Kada je jednog sunčanog dana netom što je oglašeno podne golobradi mladić Ammar ibn Khairan ušao u palaču Al-Fontina, u gradu Silvenesu, da ubije posljednjeg kalifa Al-Rassana, počelo je razdoblje previranja na podijeljenom poluotoku.
Sada, petnaest godina kasnije, poslije smrti kalifa, zemlja koja se nekoć zvala Espera-a podijeljena je na pet kraljevstava gdje u nesigurnom miru žive tri vjerske zajednice: na jugu potomci pustinjskih osvajača Ašeriti, na sjeveru prognani starosjedioci Jaditi i među njima lutajući narod bez domovine Kindathi.
Igrom sudbine u bogatoj Ragosi, u predivnom gradu u kojem cvjeta kultura, znanost i trgovina, naći će se mlada liječnica Jehana bet Ishak, Rodrigo Belmonte, najbolji mačevalac Espera-e s odredom plaćenika i Ammar ibn Khairan, pjesnik, diplomat, ratnik i plaćeni ubojica svi troje u službi Badira, kralja Ragose.
Troje ljudi različitih vjera i osobnih ambicija zbližit će zajednički san o svijetu bez mržnje i nasilja, gdje bi tri tako različite kulture u suživotu mogle od njihove zajedničke domovine stvoriti novi, drugačiji svijet.
No sudbina koja ih je spojila zaplest će njihove putove, poigrat se s njihovim nadama, osjećajima, a na kraju i životima na potpuno neočekivan način, stavit će na kušnju njihove najdublje moralne zasade i budućnost Espera-e položiti u njihove ruke.