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Les conglomérats agro-industriels sud-est asiatiques Stratégies et Gouvernance 1 Les Carnets de l’Irasec, série Enquête La série « Enquête » des Carnets de l’Irasec est ouverte à des contributeurs issus de divers horizons : chercheurs, journalistes, entrepreneurs, experts d’ONG, juristes, etc. Leurs analyses et témoignages apportent des données de première main sur des sujets d’actualité. Ce sont en tant que tels des matériaux « pris sur le vif », « des instantanés », qui constituent autant de regards et de points de vue sur une situation présente. Ils contribuent sous cet angle à éclairer les évolutions contemporaines du sud-est asiatique. Comme pour toutes les publications de l’Irasec, les manuscrits sont préalablement soumis à des évaluations scientifiques dont il est demandé aux auteurs de tenir compte avant publication. Les opinions émises dans cette série « Enquête » n’en engagent pas moins que leurs auteurs. Publié en 2016 par : Institut de recherche sur l’Asie du sud-est contemporaine (IRASEC) 179 Thanon Witthayu, Lumphini, Pathumwan - Bangkok 10330, Thailand E-mail : [email protected] Website : http://www.irasec.com Tel. : +66 (0)2 670 42 91-2 Graphiques : L’auteur, adaptés par Bertrand Bayet Couverture et mise en page : Bertrand Bayet ISBN 978-616-7571-28-7 © IRASEC, Avril 2016 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted, in any form or means, without prior permission of the author or the publisher. The opinions expressed in these papers are solely those of the author(s). 2 Les conglomérats agro-industriels sud-est asiatiques Stratégies et Gouvernance Par Roland Poupon Carnet de l’Irasec n° 5 – Série Enquête 3 Basé à Bangkok, l’Institut de recherche sur l’Asie du Sud-Est contemporaine (USR 3142 – UMIFRE 22 CNRS MAEDI) s’intéresse depuis 2001 aux évolutions politiques, sociales et environnementales en cours dans les onze pays de la région. Pluridisciplinaires et comparatives, les expertises de l’Irasec font appel à des chercheurs de tous horizons disciplinaires et académiques. L'Irasec privilégie les approches transversales et régionales. 4 À Éric Sarrazin 5 Un grand merci pour leur contribution aux relecteurs Éric Deschavanne, Isabelle Michelet, Fabien Marron, Christine Grabowski, Guillaume Nguyen et toutes les personnes interviewées. 6 Sommaire Introduction..........................................................................................13 Méthodologie.............................................................................................................17 Contexte d’émergence des conglomérats agro-industriels sud-est asiatiques 19 Le système alimentaire de l’Asie du Sud-Est............................................................19 Les tendances contemporaines..................................................................................25 Les principaux axes stratégiques.............................................................43 Le monopole..............................................................................................................45 La diversification.......................................................................................................62 L’internationalisation.................................................................................................69 La compartimentation................................................................................................85 Les procédés de gouvernance..................................................................99 L’opportunisme........................................................................................................103 Le pragmatisme........................................................................................................110 La ruse......................................................................................................................116 Les rituels.................................................................................................................128 Conclusion..........................................................................................135 Annexes..............................................................................................141 Annexe 1 : chronologie............................................................................................142 Annexe 2 : comparaison des CAISEA avec le leader OCDE de leur secteur........146 Annexe 3 : image des CAISEA...............................................................................151 Annexes 4 : sources spécifiques par CAISEA........................................................154 Bibliographie.......................................................................................157 Sites internet...........................................................................................................168 7 Encadrés Encadré 1 : Groupe Charoen Pockphan CP – CP Food CPF.............................................27 Encadré 2 : Groupe Kuok – Wilmar...................................................................................35 Encadré 3 : Groupe Salim – Indofood................................................................................47 Encadré 4 : Groupe San Miguel SMC – SM Bewery SMB...............................................57 Encadré 5 : Groupe Sime Darby SD – SD Plantations SDP..............................................70 Encadré 6 : Huile de palme................................................................................................82 Encadré 7 : Crise asiatique.................................................................................................95 Encadré 8 : Interview CP..................................................................................................107 Encadré 9 : Interview Wilmar..........................................................................................124 Tableaux Tableau 1 : Autosuffisance céréalière en Asie du Sud-Est................................................21 Tableau 2 : Présentation des conglomérats étudiés............................................................24 Tableau 3 : Parts de marché des produits sous « monopole »...........................................51 Tableau 4 : Diversification des CAISEA...........................................................................63 Tableau 5 : Internationalisation des CAISEA....................................................................74 Tableau 6 : Holding de contrôle des CAISEA...................................................................83 Tableau 7 : Facteurs influençant les orientations stratégiques des CAISEA....................86 Tableau 8 : Vision et valeurs des CAISEA en 2013..........................................................92 Tableau 9 : Dévaluation des monnaies nationales et récessions lors de la crise asiatique96 Tableau 10 : Statistiques mondiales de l’huile de palme en 2012...................................119 8
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