Le musicien Stephan Tchakarov vient d'achever son premier opéra qui doit être présenté au tsar Alexandre III en personne. Son prodigieux talent suscite des jalousies farouches. Ses ennemis le traquent dans l'ombre. Victime d'un complot, Stephan doit fuir la Russie et Anna, sa bien-aimée. Un long exil commence...