Les cartes de la Bretagne agroalimentaire 2016/2018

36 Pages·2016·7.29 MB·French

01/ ABATTAGE ET TRANSFORMATION DE PORCS 17/ L’INVESTISSEMENT INTERNATIONAL DANS LA FILIÈRE
02/ ABATTAGE ET TRANSFORMATION DE BOVINS AGROALIMENTAIRE EN BRETAGNE
03/ ABATTAGE ET TRANSFORMATION DE VOLAILLES 18/ LES FLUX LOGISTIQUES SORTANTS DE PRODUITS
ALIMENTAIRES EN BRETAGNE
04/ INDUSTRIE LAITIÈRE
19/ MACHINISME AGRICOLE
05/ ALIMENTATION ANIMALE
20/ LES ÉQUIPEMENTIERS AGRO-ALIMENTAIRES
06/ CHARCUTERIE, SALAISONS ET CONSERVES
EN BRETAGNE
À BASE DE PORC
21/ GRANDES ÉCOLES, CENTRES DE RECHERCHE
07/ PLATS CUISINÉS ET PRODUITS TRAITEURS
ET DE TRANSFERT
08/ PRODUITS DE LA MER FRAIS,
22/ PROJETS LABELLISÉS PAR VALORIAL ET TERMINÉS :
TRANSFORMÉS ET EN CONSERVE
ACTEURS BRETONS IMPLIQUÉS
09/ TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION
23/ ENTREPRISES COMMERCIALISANT
DE FRUITS ET LÉGUMES
DES PRODUITS "LABEL ROUGE"
10/ BOULANGERIE, BISCUITERIE ET PÂTISSERIE
24/ ENTREPRISES COMMERCIALISANT
11/ BOISSONS
DES PRODUITS "AOC / AOP" ET "IGP"
12/ PRODUITS ALIMENTAIRES INTERMÉDIAIRES
25/ "AGRICULTURE BIOLOGIQUE"
13/ ALGUES : MATIÈRES PREMIÈRES (FRUITS ET LÉGUMES, OEUFS, PRODUITS
14/ TRANSFORMATION DES ALGUES CÉRÉALIERS, VIANDES ET PRODUITS DÉRIVÉS)
15/ LES BIOTECHNOLOGIES DANS L’AGRICULTURE 26/ "AGRICULTURE BIOLOGIQUE"
ET L’AGROALIMENTAIRE (BOISSONS, PRODUITS DE LA MER,
PRODUITS LAITIERS ET AUTRES)
16/ PRINCIPALES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES
AYANT LEUR SIÈGE SOCIAL EN BRETAGNE 27/ ORGANISMES DE DEFENSE ET DE GESTION,
ET ASSOCIATIONS INTERPROFESSIONNELLES
Édito
L’AGROALIMENTAIRE : Loin d’être une industrie du passé, l’agroalimentaire
est une de celles qui innove le plus et évolue le plus
UNE INDUSTRIE D’AVENIR
rapidement. C’est au croisement avec les domaines
L’agriculture et l’agroalimentaire sont et resteront du numérique, de l’énergie, ou de la robotique que naissent
des piliers majeurs de l’économie bretonne. Certains les innovations les plus fécondes. Le Conseil régional
ont pu voir dans cette spécialité bretonne une source les soutient de longue date, il maintiendra ses efforts
de fragilité, considérant peut-être qu’à l’heure d’internet pour permettre à l’agroalimentaire en Bretagne d’être
et de l’économie de service, l’industrie de l’aliment à la pointe de l’économie de demain.
ne proposait que peu de perspectives d’avenir.
Vous avez sous les yeux les cartes qui témoignent
Rien n’est plus faux et nous le constatons tous les jours.
du dynamisme de la Bretagne agroalimentaire, dans tous
Comme tous les secteurs d’activité, l’agroalimentaire les territoires, dans tous les secteurs d’activité (viandes,
a été ébranlée par la crise économique et financière. produits laitiers, fruits et légumes, boulangerie pâtisserie,
Cette crise s’est conjuguée à une profonde évolution produits de la mer ou encore plats cuisinés).
de cette industrie en Bretagne vers des produits transformés Les Bretons en sont fiers, à juste raison.
à plus forte valeur ajoutée. Aujourd’hui, l’agroalimentaire
Bienvenue en Bretagne.
breton se remet à nouveau à envisager l’avenir de manière
offensive. Les volumes d’activité repartent à la hausse,
les exportations reprennent, les investissements
se multiplient. Et surtout, les pertes d’emploi se sont Jean-Yves Le Drian
arrêtées et pourraient même s’inverser prochainement. Président du Conseil régional de Bretagne
01/ ABATTAGE La Bretagne est la première région de production et de transformation de porcs
avec 58 % des abattages français en 2015. Au-delà des tonnages abattus
(plus d’1,1 million de tonnes), les industriels bretons accentuent leurs efforts pour
ET TRANSFORMATION une meilleure valorisation des carcasses et l’exploitation de nouveaux débouchés.
Plus de 80 % des porcs abattus sont découpés et de nouveaux ateliers de préparation
d’Unité Vente Consommateurs (produits élaborés crus, saumurés, cuits) se développent
DE PORCS pour répondre aux besoins des marchés français, européens et mondiaux. Plus du tiers
de l’abattage breton est assuré par des outils appartenant à la grande distribution.
Lannion
Morlaix
Guingamp
Cooperl Saint-Malo
Arc Atlantique
Brest
Kermené
Saint-Brieuc (E.Leclerc) Dinan
Abera
(Avril)
Socopa Viandes Carhaix-Plouguer Kermené Fougères
(Groupe Bigard) (E.Leclerc)
Ets Clermont
(Jean Floc'h)
Société Briécoise
Loudéac
d'Abattage
(Agromousquetaires)
Loudéac Viandes
Quimper Pontivy (Jean Floc'h) SVA Jean Rozé Rennes Vitré
(Agromousquetaires)
Jean Hénaff (SJetaenr F Gloco'hz) SJeuarngé Fllaotcio'hn CAotolapnetrilq Aurec TGet V Miaanrdéees
Josselin Porc
Groupe Bigard Lorient Société Bernard Abattage Saviel France
(Jean Floc'h) (Agromousquetaires) (Agromousquetaires)
/ Effectif permanent Gâtine Viandes
(Agromousquetaires)
Vannes
Redon
Sélection Viande
Distribution
20-49 50-99 100-199 200-499 500 et +
(Nom du groupe) : actionnaire majoritaire de l’établissement
Juillet 2016
Sources : Observatoire économique des IAA de Bretagne d’après des données de la CCI de Bretagne
IGN - GEOFLA® et RGC®
© Bretagne Développement Innovation
Nantes
02/ ABATTAGE La Bretagne est dotée d’un réseau d’établissements d’abattage
et de transformation de viande bovine moderne s’appuyant sur une production
diversifiée principalement issue des trois régions de l’Ouest. La région assure
ET TRANSFORMATION ainsi 37 % des abattages nationaux de veaux de boucherie et 21 % des abattages
de gros bovins. La plus grande élaboration des produits, la rationalisation
et la modernisation des outils industriels demeurent des axes de développement
DE BOVINS et d’investissement prioritaires pour ces entreprises souvent leaders en France.
Lannion
Morlaix
Guingamp
Saint-Malo
Yves Fantou
Brest
Socopa Viandes
(Groupe Bigard) Saint-Brieuc Dinan AIM Antrain
(Ets Monfort)
Carhaix-Plouguer
Kermené Fougères
(E.Leclerc)
SVA Jean Rozé
(Agromousquetaires) Kerviande SVA Jean Rozé
Loudéac (Agromousquetaires)
Quimper Jean Chapin SVA Jean Rozé
Ets Monfort Pontivy (Ets Monfort) (Agromousquetaires)
Socabaq Gallais Viandes
(Even) (Groupe Bigard)
Bretagne Viandes TG Viandes
Rennes
Distribution Groupe Bigard K(Ee.Lremcleernc)é et Marée TCeonlldertiade Vitré
(VanDrie Group)
Lorient Saviel France
(Agromousquetaires)
/ Effectif permanent Société Alimentaire
de Guidel Kervadec Vannes
(Agromousquetaires)
Sélection Viande Redon
Distribution Renaud Viandes
20-49 50-99 100-199 200-499 500 et +
(Nom du groupe) : actionnaire majoritaire de l’établissement
Juillet 2016
Sources : Observatoire économique des IAA de Bretagne d’après des données de la CCI de Bretagne
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Nantes
03/ ABATTAGE Depuis plusieurs décennies, la production de volailles en Bretagne s’est appuyée sur la forte croissance
de la consommation en France, en Europe et dans les pays-tiers (Proche et Moyen Orient). Mais depuis la fin
des années 1990, la production recule sous l’effet d’une forte concurrence des viandes importées en Europe
ET TRANSFORMATION (Brésil, Thaïlande…) et plus récemment des viandes intra-européennes (Pays-Bas, Belgique, Allemagne,
Pologne). Le recul est particulièrement notable dans la dinde, alors que le poulet résiste mieux. La filière
poulet export congelé est également remise en cause. Une forte restructuration industrielle est en cours.
DE VOLAILLES La filière bretonne, qui représente en 2015, 32 % de la production française de viandes de poulet et 44 %
de la production de viandes de dinde, compte encore une diversité d’entreprises, de produits et de marchés,
qui peut lui permettre de rebondir demain, dans un marché français et européen toujours en croissance.
Lannion
Tilly Sabco Guingamp
Bretagne Farmor
Savel Industries (LDC)
Morlaix
(Savel) Saint-Malo
Brest
Socavol Saint-Brieuc Dinan
(Casco)
Vatédis
Carhaix-Plouguer (Terrena)
Doux
Ets Robin
(Terrena) dVuo lPaoilhleesr (Savel) LDC Bretagne Fougères
(Casco) TDI
Doux
(Terrena)
Les Volailles Boscher Le Clézio
de Keranna Volailles Abattoir
Volailles de l'Odet (LDC)
(Le Clézio Industrie) (LDC) Loudéac
Quimper Pontivy Sovipor Rennes Vitré
RVE
CADF Isla Mondial
Doux Père Dodu Voléfi (Triskalia) Bretagne (LDC)
(Terrena) (Duc) Lapins
(ALPM) Ronsard
Celtys (Triskalia)
(LDC) Les Cailles de Chanteloup
Celvia
Lorient (LDC)
/ Effectif permanent Socalys
(Terrena) Celvia
(LDC)
Vannes Soprat
(Terrena) Redon
Procanar
20-49 50-99 100-199 200-499 500 et + (LDC)
(Nom du groupe) : actionnaire majoritaire de l’établissement
Juillet 2016
Sources : Observatoire économique des IAA de Bretagne d’après des données de la CCI de Bretagne
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Nantes
04/ INDUSTRIE LAITIÈRE Réunissant sur son territoire plus de 22 % des livraisons françaises de lait, la Bretagne demeure
une région attractive pour des opérateurs industriels d’envergure internationale ainsi que pour la majeure
partie des coopératives bretonnes. Dans un contexte d’évolution profonde des mécanismes de régulations
des marchés (fin des quotas en 2015…), les entreprises ont entamé des mouvements de concentration
de la filière pour s’adapter à une concurrence plus sévère. D’importants investissements sont opérationnels
depuis 2015.
Lannion
Even Lait Industrie
(Laïta)
Sill Morlaix
Guingamp Laiterie Nouvelle
de l'Arguenon Saint-Malo
Rolland Entremont (Laïta)
(R&R Ice Cream) (Sodiaal) Saint-Brieuc Laiterie de Saint-Malo
Glaces Jampi Brest Yffiniac (Sill)
Uclab Industrie Industrie
(Laïta) (Laïta) Dinan
Carhaix-Plouguer Armor Protéines
Laiterie Nouvelle Novandie (Savencia)
Entremont Armoricaine Marie Morin d(Leaï tla'A)rguenon (Andros)
(Sodiaal) Industrie
Fougères
Lactalis (Laïta)
Entremont
Synutra France Loudéac (Sodiaal) Laiterie Les Délices
Entremont International Entremont Armor Protéines Rennes Coralis Fromapac du Valplessis
(Sodiaal) (Sodiaal) (Savencia) Entremont (Eurial) (Savencia) (Agromousquetaires)
(Sodiaal)
Quimper
Pontivy Vitré
Candia
Lactalis
(Sodiaal) Lactalis
Laiterie Le Gall Lactalis Triballat Noyal Triballat
(Sill) Eurial Triballat Noyal
Fromagerie
du Val de Scorff Entremont Noyal
(Sodiaal)
(CLAL St Yvi)
Lorco Lorient
(CLAL St Yvi)
/ Effectif permanent Lactalis
Vannes
Redon
AB Technologies
Alimentaires
20-49 50-99 100-199 200-499 500 et +
(Nom du groupe) : actionnaire majoritaire de l’établissement
Juillet 2016
Sources : Observatoire économique des IAA de Bretagne d’après des données de la CCI de Bretagne
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05/ ALIMENTATION L’évolution des fabrications d’aliments pour animaux (aliments composés, prémix, pet-food) a accompagné
l’évolution des productions porcines et de volailles en Bretagne. Avec près de 8,1 millions de tonnes
fabriquées (hors petfood) en 2015, la Bretagne assure ainsi près de 38 % de la production nationale.
ANIMALE Les investissements réalisés dans les usines visent essentiellement à renforcer leur productivité, garantir
la sécurité sanitaire (aliments thermisés) et la traçabilité des produits tout en répondant
à des segmentations plus importantes des produits alimentaires (alimentation 100% végétale, filière
sans OGM, Bio, …). Le développement de fabrications à plus haute valeur ajoutée (prémix, aliments
pour poissons, chevaux,…) est par ailleurs recherché.
Lannion
Nutréa
Cooperl
Tromelin Nutrition Animale
Sanders Arc Atlantique
Nutrition Nutréa
Bretagne
Nutrition Animale
Morlaix Guingamp Saint-Brieuc Saint-Malo
Coop
Brest Cobrena Tecnor Sofac Sanders Coréal Garun-Paysanne
Bretagne Triskalia Nutréa
Triskalia Le Gouessant Dinan Nutrition Animale
Richard Nutrition Cooperl Arc Atlantique
Le Gouessant
Carhaix-Plouguer
Ets Le Men Groupe Michel
Fougères
UCA Aliouest
Provimi France
Agrial
Loudéac
Coop Le Gouessant Valorex
Sanders Bretagne Garun-Paysanne Rennes Districéra
Sofral Saint Nutagri
Quimper Pontivy Jacques Aliments Sanders Bretagne Bretagne UFABSaOnudeesrts Cooperl
Arc Atlantique
Doux Aliments Triskalia Sodiva Vitré
Bretagne Richard Nutrition
Vern Sanders Ouest
Aliment Coopédom
Triskalia
Districéra
UCA Aliouest
Richard Nutrition
Sopral
Nutréa
/ Effectif permanent LorientNutrition Animale
Vannes
Redon
Nutréa
Nutrition Animale
-20 20-49 50-99 100-199 200-499
Juillet 2016
Sources : Observatoire économique des IAA de Bretagne d’après des données de la CCI de Bretagne
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06/ CHARCUTERIE, SALAISONS Activité traditionnelle en Bretagne, les fabrications de charcuterie, de salaisons
et de conserves de porc poursuivent leur développement et représentent
près de 386 000 tonnes en 2015 (hors plats cuisinés et salades composées),
ET CONSERVES À BASE soit près de 32 % des fabrications nationales. Aux côtés de produits comme
les jambons cuits ou les pâtés (un tiers de la production nationale), une
dynamique récente et vigoureuse s’observe dans les fabrications de lardons
DE PORC et de produits cuits pour l’essentiel dédiés au rayon libre service.
Lannion
Géo
La Lampaulaise Guyader Binic
de Salaisons Morlaix Terroir et Création Gastronomie
Guingamp
Bianic
Cooperl Saint-Malo
Jean Arc Atlantique*
Brest Stalaven
Salaisons Conserves Kermené
de l'Arrée Stéphan Hameon Dinan Ets Jean Brient
Saint-Brieuc
Kermené
Carhaix-Plouguer Kermené*
Andouillerie Les Recettes Fougères
du Château L'Uzelaise Andouillerie de Tinténiac
de Brocéliande
La Lampaulaise Brocéliande ALH
de Salaisons Loudéac
ALonudsrséo uarn Salaisons SCaellatiiqsouness Grand Saloir Ets Clermont
Quimper Celtiques St Nicolas
S.C.O. Brocéliande ALH Grand Saloir Rennes Vitré
Monique Pontivy Saint Nicolas
Ranou GBrigoaurpde* Salaisons du GChoaurrcmuatenrdieess Atle'Aliregro daet
Jean Hénaff* Guémené
Ets Jean Brient Ets Beucher
Andouilles Jean-Pierre AT France Société
de Fouesnant Tallec Lorient Morlaisienne
Société Bernard* Salaisons Charcuteries
cuisinées de Plélan
/ Effectif permanent Valia Jean Floc'h
Charcuterie
du Blavet Vannes
Redon
20-49 50-99 100-199 200-499 500 et +
(*) L’activité charcuterie n’est pas la seule activité du site
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07/ PLATS CUISINÉS Répondant à une demande croissante du marché, ce secteur se caractérise
par une forte évolution du nombre d’entreprises fabriquant des produits
de plus en plus sophistiqués tant dans leur contenu que dans leur
ET PRODUITS TRAITEURS conditionnement. Ces produits d’assemblage à base de viande, de produits
de la mer ou de légumes sont commercialisés en frais comme en surgelé.
Cette activité, issue le plus souvent d’une diversification visant à en compléter
une gamme de produits existants, devient un relais de croissance et de création
de valeur ajoutée pour nombre d’entreprises agroalimentaires bretonnes.
Primel Gastronomie
Lannion
Compagnie des
Farmor
Morlaix Pêches Production
Primel Gastronomie Celtigel
Guingamp Saint-Malo
Saint-Brieuc
Took Took Conserves
Brest Stéphan Solane
Crêperie Galettes Bertel
Daunat Haméon Jarnoux
Kermad
Bretagne
Dinan
Carhaix-Plouguer Jean Stalaven
Marine
Kermené Fougères
Harvest Kritsen Sobréval
Les Recettes
de Tinténiac
Vatédis
Guyader Marie Loudéac Cité Marine
Traiteur Frais Nicot Gourmet D.L.B.
Quimper BTroanitdeuuerl le Houdebine La Crêpe de Maître Jacques
Jean Hénaff* DPoèurex International CGPA Pény Cobral Pontivy Brocéliande Rennes Vitré
Dodu Isla Robichon Houdebine
Gartal Mondial AT France Geldelis
Larzul Maréval
Keranna
Tipiak plats Ets Doussot Productions Union Fermière
cuisinés surgelés Neptune Cité Morbihannaise
Gastronomie Marine Sveltic
Lorient
Traiteur de Paris
/ Effectif permanent Capitaine Cook Délifrance Mix'Buffet
Régalette
Armor Plats Cuisinés Vannes
Guyader Traiteur Frais Soprat
Plats cuisinés Redon
et produits traiteur
PAM
Spécialités à base
de produits de la mer 20-49 50-99 100-199 200-499 500 et + Délices de St Léonard
Patissnack
(*) L’activité plats cuisinés n’est pas la seule activité du site
Juillet 2016
Sources : Observatoire économique des IAA de Bretagne d’après des données de la CCI de Bretagne
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