2006 ; avec une
croissance de la production industrielle qui aurait néanmoins été plus marquée que l’an passé (+1,5%, contre 1% en
2006). Les comptes trimestriels indiquent aussi que la consommation des ménages se serait accrue légèrement plus
que l’année précédente (+2,1, contre 1,9% en 2006).

Dans ce contexte de stabilisation de la conjoncture économique, on observe également une stabilisation de la
croissance chiffre d’affaires (+4.1%) des services liés aux déchets non dangereux, malgré un tassement de la
revalorisation des tarifs (+2,8%, contre +3,8% en 2006). Cette stabilisation s’appuie sur un très léger regain de
croissance des quantités, qui est plus marqué au niveau du traitement (+1,6%) que de la collecte (près de 1%).

L’ensemble des marchés des services liés aux déchets dangereux (hors réhabilitation des sites et sols pollués) aurait
enregistré en 2007 une croissance très légèrement supérieure à celle de l’année précédente. Les évolutions sont
toutefois contrastées entre les différentes filières, à l’image de l’enfouissement (-1,3%) et l’incinération (+2,7%). La
réhabilitation des sites et sols pollués aurait maintenu un niveau de croissance très élevé (supérieur à 10%), en
particulier dans le domaine des études (près de 18%).

Sur le marché des équipements, recul est quasi-général, tant sur les marchés de matériels et équipements de collecte
que sur ceux de la construction des installations de traitement. Ces derniers ont un rôle prépondérant dans cette
évolution d’ensemble, en particulier les UIOM (y compris le traitement des émissions atmosphériques) qui représentaient
45% des investissement suivi dans cette étude pour l’année 2006, contre 35% en 2007.

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Le marché des activités liées aux déchets – Situation 2006 - 2007 – Perspectives 2008
Synthèse générale

2008

En 2008, l’évolution des déterminants de la production de déchets devrait être relativement proche de celle de l’année
2007. Les prévisions de croissance du PIB ont finalement été révisées à 2%. La croissance de la production pourrait
conserver la même répartition que l’an passé entre l’industrie, le commerce et les services. Toutefois la croissance de la
consommation finale des ménages pourrait s’accentuer (+2,5%, contre +2,1% en 2006).

Dans l’ensemble, les marchés des services liés aux déchets non dangereux pourraient connaître un léger regain de
croissance (4,3%), avec une répartition dans l’ensemble plus équilibrée que les années précédentes entre l’effet prix et
l’effet volume (quantité et structure). Toutefois, la progression en valeur serait nettement plus marquée pour les services
liés aux OM et assimilés (+4,4%) que pour les DNDE (2,9%) et, dans l’ensemble, pour les activités de traitement (4,8%)
que pour la collecte (3,7%).

Sur la base d’une hypothèse de 10% de croissance de l’activité de réhabilitation des sites et sols pollués, le chiffre
d’affaires des services liés aux déchets dangereux, pris dans leur ensemble, devrait conserver à peu de chose près le
même rythme de croissance que celui de l’année précédente. En dehors de la réhabilitation, la croissance du chiffre
d’affaires de l’ensemble des autres filières pourrait légèrement s’accentuer (+1,6%) du fait de la revalorisation des tarifs
de collecte.

Sur l’ensemble des marchés liés aux équipements, le chiffre d’affaires réalisé en 2008 est susceptible de dépasser celui
de 2007, en fonction notamment de la mise en œuvre effective des quelques nouveaux projets d’UIOM (plus nombreux
qu’en 2007) et ceux d’usines de traitement biologique des OM (dorénavant le deuxième marché dans le domaine de la
construction des installations de traitement des déchets ménagers). Sur le marché des systèmes de traitement des
émissions atmosphériques d’UIOM, l’activité est de nouveau directement liée à la construction d’UIOM neuves, après les
évolutions atypiques liées à l’échéance réglementaire de décembre 2005.

Evolution des marchés des activités liées aux déchets

évolution année évolution année évolution année

2005 à 2006 2006 2006 à 2007 2007 2007 à 2008 2008
% M€ % M€ % M€
Matériels et équipements (OM et assimilées) -3,2% 790 -28,3% 566 7,8% 610
Matériels et équipements de collecte -4,8% 196 -3,2% 190 -6,6% 177
Equipements de traitement -2,6% 593 -36,6% 376 15,0% 433
Services de collecte et de traitement 4,2% 6 176 3,8% 6 410 4,0% 6 666
Déchets non dangereux1 4,1% 5 060 4,1% 5 268 4,3% 5 495
OM et assimilées 3,8% 3 254 3,9% 3 380 4,5% 3 532
Déchets non dangereux des entreprises 4,6% 1 543 3,4% 1 596 2,9% 1 642
Déchets dangereux et réhabilitation des sites
4,6% 1 378 4,1% 1 435 4,0% 1 492
et sols pollués
Déchets dangereux hors réhabilitation des
1,1% 1 016 1,3% 1 029 1,6% 1 045
sites/sols pollués

1 - La somme des marchés de services liés aux OM et assimilées et des marchés liés aux déchets non dangereux et non inertes des entreprises (DNDE) ne
correspond pas à la somme calculée sur la base des filières (incinération, enfouissement, traitement biologique, tri, etc.). Pour l’année 2006, par exemple, la somme
OM et assimilées (3 254 M€) plus DNDE (1 543 M€) est de 4 797 millions d’euros, alors que la somme des marchés (filières) liés aux déchets non dangereux s’élève
à 5 060 millions d’euros. Certains déchets, qui ne font partie ni du gisement des OM et assimilées ni de celui des DNDE (boues par exemple) sont traités dans le
cadre des filières dédiées aux OM et assimilées. Par ailleurs, la somme des chiffres d’affaires par filière comporte quelques doubles comptes (par exemple le
traitement des déchets secondaires).
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