Les Industries AgroAlimentaires en Aquitaine

24 Pages·2015·2.25 MB·French

Aquitaine
décembre 2014
I
Les ndustries
A A
gro limentaires
en Aquitaine
Direction Régionale de l’ Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt
Sommaire
•
Economie - Commerce extérieur ............................ 4
•
Entreprises - Etablissements ................................ 11
•
Emploi ...................................................................... 16
•
Coopération agroalimentaire ................................. 18
•
Lait - Abattoirs ........................................................ 19
•
Définitions ............................................................... 20
2 Agreste Aquitaine - Mémento IAA 2014
Sources
Les statistiques sur les entreprises agroalimentaires présentées dans ce
document sont élaborées à partir de plusieurs sources :
Élaboration des Statistiques Annuelles d’Entreprises (ESANE)
Le dispositif ESANE, mis en production par l’INSEE à partir de l’année de constat 2008,
permet de produire des statistiques structurelles d’entreprises, à partir d’une exploitation
de deux sources administratives complétées par l’Enquête Sectorielle Annuelle (ESA). Des
« agrégats composites » sont calculés à l’aide d’une procédure d’estimation statistique qui
« compose » une synthèse des données fiscales et des données d’enquêtes :
• les fichiers de déclarations annuelles sur les bénéfices BIC (bénéfices industriels et
commerciaux), BNC (bénéfices non commerciaux), BA (bénéfices agricoles) permettent
de récupérer des informations comptables sur l’entreprise.
• les Déclarations Annuelles de Données Sociales (DADS) fournissent des données sur les
effectifs et leurs rémunérations.
• l’enquête ESA permet d’obtenir les informations dites « sectorielles », non disponibles
dans les fichiers administratifs.
►L’ESA, qui enquête les entreprises agroalimentaires, est quasi-exhaustive pour
les unités de 20 salariés et plus.
Compte tenu des délais nécessaires à l’exploitation simultanée et la mise en cohérence des
données administratives et des données d’enquêtes, les résultats définitifs relatifs à l’année n
(ici 2012) sont disponibles actuellement au milieu de l’année n+2 (ici 2014).
Connaissance Locale de l’Appareil Productif (CLAP)
Ce système d’information, géré par l’INSEE, fournit des statistiques localisées au lieu
de travail, jusqu’au niveau communal, sur l’emploi salarié et les rémunérations pour les
différentes activités des secteurs marchand et non marchand. Les données sur l’emploi
salarié résultent d’une mise en cohérence des informations issues de l’exploitation des DADS,
des bordereaux récapitulatifs de cotisations de l’Urssaf, des données MSA pour les secteurs
d’activité en lien avec l’agriculture, du système d’information sur les agents de l’État.
Les données issues de CLAP sont des données sur les établissements. Le champ de
l’agroalimentaire est identifié à partir de l’activité principale de l’établissement alors que
les statistiques issues d’Esane s’appuient sur le code d’activité de l’entreprise.
► Pour cette raison, les statistiques sur le nombre de salariés des entreprises
agroalimentaires ne sont pas strictement identiques lorsqu’elles sont calculées à
partir d’Esane ou à partir de CLAP.
Liaisons Financières (LIFI)
La base sur les liaisons financières de l’INSEE permet d’observer les participations des unités
légales du secteur privé et de définir les contours des grands groupes français. L’enquête
est exhaustive pour les entreprises dont le portefeuille de titres de participation est supérieur
à 1,2 million d’euros, ou dont le chiffre d’affaires est supérieur à 60 millions d’euros, ou dont
l’effectif salarié est supérieur à 500 personnes.
Agreste Aquitaine - Mémento IAA 2014 3
Economie
Depuis 10 ans, la valeur ajoutée* des IAA de la région aquitaine se situe
entre 1,2 et 1,7 milliard d’euros
Branche d'activité 1990 2000 2010 2011
en milliards d’euros à prix courant
Agriculture, sylviculture et pêche 3,2 2,9 2,7 2,7
Industries agroalimentaires 1,2 1,5 1,4 1,5
Autres industries 5,5 7,1 8,0 8,1
Construction 2,6 3,2 5,4 5,6
Commerce, transport, services 26,8 41,1 58,9 61,6
Total Aquitaine 39,2 55,9 76,4 79,5
* Valeur ajoutée brute
Sources : INSEE - Comptes de la Nation
Les IAA contribuent pour 1,9% de la valeur ajoutée totale aquitaine en 2011
Agriculture, sylviculture et pêche
30
IAA²
25 Autres industries³
% de la valeur ajoutée totale112050
5
0
1990 1997 2004 2011
² Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac
³ Industries manufacturières hors IAA, industries extractives et autres
Nota : seules les branches agricoles et industrielles sont représentées.
Entre 1990 et 2011, pour les autres branches, la part de la valeur ajoutée aquitaine fluctue entre 6% et 7%
pour la construction et progresse de 68% à 77% pour l’ensemble commerces, transports et services.
Sources : INSEE - Comptes de la Nation
4 Agreste Aquitaine - Mémento IAA 2014
Economie
Les emplois salariés au 31 décembre 2012 par secteur d’activité
Aquitaine France métropolitaine
Agri3c%ulture I3A%A Ihnod1rus0s %ItAriAe Agriculture I2A%A Ihnod1rus1s %ItAriAe
Construction 1% Construction
6% 6%
Tertiaire
78% Tertiaire
80%
En 2012, les IAA : 3% de l’emploi salarié total aquitain
en %
20 Agriculture, Sylviculture et Pêche
18 Industries manufacturières *
Industries agroalimentaires
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012
* Industrie manufacturière : industries hors IAA, industries extractives et autres
Sources : INSEE - Estimations d’emploi localisées
Agreste Aquitaine - Mémento IAA 2014 5
Economie
En 2012, en Aquitaine, 16% du chiffre d’affaires réalisés à l’export
Tranche en millions d’euros Entreprises salariés CA Export
aucun 60 3 282 911 0
moins de 1 60 3 493 953 15
1 à moins de 5 28 2 840 650 76
5 à moins de 25 16 2 145 757 171
25 à moins de 50 5 2 209 623 180
50 et plus 5 2 162 1 150 357
Total 174 16 131 5 043 799
Source : INSEE - ESANE, retraitement SSP
60% du chiffre d’affaires à l’export réalisés par 10% des entreprises
45 % % entreprises 41
40 % exportations
34
35 32
30
26 26 26
25
20
15
10 7 6
5
1
%
0
aucun moins de 5 5 à 25 25 à 50 50 et +
Part du chiffre d’affaires à l’export (%)
Lecture : 26% des entreprises ont leur chiffre d’affaires à l’exportation compris entre 5% et 25% de leur
chiffre d’affaires total ; elles réalisent 41% des exportations totales.
Source : INSEE - ESANE, retraitement SSP
6 Agreste Aquitaine - Mémento IAA 2014
Economie
Le taux de marge * des industries agroalimentaires s’établit à 31% en 2012 en Aquitaine
Boissons 54
Autres produits alimentaires 41
Ensemble 31
Produits laitiers 29
Poissons, crustacés 28
Industries alimentaires 25
Fruits et légumes 21
Pâtes, Boul.,Pâtis. 18
Viandes 10
Aliments pour animaux 9 %
0 10 20 30 40 50 60
* Taux de marge : excédent brut d’exploitation (EBE) / valeur ajoutée au coût des facteurs
Le taux d’investissement * des industries agroalimentaires s’établit à 17% en 2012 en Aquitaine
Viandes 22
Boissons 22
Fruits et légumes 21
Pâtes, Boul.Pâtis. 19
Ensemble 17
Autres produits alimentaires 17
Industries alimentaires 16
Produits laitiers 10
Poissons et crustacés 9
Aliments pour animaux 6 %
0 5 10 15 20 25
* Taux d’investissement : investissement corporel / valeur ajoutée hors taxe
Champ : entreprises de 20 salariés et plus des divisions 10 et 11 (hors activités commerciales)
Source : INSEE - ESANE, retraitement SSP
Agreste Aquitaine - Mémento IAA 2014 7
Commerce extérieur
Les IAA, premier poste du solde du commerce extérieur aquitain en 2013
IAA
Matériels de transports
Agriculture
Foret Bois
Aquitaine
Autres produits industriels
Biens d'équipements
Produits pétroliers millions €
-3 000 -2 000 -1 000 0 1 000 2 000 3 000
Source : Douanes - Base BEATRICE - Séries Chronos
Evolution des exportations de 2001 à 2013 en Aquitaine
180
base 100 en 2001
170
160
Ensemble des exportations
150
dont Industries Agricoles et Alimentaires
140
130
120
110
100
90
80
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Source : Douanes - Base BEATRICE - Séries Chronos
8 Agreste Aquitaine - Mémento IAA 2014
Commerce extérieur
Exportations* des IAA par département et activité en 2013 en Aquitaine
Unités : million d’euros, %
Lot-et- Pyrénées-
Dordogne Gironde Landes Aquitaine
Garonne Atlantiques
Produits des industries agroalimentaires 131,1 2 532,8 298,1 207,5 340,7 3 510,1
Evolution 2013/2012 11 -7 4 13 -8 -4
Viande et produits à base de viande 42,5 5,0 129,9 10,8 56,8 245,0
Evolution 2013/2012 4 -26 10 -23 1 4
Préparations et conserves à base de
1,7 4,2 26,7 0,7 1,5 34,8
poisson et de produits de la pêche
Evolution 2013/2012 -14 -29 7 24 -51 -5
Produits à base de fruits et légumes,
14,8 14,4 87,4 119,2 43,9 279,7
y compris les jus
Evolution 2013/2012 19 12 0 27 -10 10
Huiles et graisses végétales et
0,2 53,7 0,1 7,7 0,5 62,1
animales, tourteaux
Evolution 2013/2012 178 -30 -84 -4 -23 -28
Produits laitiers et glaces 41,3 7,2 2,0 2,1 109,3 162,0
Evolution 2013/2012 1 -64 -37 -43 -9 -14
Produits du travail des grains et
0,3 5,6 20,1 11,0 19,2 56,1
produits amylacés
Evolution 2013/2012 163 -10 -3 7 -19 -8
Produits de boulangerie-pâtisserie et
18,0 46,9 3,4 1,0 0,4 69,8
pâtes alimentaires
Evolution 2013/2012 57 -10 -3 -26 -33 1
Produits alimentaires divers 2,5 57,1 20,2 6,7 97,4 184,0
Evolution 2013/2012 99 20 11 54 0 9
Aliments pour animaux 0,3 2,1 3,5 26,2 2,8 34,9
Evolution 2013/2012 148 2 57 3 7 7
Boissons 9,4 2 336,6 4,7 21,9 9,0 2 381,7
Evolution 2013/2012 6 -6 -33 -1 -47 -6
* en valeur (FAB, hors matériel militaire)
Source : Douanes - Base BEATRICE - Séries Chronos
Agreste Aquitaine - Mémento IAA 2014 9
Commerce extérieur
Importations* des IAA par activité en 2013 en Aquitaine
Unités : million d’euros, %
Evolution
Importations
2013/2012
Produits des industries agroalimentaires 1 321,3 8
Viande et produits à base de viande 117,9 -3
Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 83,4 34
Produits à base de fruits et légumes, y compris les jus 210,8 7
Huiles et graisses végétales et animales, tourteaux 138,3 -4
Produits laitiers et glaces 64,7 18
Produits du travail des grains et produits amylacés 37,0 18
Produits de boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires 30,9 0
Produits alimentaires divers 183,0 4
Aliments pour animaux 112,0 0
Boissons 343,3 17
* en valeur (FAB, hors matériel militaire)
Source : Douanes - Base BEATRICE - Séries Chronos
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