Le marché des aliments pour animaux de compagnie aux Etats-Unis

23 Pages·2013·1.27 MB·French

RAPPORT D’ANALYSE DE MARCHÉ | SEPTEMBRE 2013
Le marché des aliments
pour animaux de compagnie

aux États-Unis

el
nt
Mi
e :
c
r
u
o
S
Le marché des aliments pour animaux de compagnie

aux États-Unis

SOMMAIRE DANS CE NUMÉRO
Les animaux de compagnie sont légion aux États-Unis, premier marché Sommaire 2
des aliments pour animaux de compagnie au monde. À l’heure actuelle,
plusieurs tendances se manifestent dans le marché américain des Tendances sur le marché mondial 3
aliments pour animaux de compagnie. Bon nombre d’entre elles des aliments pour animaux
s’apparentent à celles qui ont été observées dans le marché des de compagnie
aliments destinés à la consommation humaine. Par exemple, les
consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé et de celle Aperçu du marché américain des 6
de leurs animaux de compagnie, si bien que les fabricants ont créé des aliments pour animaux
aliments sains pour les animaux (p. ex. produits naturels et biologiques) de compagnie
ainsi que de nouveaux produits fonctionnels et enrichis. Les
Marché des aliments pour chiens 7
renseignements contenus dans le présent rapport peuvent s’avérer utiles
aux fournisseurs canadiens qui envisagent de commercialiser leurs
Marché des aliments pour chats 9
produits destinés aux animaux de compagnie aux États-Unis.
Marché des aliments pour autres 11
Économie
animaux de compagnie
Dans la conjoncture actuelle qui est difficile aux États-Unis, les
propriétaires d’animaux de compagnie se préoccupent davantage du Marché des produits pour 12
rapport qualité-prix. La hausse considérable des coûts de production et animaux de compagnie
des prix des produits de base touche aussi les consommateurs, car les
fabricants ont dû augmenter le prix de leurs produits. Néanmoins, le Canaux de distribution 13
marché des aliments pour animaux de compagnie ne devrait pas perdre
de sa vigueur et devrait afficher une croissance positive à moyen et à Fournisseurs d’aliments pour 14
long terme, à mesure que l’économie se stabilisera. animaux de compagnie

Santé Lancements de nouveaux produits 16
Les consommateurs continueront d’accorder de l’importance aux – aliments pour chiens
qualités nutritives des produits, mais prêteront davantage attention aux Lancements de nouveaux produits 19
prix. Malgré la récession, les produits de grande qualité sans additifs ni
– aliments pour chats
agents de conservation et enrichis de vitamines, de minéraux et d’autres
nutriments gagneront en importance sur le marché. Les allégations Conclusion 22
visant les aliments fonctionnels et enrichis auront toujours la cote auprès
des consommateurs, car ces derniers cherchent à offrir à leurs animaux Bibliographie 22
de compagnie des aliments qui procurent les plus grands bienfaits
nutritionnels. Les aliments faibles en matières grasses et en calories
sont de plus en plus prisés pour lutter contre le problème d’obésité des
animaux de compagnie.

Montée en gamme
La tendance des consommateurs à humaniser leurs animaux de
compagnie et à les traiter comme leurs propres enfants a ouvert la voie à
la montée en gamme des aliments pour animaux de compagnie. La
demande d’aliments de première qualité pour animaux de compagnie ne
se dément pas, malgré la récession actuelle. Les propriétaires
demeurent soucieux de la qualité, de l’innocuité et de l’origine des
ingrédients qui entrent dans la composition des aliments destinés à leurs
animaux de compagnie, car ce marché n’est pas à l’abri des rappels et
des problèmes de contamination.

Segmentation du marché (niches)
Les fabricants saisissent les occasions d’augmenter leurs ventes en
segmentant davantage le marché, par exemple en ciblant des étapes du
développement ou des races en particulier. Comme les consommateurs
demeurent soucieux du prix, l’établissement de gammes de produits de
qualité supérieure qui répondent à des critères comme la race, l’âge et le
style de vie constitue une façon de se démarquer des concurrents et
d’offrir une valeur ajoutée. Source : Mintel
PAGE 2
TENDANCES SUR LE MARCHÉ MONDIAL DES

ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
Humanisation des animaux de compagnie

Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à considérer leurs animaux de compagnie comme des membres de la
famille, à se considérer comme leurs « parents » et à traiter leurs animaux comme leurs enfants. En général, le phénomène
d’humanisation se manifeste de façon plus marquée dans le cas des chiens que dans celui des chats, ce qui explique le fait
que les aliments pour chiens de première qualité et, plus particulièrement haut de gamme, présentent les meilleures
possibilités de croissance à moyen terme. Les chiens et les chats sont les animaux de compagnie les plus courants.
Toutefois, en raison de l’urbanisation croissante et des contraintes d’espace, on observe une augmentation du nombre de
propriétaires d’autres animaux de compagnie (oiseaux, poissons, petits mammifères ou reptiles, etc.). Le Japon, les
États-Unis, le Brésil et le Royaume-Uni constituent les plus importants marchés des aliments destinés aux autres animaux
de compagnie.

Montée en gamme

Comme la tendance à humaniser les animaux de compagnie se maintient, les propriétaires recherchent de plus en plus des
aliments de première qualité spécialisés pour leurs animaux, c’est-à-dire des produits qui sont à l’image de leurs propres
préférences alimentaires. De ce fait, les aliments de première qualité pour animaux de compagnie ont toujours la cote dans
les marchés mondiaux, et ce, malgré la récession. De plus en plus de fabricants font la transition vers des produits de
qualité supérieure pour répondre à la demande et maintenir leurs marges de profit, d’autant plus que les marques de
distributeur s’emparent graduellement du marché des produits bon marché. Par ailleurs, les propriétaires veulent gâter et
récompenser leurs animaux de compagnie en dehors des heures de repas. On observe donc une forte croissance des
ventes au détail de gâteries pour animaux de compagnie. D’après les données d’Euromonitor, les ventes de gâteries pour
chiens ont grimpé de 22 % à l’échelle mondiale entre 2007 et 2012 pour atteindre plus de 5,8 G$ US. Quant aux ventes
mondiales de gâteries pour chats, elles ont crû de 47 % au cours de la même période et se sont chiffrées à 1,2 G$ US.

La montée en gamme a stimulé l’innovation en matière de goût et de saveurs. En
effet, les recettes destinées aux animaux de compagnie sont fortement inspirées de
l’art culinaire et mettent en vedette des ingrédients gastronomiques comme la sauce
béchamel, le pâté de veau, la dinde aux canneberges et la viande accompagnée de
purée de citrouille et de quinoa. Les fabricants misent également sur l’utilisation de
produits sans agents de remplissage faits de viande à 100 %. Si l’humanisation des
chats se poursuit, les fabricants d’aliments qui leur sont destinés pourront profiter de
meilleurs débouchés en mettant au point des produits de première qualité et haut de
gamme. Toutefois, l’éventail de produits offerts est beaucoup moins vaste pour les
chats que pour les chiens.

Segmentation

Pour offrir une valeur ajoutée et se démarquer par des arguments de vente uniques, les fabricants misent non seulement
sur des produits de première qualité, mais aussi sur la segmentation ciblée qui se traduit par l’offre d’aliments pour animaux
de compagnie « personnalisés » en fonction de l’âge, de la race, du style de vie et du poids. Par exemple, pour tenir
compte de la tendance axée sur les races d’animaux de petite taille (selon Euromonitor, c’est aux États-Unis que l’on trouve
le plus grand nombre de petits chiens au monde, soit 22 millions en 2012), les fabricants ont lancé des gammes d’aliments
de première qualité pour les chiens de petite taille, par exemple les gammes Mini et X-SMALL de la marque Royal Canin
qui sont offertes en quatre déclinaisons : « Puppy », « Adult », « Mature +8 » et « Aging +12 ». Quant aux fabricants
d’aliments de première qualité et haut de gamme pour les chats, ils offrent actuellement des produits fonctionnels ainsi que
des produits en fonction de l’âge et du poids.

Emballage

De manière générale, la tendance dans le marché des aliments pour animaux de compagnie est passée de la nourriture
humide à la nourriture sèche. En ce qui concerne l’emballage, les boîtes de conserve en métal demeurent les plus
populaires, mais sont de moins en moins utilisées, tandis que les contenants en carton et en plastique souple gagnent du
terrain. D’après les données d’Euromonitor, l’utilisation des sachets souples à fond plat a crû de 50 % de 2006 à 2012. On
observe également l’utilisation accrue des emballages de petit format, comme les portions individuelles, qui aident les
propriétaires à gérer le poids ou les portions de leurs animaux. Ces formats peuvent également servir de gâterie plutôt que
de repas. En revanche, on constate également une hausse au chapitre des gros emballages économiques destinés aux
consommateurs soucieux d’économiser. Les emballages refermables ont également la cote, car ils permettent de prolonger
la durée de conservation et la fraîcheur des aliments vendus en gros formats. Les emballages des produits de première
qualité ont également changé. La tendance à imiter ce qui se fait sur le marché des produits destinés à la consommation
humaine se traduit non seulement dans les aliments eux-mêmes, mais aussi dans leurs emballages. Les emballages
recyclables et durables destinés aux propriétaires d’animaux soucieux de l’environnement se taillent eux aussi une place
sur le marché.
PAGE 3
TENDANCES SUR LE MARCHÉ MONDIAL DES

ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE (suite)
Santé

Les consommateurs sont de plus en plus soucieux des questions de santé, ce qui se reflète dans les aliments qu’ils
choisissent pour leurs animaux de compagnie. Cette tendance s’est révélée lucrative pour les fabricants. L’accent est mis
sur les propriétés naturelles des aliments pour chiens et pour chats. En effet, les fabricants s’efforcent d’éliminer les additifs
et de trouver de nouvelles méthodes de préservation des aliments qui ne font pas appel à des agents de conservation,
comme la lypholisation. L’intérêt croissant porté aux aliments sains pour les animaux de compagnie est également
attribuable aux alertes alimentaires et aux morts dans la foulée des scandales récents de contamination des aliments pour
animaux de compagnie. Les préparations sans colorants ni arômes artificiels sont bien perçues dans le marché. De plus,
les petits fabricants qui misent sur les aliments sains de première qualité connaissent du succès dans le marché des
aliments pour animaux de compagnie. Les ingrédients fonctionnels qui sont populaires sur le marché des aliments destinés
à la consommation humaine (par exemple les prébiotiques, les probiotiques et les acides gras oméga-3) font tranquillement
leur apparition dans les aliments pour animaux de compagnie, en particulier dans la nourriture pour chats. Par exemple, on
trouve beaucoup d’aliments pour chats qui aident à prévenir les infections des voies urinaires ou à contrôler le poids et les
boules de poil.

Aliments fonctionnels

Selon Mintel, les consommateurs veulent de plus en plus des aliments pour animaux de compagnie qui visent à prévenir, à
contrôler ou à régler des problèmes de santé particuliers. L’obésité est un problème qui touche les animaux de compagnie,
en particulier les chats d’intérieur. Ce problème est attribuable au manque d’activité physique et à la suralimentation.
Soucieux de la santé de leurs animaux, les consommateurs prêtent davantage attention aux ingrédients qui entrent dans la
composition des aliments qui leur sont destinés. Un nombre croissant de produits faibles en matières grasses et en calories
ainsi que d’aliments visant le contrôle du poids ont été lancés pour contrer ces problèmes. Les collations et les gâteries
sont aussi meilleures pour la santé et plusieurs d’entre elles présentent des bienfaits fonctionnels. Ainsi, les
consommateurs peuvent dorloter leur animal sans se soucier d’éventuels effets secondaires nocifs.

Les aliments fonctionnels présentent un éventail de bienfaits supplémentaires pour les chats et les chiens et sont de plus
en plus spécialisés. Les fabricants d’aliments pour animaux de compagnie devraient envisager de mettre au point et de
commercialiser des produits de première qualité ou d’ajouter à leurs gammes existantes des produits possédant des
qualités distinctives, comme des aliments ciblant des catégories d’âge, des races et des poids particuliers, ainsi que des
produits contenant des ingrédients fonctionnels tels que des enzymes digestives, des prébiotiques, des probiotiques et de
la taurine. Voici quelques exemples des bienfaits que procurent les aliments fonctionnels pour chats et pour chiens qui sont
actuellement offerts sur le marché :

 amélioration de la santé bucco-dentaire;
 revitalisation de la peau et du pelage grâce à des ingrédients comme l’acide linoléique et les acides gras oméga-3
et oméga-6;
 prévention des problèmes digestifs ou urinaires (en particulier chez les chats);
 renforcement du système immunitaire, des articulations, des muscles, des os et du système cardiovasculaire.

Aliments enrichis

L’importance d’un régime équilibré chez les animaux de compagnie a favorisé l’apparition de produits enrichis de vitamines
et de minéraux ainsi que l’ajout d’autres ingrédients comme des fibres, qui aident à la digestion et peuvent prévenir les
boules de poil chez les chats. Produits enrichis et produits arborant des allégations de propriétés fonctionnelles sont
étroitement liés. En effet, ils offrent souvent les mêmes bienfaits et contiennent des ingrédients comme des acides gras
oméga, de la vitamine C ou de la vitamine E. Le calcium est un autre ajout important : essentiel à la santé des dents et des
os, il faut en donner aux chats à cause de leur intolérance au lait de vache. Quant aux protéines, elles sont faciles à
trouver, car la plupart des aliments pour chiens et pour chats sont à base de viande. L’importance des protéines pour la
croissance a mené les fabricants d’aliments pour animaux de compagnie à mettre en évidence la teneur en protéines de
leurs produits.

Intolérances alimentaires

Le marché des aliments pour animaux de compagnie exempts de certains ingrédients innove rapidement et l’offre de
produits sans céréales, sans blé, sans gluten, sans produits laitiers, sans œufs et sans soja, par exemple, s’élargit. Les
produits pour les animaux allergiques sont également plus nombreux sur les tablettes, en particulier pour les chats qui sont
allergiques au lactose, par exemple, ou pour les chats vieillissants qui ont des besoins nutritionnels particuliers.

Selon Mintel, les rappels d’aliments pour animaux de compagnie continueront d’inciter les consommateurs à se tourner vers
des produits naturels et exempts de certains ingrédients. À l’instar de la tendance observée chez les fabricants qui misent
sur une segmentation plus ciblée, les fabricants de produits de niche qui offrent des aliments biologiques, naturels et sans
allergènes connaissent un franc succès.
PAGE 4
TENDANCES SUR LE MARCHÉ MONDIAL DES

ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE (suite)
Entreprises mondiales d’aliments pour animaux de compagnie

Le tableau ci-dessous énumère les principaux vingt-cinq entreprises mondiales d’aliments pour animaux de compagnie
en 2011.
Les 25 principales entreprises mondiales d’aliments pour animaux de compagnie, 2011

Ventes annuelles
Entreprise
(en M$ US)

Mars Petcare Inc. 16 162,0

Nestlé Purina PetCare Co. 10 403,0

Hill’s Pet Nutrition Inc. 2 175,0
P&G Pet Care 1 802,0
Del Monte Foods Co. 1 784,0
Heristo AG 592,0
Affinity Petcare SA 491,0
Nutriara Alimentos 457,5

Unicharm Corp. 447,8

Total Alimentos SA 436,8

Blue Buffalo 352,0

American Nutrition 351,0

Mogiana Alimentos SA 343,4
Partner in Pet Food 324,8
V.I.P. Petfoods 324,5
Natural Balance Pet Foods 300,0
Arovit Petfood 258,0

Ainsworth Pet Nutrition 250,0

Dibaq Mascotas 207,3

WellPet 200,0

Vitakraft-Werke Wuhrmann & Sohn 194,5

Nippon Pet Food 193,9
Maruha Nichiro Holdings 177,7
Sunshine Mills 175,0
Marukan Group 174,9

Source : Petfood Industry, janvier 2013

Marques de distributeur et grandes marques

Depuis la croissance de l’industrie moderne de l’alimentation au détail, les consommateurs ne sont plus contraints d’acheter
des aliments pour leurs animaux de compagnie dans des magasins spécialisés. De plus, le choix de produits offerts par les
marques de distributeur et les grandes marques est beaucoup plus grand. Selon certaines études, les propriétaires
d’animaux de compagnie ont tendance à être plus fidèles à des marques particulières lorsqu’il s’agit d’aliments pour leur
animal que lorsqu’il est question d’autres types d’aliments. La stratégie de marque revêt donc une grande importance dans
ce marché. Les rappels d’aliments pour animaux de compagnie pèsent sur les marques de distributeur, et les
consommateurs, pour se rassurer, optent pour des produits de grandes marques dans ce secteur.

Toutefois, les marques de distributeur ont progressé dans le secteur des aliments pour chiens étant donné que certains
consommateurs à budget restreint ont remplacé leurs produits habituels par d’autres moins chers. Si de nombreux
propriétaires d’animaux de compagnie ont adopté des marques de produits de première qualité, d’autres ont dû passer aux
aliments à prix modique ou même se défaire de leurs animaux à cause de la récession mondiale. Les nouveaux produits
lancés sur le marché des aliments de première qualité de marque de distributeur pour chiens, comme les marques Natural
Life de Wal-Mart et LifeLong de Target, ont contribué à stimuler les ventes de produits de marque de distributeur, parce que
les propriétaires de chiens veulent procurer à leurs animaux les bienfaits des aliments de première qualité tout en
économisant. Néanmoins, contrairement aux autres récessions, le ralentissement économique actuel ne semble pas avoir
contribué à accroître la popularité des aliments et produits de marque de distributeur pour animaux de compagnie : les
produits des grandes marques demeurent les favorites à l’échelle mondiale.
PAGE 5
APERÇU DU MARCHÉ AMÉRICAIN DES

ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
Nombre d’animaux de compagnie aux États-Unis

Les États-Unis constituent le plus important marché des produits de soins pour animaux
de compagnie (aliments et autres produits) à l’échelle mondiale. En effet, les
Américains accueillent de plus en plus de chiens, de chats, de reptiles, de petits
mammifères et de poissons dans leurs foyers, si bien que le nombre d’animaux de
compagnie n’a cessé de croître aux États-Unis au cours de la dernière décennie. La
taille du marché américain des animaux de compagnie est impressionnante : le nombre
de chiens aux États-Unis dépasse le nombre d’habitants au Royaume-Uni. Bien que la
récession ait eu une petite incidence sur le nombre de chiens et de chats en sol
américain au cours des deux dernières années, on prévoit une hausse du taux de
croissance du nombre total de chiens d’une année à l’autre à moyen terme. Les petits
chiens ont eu la cote pendant une bonne partie de la période de ralentissement
Source : Sarah Godin
économique. Cela dit, comme il est moins exigeant d’avoir un chat que d’avoir un chien,
le nombre de chats continuera d’être supérieur à celui des chiens. La reprise économique permettra à un plus grand
nombre de ménages de posséder un chat et, par conséquent, la population féline croîtra. En outre, les ménages possédant
plus d’un chat sont monnaie courante et sont appelés à le demeurer. Certains ont plutôt opté pour de plus petits animaux
qui coûtent généralement moins cher, comme des petits mammifères ou des reptiles.

Tendances dans le marché des aliments pour animaux de compagnie aux États-Unis

Les rappels d’aliments pour animaux de compagnie ont eu une incidence considérable sur de nombreux consommateurs
américains, qui se sont mis à accorder une importance particulière à la qualité plutôt qu’au prix des produits et qui ont
retrouvé leurs habitudes de consommation d’avant la récession. À la suite du rappel de 2007, plusieurs livres et sites Web
de recettes pour chiens ont vu le jour. Toutefois, en raison du caractère pratique et de la grande qualité constante des
gâteries et des aliments pour chiens du commerce, la part occupée par les aliments pour chiens non préparés n’a pas
progressé, pas même durant la période de ralentissement économique.

Compte tenu du phénomène d’humanisation des animaux de compagnie et du désir des consommateurs américains
d’acheter des aliments pour animaux de première qualité et de marque, la vigueur du sous-secteur des produits haut de
gamme s’est maintenue, d’où une croissance soutenue dans le secteur malgré le ralentissement économique. Les
fabricants misent de plus en plus sur des produits à valeur ajoutée qui présentent de plus grandes marges de profit, comme
les gâteries et les préparations spécialisées ou produits de niche. Selon les données d’Euromonitor, les États-Unis sont le
plus important marché des gâteries pour chiens (valeur de plus de 3 G$ US). De plus, le marché américain des gâteries
pour chats est celui qui connaît la plus forte croissance et est actuellement évalué à plus de 150 M$ US. On s’attend à ce
que les produits de première qualité conservent leur place importante au sein du secteur des aliments pour animaux de
compagnie et qu’ils enregistrent les meilleurs résultats du secteur. Les rappels ont contribué à la montée en gamme dans le
secteur, en incitant les consommateurs à remplacer la nourriture humide à prix modique ou moyen par de la nourriture
sèche de première qualité, voire haut de gamme. En raison de son côté pratique, de sa longue durée de conservation et de
sa valeur, la nourriture sèche pour animaux de compagnie demeure la plus populaire.

Cependant, comme la croissance du produit intérieur brut (PIB) du pays se maintient sous la barre du taux idéal de 2 ou
3 % et que le taux de chômage demeure élevé (7,6 %) en 2013, les consommateurs cherchent également à faire des
économies en profitant de rabais ou en effectuant des achats multiples ou en vrac ou des achats de produits de première
qualité à prix plus abordable, par exemple les aliments pour chiens de première qualité à prix moyen Purina Pro Plan et
Purina ONE. On constate une baisse des ventes d’aliments économiques, car les consommateurs optent de plus en plus
pour les produits à prix moyen. Les ventes au détail en ligne progressent légèrement puisque certains y trouvent de
meilleures aubaines, mais les animaleries à grande surface demeurent les principaux points de vente au détail de tels
aliments.

Débouchés futurs

Compte tenu de l’instabilité économique, les consommateurs continueront probablement d’accorder une attention
particulière aux prix durant un certain temps. Par ailleurs, le secteur des aliments pour animaux de compagnie, tout comme
d’autres industries alimentaires, n’a pas échappé à l’inflation notable des prix et à la hausse subséquente des prix pour les
consommateurs. L’importante hausse du prix des ingrédients, du carburant, de l’énergie et du transport a eu un effet négatif
sur l’établissement des prix, forçant les fabricants à augmenter leurs prix unitaires. Toutefois, règle générale, les
consommateurs choisissent encore des produits de première qualité et des produits fonctionnels, et ils demeurent très
fidèles aux marques.

Malgré l’incertitude économique, le marché américain des aliments pour animaux de compagnie continuera d’afficher des
résultats respectables. Comme les consommateurs reprennent peu à peu confiance, les fabricants d’aliments pour animaux
de compagnie qui proposent des produits adaptés à la race ou au poids pourront augmenter leurs ventes. De plus, d’après
Euromonitor, la population des animaux de compagnie est appelée à augmenter au cours des prochaines années, en partie
à cause de la forte demande provenant des baby-boomers vieillissants et du nombre croissant de ménages constitués
d’une personne seule aux États-Unis.
PAGE 6
MARCHÉ DES ALIMENTS POUR CHIENS
Aperçu

En 2012, on comptait 76 millions de chiens aux États-Unis. Dans l’ensemble, 37 % des
ménages possédaient un chien. Le marché des aliments pour chiens peut être divisé en
deux grands sous-secteurs, à savoir celui des aliments préparés (75,9 % du marché) et
celui des aliments non préparés (23,7 %). Le volume des ventes d’aliments pour chiens a
augmenté de 2 % en 2012 et leur valeur s’est élevée à 12,6 G$ US. La croissance s’est
établie à 1 % dans le cas de la nourriture humide et de 2 % dans le cas de la nourriture
sèche. La nourriture sèche continuera vraisemblablement de dominer le marché des
aliments pour chiens du point de vue du volume et de la valeur des ventes étant donné que
son prix unitaire est beaucoup plus bas, toutes marques confondues, ce qui la rend plus
abordable. La nourriture humide est plus dispendieuse et donc moins intéressante dans un
contexte économique difficile. Selon les prévisions, le volume et la valeur des ventes
Source : Mintel
d’aliments pour chiens augmenteront de 5 % et de 4 %, respectivement, entre 2012 et
2017. La croissance du marché des aliments pour chiens sera stimulée en grande partie par la demande d’aliments de
première qualité. En 2012, la valeur des ventes d’aliments de première qualité pour chiens s’est élevée à 6,3 G$ US et
devrait augmenter de 14 % entre 2012 et 2017. Le prix unitaire des aliments de première qualité pour chiens a grimpé de
14 % en raison de l’augmentation du prix des produits de base et de la valeur des ventes.
Valeur des ventes d’aliments pour chiens selon la catégorie de produits, en M$ US (réelle/prévue)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%)

Gâteries et mélanges 2 378,7 2 471,3 2 565,4 2 657,1 2 733,3 2 849,6 3,7

Nourriture sèche 8 296,2 8 668,5 9 021,3 9 251,9 9 502,0 9 840,1 3,5

Nourriture humide 1 953,0 2 017,7 2 093,2 2 160,2 2 231,5 2 317,9 3,5
Total 12 627,9 13 157,5 13 679,8 14 069,1 14 466,8 15 007,6 3,5
Volume des ventes d’aliments pour chiens selon la catégorie de produits, en milliers de tonnes (réel/prévu)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%)

Gâteries et mélanges 159,0 162,4 166,3 170,1 172,0 176,2 2,1
Nourriture sèche 4 939,9 4 987,2 5 047,4 5 076,6 5 107,3 5 175,6 0,9
Nourriture humide 625,0 627,7 631,9 632,2 632,7 637,7 0,4
Total 5 723,9 5 777,3 5 845,6 5 878,9 5 912,0 5 989,5 0,9
Source des données : Euromonitor, 2012. *TCAC = taux de croissance annuel composé

Les produits de première qualité ne sont pas les seuls moteurs du marché des aliments pour chiens. Les tendances en
matière de santé et de bien-être, tirées par le problème d’obésité qui frappe les animaux de compagnie, et en particulier les
chiens, ainsi que les rappels récents d’aliments pour chiens agissent également sur le marché. Les consommateurs veulent
offrir à leurs animaux de compagnie des produits naturels et biologiques qui ne contiennent aucun additif ni agent de
conservation. Les fabricants vendent des préparations ciblées selon l’âge, la race et le poids pour se démarquer de leurs
concurrents. En vue de susciter l’intérêt des consommateurs, les entreprises font appel aux médias sociaux, aux coupons
et aux partenariats avec des organisations caritatives pour promouvoir leur marque.

Les nouveaux produits ne se limitent pas aux aliments ou aux repas pour animaux en tant que tels. En effet, les fabricants
offrent maintenant des collations santé (par exemple les bouchées Beneful Baked Delights de Nestlé Purina PetCare Co)
tout en prenant soin d’aviser leur clientèle que les collations ne doivent pas représenter plus de 10 % de l’apport calorique
quotidien. En 2012, les ventes de gâteries pour chiens n’ont progressé que de 1 % aux États-Unis, situation qui s’explique
vraisemblablement par le problème d’obésité ainsi que par la diminution des dépenses discrétionnaires en période
d’incertitude économique. D’après les prévisions, les ventes de gâteries pour chiens afficheront un taux de croissance
annuel composé de 4 % entre 2012 et 2017.

La nourriture sèche pour chiens se vend principalement dans des sacs souples en papier (74 %) ou des emballages
souples en plastique (12 %). La nourriture humide pour chiens est le plus souvent conditionnée dans des boîtes de
conserve en métal. Viennent ensuite les pochettes à fond plat en aluminium et plastique. Pour se démarquer de leurs
concurrents et plaire aux consommateurs soucieux de l’environnement, les fabricants présentent leurs produits dans de
nouveaux types d’emballages, comme des emballages refermables ou des emballages faits de matières écologiques.

PAGE 7
MARCHÉ DES ALIMENTS POUR CHIENS (suite)
Canaux de distribution

Aux États-Unis, les détaillants alimentaires constituent les principaux points de vente d’aliments pour chiens (44 % de
l’ensemble des ventes d’aliments pour chiens). Viennent ensuite les animaleries à grande surface comme les chaînes
PetCo et PetSmart (31 %) et les animaleries indépendantes (4 %). Les autres détaillants, par exemple Wal-Mart et Target,
comptent pour environ 12 % de l’ensemble des ventes d’aliments pour chiens.

Concurrents

Au sein du marché américain, Nestlé Purina, Mars Inc., Procter & Gamble (propriétaire de la
marque Iams), Colgate-Palmolive (Hill’s) et Del Monte Foods représentent près des trois quarts de
la valeur totale des ventes d’aliments pour chiens et affichent de bons résultats grâce à leur
réseau de distribution national, à leurs importants budgets de marketing et à la notoriété de leur
marque. Iams, la marque dominante, compte à elle seule pour 10 % de la valeur globale des
ventes. Nestlé Purina connaît un franc succès dans le marché des gâteries pour animaux de
compagnie avec des marques comme Waggin’ Train, Dog Chow, Alpo et Beggin’ Strips. Sa
marque Purina Beneful a également la cote et comprend des produits hypocaloriques composés
d’ingrédients entièrement naturels dont les propriétés renforceraient le système immunitaire et
augmenteraient le niveau d’énergie ainsi que la solidité des os et la force musculaire. La gamme
de produits pour animaux Nutro de Mars Inc., qui mise sur des ingrédients naturels de grande
qualité, est également populaire.

On trouve aussi des produits de marque de distributeur au sein du marché américain des aliments pour animaux de
compagnie, mais ceux-ci ne comptaient que pour 11 % de l’ensemble des ventes en 2011. Wal-Mart s’est lancé dans la
course en offrant une gamme d’aliments pour chiens de première qualité sous sa marque de distributeur. Cette gamme de
produits, Pure Balance, ne contient ni soja, ni blé, ni maïs, ni additifs.
Les 20 principales marques d’aliments pour chiens selon la part de marché, 2008-2011,
valeur des ventes au détail (%)
Marque Entreprise 2008 2009 2010 2011
Iams Iams Co., The 14,7 14,7 13,7 13,2
Purina Beneful Nestlé Purina PetCare Co. 7,7 7,8 8,0 8,0
Ol’ Roy Wal-Mart Stores Inc. 1,0 3,0 4,9 6,1
Hill’s Science Diet Hill’s Pet Nutrition Inc. 6,4 6,2 6,0 5,9
Pedigree Mars Inc. 4,1 5,0 5,6 5,6
Purina Dog Chow Nestlé Purina PetCare Co. 5,1 5,1 4,9 4,7
Hill’s Prescription Diet Hill’s Pet Nutrition Inc. 3,1 3,8 4,2 4,0
Nutro Nutro Products Inc. 3,2 2,4 2,6 2,4
Purina ONE Nestlé Purina PetCare Co. 2,8 2,8 2,5 2,2
Milk-Bone Del Monte Foods Co. 2,8 2,6 2,3 2,2
Kibbles ‘n’ Bits Del Monte Foods Co. 2,8 2,5 2,3 2,1
Purina Alpo Nestlé Purina PetCare Co. - - - 2,0
Purina Puppy Chow Nestlé Purina PetCare Co. 1,8 2,1 2,0 1,8
Beggin’ Strips Nestlé Purina PetCare Co. 3,0 2,5 2,0 1,5
Purina Veterinary Diets Nestlé Purina PetCare Co. 1,7 1,5 1,5 1,4
Waggin’ Train Waggin’ Train LLC 2,1 1,9 1,6 1,3
Pup-Peroni Del Monte Foods Co. 3,3 1,6 1,2 1,2
Eukanuba Iams Co., The 1,4 1,1 1,1 1,0
Cesar Mars Inc. 1,1 1,1 0,8 0,8
Dingo Spectrum Brands Inc. 0,3 0,8 0,7 0,7
Source : Euromonitor, 2012.

PAGE 8
MARCHÉ DES ALIMENTS POUR CHATS
Aperçu

En 2012, on comptait 84,7 millions de chats aux États-Unis. Globalement, 32,4 % des
ménages en possédaient un. La population féline est demeurée relativement stable en
2012. La valeur des ventes d’aliments pour chats a crû de 2 % pour atteindre 6,4 G$ US
en 2012. Selon les prévisions, la valeur et le volume des ventes augmenteront de 3 % et
de 1 %, respectivement, entre 2012 et 2017. Du point de vue de la croissance et de la
valeur, les États-Unis constituent le plus important marché d’aliments de première qualité
pour chats. La valeur des ventes d’aliments de première qualité pour chats s’est chiffrée à
3,1 G$ US, ce qui correspond à une croissance de 3 % en 2012. Cette croissance est
supérieure à celle des ventes d’aliments pour chats en général. On prévoit que le volume
des ventes d’aliments de première qualité pour chats grimpera de 2 % entre 2012 et
2017, contre 1 % dans le cas des aliments à prix moyen. En revanche, le marché des Source : Sarah Godin
aliments économiques pour chats se contractera puisque certains consommateurs
remplaceront ces produits par d’autres de qualité supérieure ou cesseront d’acheter de tels aliments. Le prix unitaire des
aliments pour chats augmentera de 2 % entre 2012 et 2017 en raison de la hausse des ventes d’aliments de première
qualité ainsi que du prix des produits de base.
Valeur des ventes d’aliments pour chats selon la catégorie de produits, en M$ US (réelle/prévue)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%)

Gâteries et mélanges 510,9 538,7 566,6 596,1 631,6 668,7 5,5

Nourriture sèche 3 537,8 3 615,9 3 703,2 3 782,2 3 887,2 3 996,1 2,5

Nourriture humide 2 371,2 2 418,3 2 464,7 2 513,1 2 578,7 2 646,8 2,2

Total 6 419,9 6 572,9 6 734,5 6 891,4 7 097,6 7 311,6 2,6
Volume des ventes d’aliments pour chats selon la catégorie de produits, en milliers de tonnes (réel/prévu)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 TCAC* (%)

Gâteries et mélanges 30,2 31,5 32,8 34,1 35,6 37,2 4,2
Nourriture sèche 1 420,9 1 428,4 1 438,6 1 447,3 1 465,3 1 483,3 0,9
Nourriture humide 705,2 709,8 715,7 720,9 730,7 740,6 1,0
Total 2 156,3 2 169,7 2 187,1 2 202,2 2 231,6 2 261,1 1,0
Source des données : Euromonitor, 2012. *TCAC = taux de croissance annuel composé

Les aliments préparés pour chats représentent 90 % de l’ensemble du marché, contre 10 % pour les aliments non
préparés. Pour accroître les ventes d’aliments pour chats, les fabricants segmentent leurs gammes de produits et ciblent
des marchés de niche. Les aliments pour chats peuvent être divisés en catégories en fonction de l’âge, du poids, des
saveurs et des ingrédients (p. ex. protéines, matières grasses et fibres) ainsi que des problèmes de santé qu’ils visent à
prévenir comme les problèmes urinaires, l’obésité et les boules de poil.

Les innovations en matière de produits de spécialité et de première qualité contribuent à stimuler la croissance de la valeur
des ventes d’aliments pour chats. Au nombre des produits de première qualité qui ont la cote figurent les aliments pour
chats Science Diet Senior Age Defying de Hill’s, Hypoallergic Feline Formula de Purina Veterinary Diets et Prescription Diet
Feline Thyroid Health de Hill’s. En lançant des produits qui misent sur la durabilité et soutiennent des œuvres caritatives,
les fabricants cherchent à plaire aux consommateurs soucieux de l’environnement. Le produit Purina ONE beyOnd, lancé
en 2011, en est un bon exemple. Les gâteries pour chats ne sont pas aussi populaires que celles pour chiens, mais les
fabricants innovent aussi à cet égard en ajoutant des ingrédients fonctionnels ou enrichis afin d’offrir des gâteries qui jouent
plusieurs rôles, comme favoriser une bonne santé bucco-dentaire. Les gâteries Whiskas Temptations Dentabites et Feline
Greenies en sont des exemples.
PAGE 9
MARCHÉ DES ALIMENTS POUR CHATS (suite)
Canaux de distribution

On trouve des aliments pour chats un peu partout, dans les animaleries, les supermarchés,
les magasins à grande surface, les pharmacies et les autres détaillants. Les animaleries à
grande surface figurent en tête de liste des canaux de distribution au détail. Ces magasins,
qui offrent généralement un plus grand nombre de produits et une plus grande variété
d’aliments de première qualité pour chiens et pour chats, occupent 28 % du marché. Les
hypermarchés détiennent 25 % du marché, et les supermarchés, 24 %.

Concurrents

Les consommateurs ont tendance à privilégier les aliments pour chats des grandes marques plutôt que ceux des marques
de distributeur. Les marques reconnues comme Friskies, Fancy Feast, Meow Mix sont populaires. Aux États-Unis, les
marques appartenant à Nestlé Purina PetCare Co. détiennent 45 % du marché des aliments pour chats, suivies des
marques du groupe Del Monte Foods (13 %) et celles de The Iams Co. (9 %). En 2011, Mars Inc., dont la tête d’affiche est
Whiskas, occupait 6 % du marché des aliments pour chats. Les gâteries pour chats Whiskas Temptations de Mars
comptent pour 42 % du marché des gâteries pour chats. Les produits de marque de distributeur occupent 9 % du marché.
En tête de liste se trouvent les produits de la marque Wal-Mart Stores Inc.

Les 20 principales marques d’aliments pour chats selon la part de marché, 2008-2011,
valeur des ventes au détail (%)
Marque Entreprise 2008 2009 2010 2011
Purina Friskies Nestlé Purina PetCare Co. 14,1 15,0 15,8 16,3
Purina Gourmet Nestlé Purina PetCare Co. 11,2 11,1 11,9 12,4
Iams Iams Co., The 9,3 9,0 8,1 7,5
Meow Mix Del Monte Foods Co. 7,6 7,6 7,3 7,3
Purina Cat Chow Nestlé Purina PetCare Co. 5,5 5,8 5,6 5,6
Hill’s Science Diet Hill’s Pet Nutrition Inc. 5,3 5,1 4,7 4,7
9 Lives Del Monte Foods Co. 5,4 5,0 4,7 4,5
Special Kitty Wal-Mart Stores Inc. 4,7 4,4 4,5 4,3
Purina Pro Plan Nestlé Purina PetCare Co. 3,2 3,2 3,3 3,4
Purina ONE Nestlé Purina PetCare Co. 3,5 3,1 3,1 3,3
Whiskas Temptations Mars Inc. 1,8 2,3 2,8 3,2
Hill’s Prescription Diet Hill’s Pet Nutrition Inc. 3,5 3,3 3,3 3,2
Whiskas Mars Inc. 2,4 2,2 2,5 2,5
Nutro Natural Choice Nutro Products Inc. 2,1 2,1 2,2 2,3
Kit ‘N Kaboodle Nestlé Purina PetCare Co. 1,2 1,3 1,2 1,3
Purina Veterinary Diets Nestlé Purina PetCare Co. 1,2 1,1 1,2 1,1
Eukanuba Iams Co., The 1,3 1,2 1,1 1,0
Whisker Lickin’s Nestlé Purina PetCare Co. 1,2 1,0 0,9 0,8
Royal Canin Veterinary Diet Mars Inc. 0,6 0,6 0,7 0,7
Alley Cat Del Monte Foods Co. 0,6 0,8 0,7 0,7
Source : Euromonitor, 2012.

PAGE 10