1907, Saint-Pétersbourg. Le danger menace Natalia et sa famille : Volodia s'est échappé de son asile. Sa folie n'a plus de limite, il est prêt à tout pour retrouver sa fortune et, surtout, se venger de son ennemi juré, Stepan. Mais le jeune compositeur est loin. Parti en Amérique, tentant en vain de reconstruire sa vie. Le destin dirige les pas de l'homme. Ceux de Stepan le guident encore et toujours vers Terre-Noire.