DANS LA DERNIERE CITE DU MONDE... Clarges la splendide, à la sombre beauté, ultime bastion de l'art et de la science, les hommes vivent selon un strict système de castes. Ils sont Couvée, Coin, Tiers, Seuil et enfin... Immortels. Car l'immortalité est l'achèvement absolu. Dans Clarges, il y a Carnevalle, le lieu de tous les rêves, de toutes les folies nocturnes. Et c'est dans Carnevalle que vint une nuit la belle Jacinthe Martin. C'est dans Carnevalle, à la Maison de la Vie, qu'elle rencontra celui qu'elle savait être le Grayven Warlock, le monstre qui avait été jugé pour ses crimes et livré aux Assassins...