Le panorama des industries agroalimentaires

120 Pages·2016·4.56 MB·French

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http://agriculture.gouv.fr/Le-panorama-des-IAA

Panorama
industries
des
agroalimentaires
Édition 2016
Élaboré tous les deux ans à l’occasion du Salon international de l’alimentation (SIAL), le Panorama des industries agroali-
mentaires 2016 est le résultat d’un travail de la direction générale de la performance économique et environnementale
des entreprises en collaboration avec le service de la statistique et de la prospective, la direction générale de l’enseignement
et de la recherche, la direction générale de l’alimentation, la direction de la communication et les directions régionales de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
Le Panorama fait le point sur la situation des entreprises françaises actives dans les domaines des industries alimen-
taires et de la fabrication de boissons, respectivement divisions 10 et 11 de la nomenclature d’activité française (NAF
rév. 2, 2008).
Le Panorama des industries agroalimentaires 2016 comprend trois parties :
• Enjeux des industries agroalimentaires (présente publication), déclinés en 10 thématiques
• Chiffres et indicateurs clés
• 18 fiches régionales présentant les chiffres clés, le diagnostic ainsi qu’une carte représentant les industries agroa-
limentaires de la région, en fonction de leur effectif salarié.
L’ensemble du Panorama des industries agroalimentaires 2016 est consultable et téléchargeable sur internet à l’adresse
suivante : http://agriculture.gouv.fr/Le-panorama-des-IAA
Contact
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises
Délégation ministérielle aux entreprises agroalimentaires
3, rue Barbet de Jouy
75 349 Paris 07 SP
[email protected]
Sommaire
Le développement des entreprises 7
..........................................................................................................................................................................................................................................
L’emploi et la formation 19
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Les échanges commerciaux et internationaux 37
................................................................................................................................................................................
Les défis environnementaux de la filière agroalimentaire 49
...........................................................................................................................
L’alimentation 61
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
La sécurité sanitaire des aliments 67
.....................................................................................................................................................................................................................................
Les modes officiels de valorisation des produits agroalimentaires 77
...................................................................................
La distribution alimentaire et les relations commerciales au sein de la filière 87
.............................
Recherche et développement et Innovation dans les industries agroalimentaires 99
..............
La normalisation 114
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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Le développement E
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des entreprises R
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L'agroalimentaire : un secteur d'activité majeur pour la France
confronté à de nombreux défis
Les industries agroalimentaires (IAA) matières premières utilisées (pro- 1. Unité légale (source Insee) : entité juridique
transforment en denrées alimen- duits agricoles bruts ou semi-trans- de droit public ou privé, personne morale ou
taires les productions végétales et formés, voire ingrédients et produits personne physique, obligatoirement déclarée aux
animales issues de l'agriculture, de alimentaires intermédiaires ou PAI) administrations compétentes (Greffes des tribunaux,
l'élevage ou de la pêche. Elles les pour aboutir à des produits alimen- Sécurité sociale, Direction générale des impôts...) M
commercialisent soit à d'autres in- taires plus ou moins élaborés, en pour exister. L'unité légale est l'unité principale IN
dustries agroalimentaires, soit via fonction de la demande des enregistrée dans le SIRENE (Système Informatique IST
des circuits de distribution (gros- consommateurs. pour le Répertoire des Entreprises ÈR
E
sistes, grandes et moyennes sur- Les IAA françaises possèdent des et de leurs Établissements). D
faces, commerces de détail, atouts essentiels sur lesquels elles E
L
restauration hors domicile), soit di- peuvent s'appuyer pour assurer leur 2. Les statistiques présentées distinguent les tailles ’A
G
rectement auprès du consommateur. développement, notamment : d'entreprises uniquement en fonction des classes R
• un dynamisme dans la recherche d'effectifs dans lesquelles se trouvent les unités ICU
Les IAA constituent le premier sec- & développement et l'innovation légales. Une autre classification existe depuis le LT
U
teur de l'industrie manufacturière en pour mettre sur le marché de décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, utilisant R
France avec un chiffre d'affaires de nouveaux produits ou de nou- en plus les données comptables des entreprises. E, D
171 milliards d'euros et 418332 sa- velles manières de produire, Elle considère : E
lariés au 31 décembre 2014 (soit source de valeur ajoutée ; - les micro entreprises : entreprises de moins L’A
382284 salariés en équivalent • une performance commerciale à de 10 personnes et qui ont un chiffre d'affaires GR
temps plein). On dénombre environ l'international (avec un solde de annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 millions OA
17647 unités légales1 dont 98% 8,1 milliards d'euros en 2015, 3e d'euros, LIM
ont moins de 250 salariés2et 76% excédent au plan national) asso- - les petites et moyennes entreprises (PME) : E
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moins de 10 salariés. Elles sont ré- ciée à une image de la France entreprises de 10 à moins de 250 personnes T
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parties sur l'ensemble du territoire très positive dans le domaine de et qui ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas IR
national, le plus souvent au plus près l'alimentation, reconnue par l'ins- 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant E E
des sources d'approvisionnement en cription en 2010 du repas gastro- pas 43 millions d'euros, T
D
matières premières agricoles. Ces nomique des Français sur la Liste - les entreprises de taille intermédiaire (ETI) : E
entreprises s'insèrent ainsi non seu- représentative du patrimoine cul- entreprises qui n'appartiennent pas à la catégorie LA
lement dans des filières de produc- turel immatériel de l’humanité3; des PME et occupent moins de 5000 salariés et ont F
O
tion différentes (céréales, lait, • la possibilité de mettre en avant un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1500 R
Ê
viande, fruits et légumes…) qui ont l'image France grâce aux signes millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas T P
une organisation et des forces et des officiels de qualité dont les appel- 2000 millions d'euros, A
N
faiblesses qui leur sont propres, lations d'origine qui renforcent le - les grandes entreprises : entreprises n'étant pas O
R
mais également à différents niveaux rôle des IAA dans le maillage du classées dans les catégories précédentes. A
M
dans ces filières, en fonction des territoire. A
3. http://www.unesco.org/culture/ich/fr/RL/le-repas- 2
0
gastronomique-des-francais-00437 1
6
7
4. Source : Rabobank Si les IAA occupent une place essen- • la prise en compte de plus en Si les géants mondiaux sont présents
2016, Global Dairy Top tielle dans l'industrie, l'économie et plus nécessaire de l'environne- sur notre territoire, les entreprises
20. les territoires français, elles sont ment dans le processus de pro- françaises s'implantent également à
confrontées, pour assurer leur déve- duction au vu des enjeux du l'étranger pour se rapprocher des
5. Source : Insee, loppement, à de nombreux défis : changement climatique et de la zones de consommation. Les der-
ES enquête OFATS sur • une consolidation nécessaire du préservation de la biodiversité nières sources disponibles montrent
RIS 2010 hors secteur secteur qui reste très fragmenté avec en particulier l'amélioration que, par rapport aux autres secteurs
P bancaire. avec de nombreuses petites et de l'efficacité énergétique des IAA industriels, ce sont les industries ali-
E
R moyennes entreprises (PME) qui et la poursuite de la réduction mentaires (hors boissons) qui réali-
T
N peuvent souffrir d'une faible ren- des émissions de gaz à effet de sent le plus fort taux de chiffre
E
S tabilité qui peut handicaper l'ac- serre, la préservation des res- d'affaires via des filiales implantées
E
D cès aux financements nécessaires sources en eaux, la gestion des à l'étranger avec plus de 15%, de-
T
N pour investir, innover, exporter et risques et impacts des pollutions vant le secteur "cokéfaction et raffi-
E
M conquérir de nouveaux marchés ; sur la qualité de l'air et des sols, nage" et l'industrie automobile5.
PE • le développement de l'accès au la gestion et la valorisation des
P
O marché export à un plus grand déchets dont la biomasse.
L
E nombre de PME et à des secteurs
V
É encore en retrait car les très bons Les IAA françaises sont concurren-
D
E résultats de la France à l'export cées au niveau mondial par les
L sont essentiellement le fait de grandes firmes multinationales des
quelques grandes entreprises et pays développés et de plus en plus
du secteur des vins et spiritueux ; par celles des pays émergents.
• la reconquête de parts de marché
au niveau national dans certains Ainsi, au niveau de l'industrie agroali-
secteurs comme par exemple mentaire mondiale, les grands
celui de la viande de volaille, for- groupes français sont classés à partir
tement concurrencés par nos voi- du 11e rang mais occupent les pre-
sins de l'Union européenne ; mières places dans plusieurs secteurs.
• le renforcement de la confiance Cinq groupes européens se classent
des citoyens et des consomma- parmi les 15 premiers mondiaux du
teurs car les IAA souffrent parfois secteur de l'agroalimentaire et des
6 d'une image négative, alimentée boissons en 2014 : Nestlé S.A., AB-
1
0 par des affaires sanitaires très Inbev, Danone, Heineken et Lactalis
2 médiatisées, alors que le sys- (Cf. Graphiques 1 et 2).
MA tème sanitaire français est l'un
A des plus sûrs au monde ; Les premiers groupes français dans
R
O • un rééquilibrage des relations ce classement mondial sont ainsi
N
A commerciales avec l'aval car les Danone (11e position) et Lactalis
P
T IAA subissent une forte pression (14e). Pernod Ricard S.A. suit en 31e
Ê
R de la grande distribution et de la position. Dans le classement euro-
O
F restauration collective, très péen, Danone est en 3e position,
A
L concentrées, source de tensions Lactalis en 5e, Pernod Ricard S.A. en
DE récurrentes entre les acteurs ; les 12e.
T relations doivent également être
E
E renforcées avec l'amont (produc- Dans certaines filières, les entre-
R
AI tion agricole) dont le rôle dans la prises françaises occupent les pre-
NT filière est primordial pour l'acti- miers rangs au niveau mondial.
ME vité des IAA ; Ainsi Lactalis et Danone sont les
LI • l'amélioration de l'attractivité des deuxième et troisième entreprises
A
O métiers de l'agroalimentaire, qui pour les produits laitiers derrière
R
G souffrent du déficit d'image du Nestlé4, Pernod Ricard S.A. est le 2e
A
L’ secteur, des conditions de travail groupe pour les vins et spiritueux,
DE parfois pénibles (froid, chaleur, Vivescia (avec Malteurop) et Soufflet
E, mouvements répétitifs), des sa- sont les deux premiers producteurs
R
U laires sensiblement plus faibles de malt et Bonduelle est au 1e rang
LT que dans le reste de l'industrie et pour la transformation de légumes.
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C des perspectives de carrière pro-
RI fessionnelle jugées moins inté-
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L’A ressantes ;
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eeeeettttt ppppprrrrroooooddddduuuuuiiiiitttttsssss dddddeeeee cccccooooonnnnnfffffiiiiissssseeeeerrrrriiiiieeeee,,,,, aaaaallllliiiiimmmmmeeeeennnnntttttaaaaatttttiiiiiooooonnnnn pppppooooouuuuurrrrr aaaaannnnniiiiimmmmmaaaaauuuuuxxxxx dddddeeeee cccccooooommmmmpppppaaaaagggggnnnnniiiiieeeee,,,,, rrrrriiiiizzzzz,,,,, ppppplllllaaaaatttttsssss ppppprrrrrééééépppppaaaaarrrrrééééésssss,,,,, bbbbboooooiiiiissssssssssooooonnnnnsssss ///// AAAAArrrrrccccchhhhheeeeerrrrr DDDDDaaaaannnnniiiiieeeeelllllsssss MMMMMiiiiidddddlllllaaaaannnnndddddsssss CCCCCooooo ::::: tttrrriiitttuuurrraaatttiiiooonnn dddeeesss ooollléééaaagggiiinnneeeuuuxxx eeettt ppprrroootttéééaaagggiiinnneeeuuuxxx,,, éééddduuulllcccooorrraaannntttsss,,, aaammmiiidddooonnn,,, bbbiiiooocccaaarrrbbbuuu-- 2
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rraannttss,, sseerrvviicceess aaggrriiccoolleess,, PPAAAAAIIIII (((((ppppprrrrroooooddddduuuuuiiiiitttttsssss aaaaallllliiiiimmmmmeeeeennnnntttttaaaaaiiiiirrrrreeeeesssss iiiiinnnnnttttteeeeerrrrrmmmmmééééédddddiiiiiaaaaaiiiiirrrrreeeeesssss))))) ///// DDDDDaaaaannnnnooooonnnnneeeee ::::: ppppprrrrroooooddddduuuuuiiiiitttttsssss lllllaaaaaiiiiitttttiiiiieeeeerrrrrsssss,,,,, eeeeeaaaaauuuuuxxxxx mmmmmiiiiinnnnnééééérrrrraaaaallllleeeeesssss,,,,, aaaaallllliiiiimmmmmeeeeennnnntttttaaaaatttttiiiiiooooonnnnn iiiiinnnnnfffffaaaaannnnntttttiiiiillllleeeee,,,,, nnnnnuuuuutttttrrrrriiiiitttttiiiiiooooonnnnn mmmmmééééédddddiiiiicccccaaallleee /// HHHeeeiiinnneeekkkeeennn HHHooollldddiiinnnggg ::: bbbiiièèèrrreee /// WWWHHH GGGrrrooouuuppp ::: ppprrroooddduuuiiitttsss 1
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àààà bbbbaaaasssseeee ddddeeee vvvviiiiaaaannnnddddeeeessss //// LLLLaaaaccccttttaaaalllliiiissss :::: pppprrrroooodddduuuuiiiittttssss llllaaaaiiiittttiiiieeeerrrrssss //// KKKKRRRRAAAAFFFFTTTT :::: bbbbooooiiiissssssssoooonnnnssss,,,, ffffrrrroooommmmaaaaggggeeeessss,,,, pppprrrroooodddduuuuiiiittttssss ddddeeee ggggrrrriiiiggggnnnnoooottttaaaaggggeeee
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(cid:127)Graphique 2 - Classement des 15 premiers groupes français en 2014 selon le chiffre d'affaires (CA en millions d'euros (M€))
du secteur agroalimentaire et boissons
Source : RIA – octobre 2015 et MAAF
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E
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RI
P 15
RE 12 13 14
T 11
LE DÉVELOPPEMENT DES EN Danone1Groupe Lactalis2Pernod Ricard S.A.3Groupe Avril4Sodiaal Union5Groupe Soufflet6Groupe aTevrernecinaa 7Froma(geex B& onDgariraiyn8 SA) Tereos9Groupe Bigard S.1A.0Moët HAegnrinaelssy (groupe LVMH)Agromousquetaires VivesciaRoquette Frères
S
CA NET 2014 (M€)
CROISSANCE DU CA NET 2014/2012 EN %
1 Danone 2 Groupe Lactalis 3 Pernod Ricard S.A. 4 Groupe Avril 5 Sodiaal Union
CA NET 2014 : 21 144 CA NET 2014 : 16 500 CA NET 2014 : 8 558 CA NET 2014 : 7 050 CA NET 2014 : 5 427
CA NET 2012 : 20 869 CA NET 2012 : 15 700 CA NET 2012 : 8 215 CA NET 2012 : 7 300 CA NET 2012 : 4 360
6
1
0
2 21 144 1,30 % 16 500 4,85 % 8 558 4,01 % 7 050 -3,55 % 5 427 19,66 %
A
M
A
R
O 6 Groupe Soufflet 7 Groupe Terrena 8 Savencia Fromage & Dairy 9 Tereos 10 Groupe Bigard S.A.
N
A CA NET 2014 : 4 910 CA NET 2014 : 4 683 CA NET 2014 : 4 607 CA NET 2014 : 4 300 CA NET 2014 : 4 300
PT CA NET 2012 : 4 001 CA NET 2012 : 4 478 CA NET 2012 : 4 084 CA NET 2012 : 5 037 CA NET 2012 : 4 400
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A
L
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D
ET 4 910 18,51 % 4 683 4,39 % 4 607 11,35 % 4 300 -17,14 % 4 300 -2,33 %
E
R
AI
T (Groupe LVMH) Pôle industriel des
N 11 Agrial 12 Moët Hennessy 13 Agromousquetaires 14 Vivescia 15 Roquette Frères
E
M CA NET 2014 : 4 233 CA NET 2014 : 3 973 CA NET 2014 : 3 825 CA NET 2014 : 3 650 CA NET 2014 : 3 100
LI CA NET 2012 : 3 608 CA NET 2012 : 4 137 CA NET 2012 : 3 540 CA NET 2012 : 3 983 CA NET 2012 : 3 100
A
O
R
G
A
L’
E
D
E,
R 4 233 14,76 % 3 973 -4,13 % 3 825 7,45 % 3 650 -9,12 % 3 100 0,00 %
U
T
L
U
C
GRI Danone : produits laitiers, eaux minérales, alimentation infantile, nutrition médicale / Groupe Lactalis : produits laitiers / Pernod Ricard SA : vins et
L’A spiritueux / Groupe Avril : trituration des oléagineux, nutrition animale, transformation de la viande / Sodiaal Union : produits laitiers / Groupe Soufflet :
E collecte, négoce et transformation des céréales (meunerie, boulangerie industrielle, malterie) / Groupe Terrena : viande bovine, volaille, lait / Savencia
D
E Fromage & Dairy (ex Bongrain SA) : fromages, beurre, crème / Tereos : sucre, amidons, alcool / Groupe Bigard S.A. : viandes transformées / Agrial : légumes
R
È 4e gamme, volailles, boissons, produits laitiers / Moët Hennessy (groupe LVMH) : vins et spiritueux / Agromousquetaires : viande bovine et porcine, eaux,
T
S boulangerie/pâtisserie, produits "traiteurs" / Vivescia : collecte et transformation des céréales (meunerie, boulangerie, malterie) / Roquette Frères : amidon,
MINI sucres et fibres alimentaires, éthanol.
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